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　　电力系统面临新挑战，电网扩容升级(jí )需求提(tí )升：全(quán )球电力(lì )系统在(zài )发电侧(cè )、电网(wǎng )侧和用电侧均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能(néng )源发电(diàn )消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适应日益增长的需求(qiú )；用户侧，以(yǐ )AI、大模(mó )型、数(shù )据中心(xīn )为代表(biǎo )的战略(luè )新兴产(chǎn )业快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现，电力(lì )需求逐(zhú )步加大(dà )。在此(cǐ )背景下(xià )，全球(qiú )电力系(xì )统面临升级扩容需求(qiú )，各国纷纷加大电力投资。财(cái )信证券(quàn )指出，近年来(lái )我国电(diàn )力消费(fèi )弹性系(xì )数持续提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升(shēng )，新能源发电(diàn )市场化(huà )交易全(quán )面实行(háng )，电力(lì )需求端(duān )的最大(dà )用电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉大。电(diàn )网设备(bèi )的建设(shè )投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国家电(diàn )网及南方电网均对2025年(nián )电网投资建设给出了高位续增(zēng )的规模(mó )指引，预计全(quán )年电网(wǎng )投资持(chí )续见好(hǎo )。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增加(jiā )和分化，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解决方案(àn )之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中，汉得信(xìn )息基于AIPaaS融合平(píng )台，在(zài )财务管(guǎn )理的智(zhì )能化、自动化(huà )和精细(xì )化上持续突破，创新(xīn )推出AI员工助手、AI智能填单、AI海(hǎi )外发票(piào )识别、AI附件识(shí )别、AI审(shěn )批助手(shǒu )、AI智能(néng )审核、AI财务客(kè )服、AI财经慧眼等财务智能体。值得买(mǎi )的官方应用“什么值(zhí )得买”已经已(yǐ )陆续接(jiē )入了Kimi、智谱清(qīng )言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元(yuán )宝、豆包等大(dà )模型平(píng )台，为(wéi )用户在(zài )这些大(dà )模型平(píng )台提供(gòng )消费信息服务。彩讯(xùn )股份在AI智能体领域持续突破创(chuàng )新，完(wán )全自主(zhǔ )研发的(de )智能体(tǐ )核心引(yǐn )擎“彩(cǎi )讯AIBox平台”，正(zhèng )深度融合如办公、客服、营销等业务(wù )场景。公司致(zhì )力于打(dǎ )造下一(yī )代企业(yè )级智能体解决(jué )方案，让agent真正参与企业业务流。

　　近期海外大模(mó )型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型，并在性能(néng )上持续(xù )提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在体现便是(shì )海外大模型调(diào )用量的(de )大幅提(tí )升。而(ér )大模型调用量(liàng )的提升(shēng )，进一步催生了对于算力基础(chǔ )设施的需求。在训练(liàn )+推理算(suàn )力需求(qiú )同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动算力基础设施(shī )产业进(jìn )入高景(jǐng )气周期(qī )。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速(sù )，迎来新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦(jiāo )低空经(jīng )济新赛(sài )道，地(dì )方加速(sù )政策配(pèi )套与资(zī )源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头(tóu )部厂商(shāng )订单加(jiā )速落地(dì )，产业(yè )链规模(mó )化发展(zhǎn )态势渐显。根(gēn )据赛迪智库数据，2023年中国低空(kōng )经济规(guī )模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计(jì )2026年突破(pò )万亿，复合增长率约(yuē )30%。

　　公司方面，税友股份将大语言(yán )模型应用于财(cái )税咨询(xún )、运维(wéi )等AISaaS场景(jǐng )，基于(yú )阿里云(yún )部署通(tōng )义千问大模型并接入(rù )DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛(sài )克的数(shù )据与网(wǎng )络安全(quán )产品与(yǔ )服务依(yī )托大模(mó )型能力，可以(yǐ )为客户提供网络安全自动化运(yùn )维、数(shù )据安全分类分(fèn )级、数(shù )据安全(quán )运营及(jí )监管等服务，在金融(róng )、运营商、政务、医疗、工业(yè )制造等多个行(háng )业已得(dé )到广泛(fàn )应用和(hé )认可。

　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片(piàn )已逐渐无法满(mǎn )足云端(duān )训练与(yǔ )推理的(de )高能效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路(lù ))芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由(yóu )早期的两年迭(dié )代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的一年迭(dié )代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而(ér )拉动行(háng )业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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