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　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式发布(bù )了新一代人(rén )形(xíng )机器人Figure02，与(yǔ )此(cǐ )同时，国产(chǎn )机(jī )器人厂商优必选也于本月与吉利达成合作(zuò )。目前汽车总(zǒng )装(zhuāng )生产线的自(zì )动(dòng )化率不到30%，西南证券机械团队看好目前(qián )人(rén )形机器人软硬(yìng )件(jiàn )进一步优化(huà )，产业进程持续加速。

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成(chéng )为通信方式性价比最优解。民生证券认(rèn )为(wéi )，当前AI算力(lì )板(bǎn )块已具备较(jiào )好(hǎo )的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块(kuài )调整较多，目(mù )前板块估值(zhí )已(yǐ )消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架(jià )构(gòu )服务器的推出(chū )对(duì )于铜互联等(děng )环(huán )节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建(jiàn )议重点关注这(zhè )些(xiē )板块的投资机会。

　　上市(shì )公司中，金(jīn )石(shí )资源近年来(lái )萤(yíng )石保有资源(yuán )储(chǔ )量持续稳定在2,700 万吨左右，对应矿物量约 1,300 万(wàn )吨(dūn )。公司为我(wǒ )国(guó )萤石行业中(zhōng )资(zī )源储量、开采及加工规模遥遥领先的行(háng )业(yè )龙头企业。中(zhōng )欣(xīn )氟材拥有基(jī )础(chǔ )配套原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟(fú )精细化学品(pǐn )等(děng )在内的完整的(de )氟(fú )化工产业链。巨化股份地处浙、闽、赣(gàn )、皖萤石资源(yuán )富(fù )集中心区域(yù )，萤石、AHF 就近采购便利，具有发展氟化工的(de )先(xiān )天资源优势(shì )。

　　AI PC的独有(yǒu )价(jià )值或将大大(dà )缩短既有PC用户的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这(zhè )也(yě )是PC市场出货(huò )量(liàng )连续第二个季(jì )度(dù )实现同比增长。该增长由温和的换机周(zhōu )期(qī )和相对较低(dī )的(de )基期推动，这(zhè )凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。得益(yì )于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在(zài )2024年第二季度(dù )末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的(de )扩张。海通证(zhèng )券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗(shèn )透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推(tuī )动(dòng )AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手(shǒu )机等产品在市(shì )场(chǎng )上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注(zhù )国(guó )产AI PC供应链。

　　Neuralink的工程师(shī )表(biǎo )示，公司已经通过脑机接口设备让一只猴(hóu )子(zǐ )“看到了”现(xiàn )实中并不存(cún )在(zài )的物体，标(biāo )志着该公司朝着“帮助盲人(rén )恢(huī )复视力”目标(biāo )迈(mài )出的最新一(yī )步(bù )。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定(dìng )性(xìng )的特征，将(jiāng )在(zài )新能源为主的(de )能(néng )源体系下发挥不可或缺的作用。民生证(zhèng )券(quàn )邓永康认为(wéi )，核电可作为(wéi )基(jī )荷能源，与水电、火电形成互补效应。核(hé )电(diàn )经济性优势(shì )凸(tū )显，具备现(xiàn )金(jīn )牛特性。核(hé )电站建设与运营周期较长，短(duǎn )期设备厂商确(què )认(rèn )收入增多，长(zhǎng )期运营商盈利稳健增长。国内外需求共(gòng )振(zhèn )，核电产业(yè )景(jǐng )气上行。需求(qiú )侧(cè )看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力(lì )需(xū )求旺盛，核(hé )电(diàn )作为可靠的(de )基(jī )荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供给(gěi )侧(cè )看，近几年(nián )核(hé )电机组审批(pī )加(jiā )速，十四五(wǔ )期间将按照每年6-8台新机组进(jìn )行(háng )核准，在建装(zhuāng )机(jī )容量逐步扩(kuò )大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电(diàn )核准节奏进(jìn )入(rù )常态化加速期(qī )背(bèi )景下，预计2024年国内核电行业总投资规模(mó )将(jiāng )接近4000亿元，核(hé )电累计发电(diàn )量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　国投证券证券指出，AIDC机(jī )柜功率密度(dù )由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提(tí )升至数十KW以(yǐ )上，而传统风冷散热能力上(shàng )限(xiàn )为25KW/机柜，而液(yè )冷(lěng )系统拥有更(gèng )强(qiáng )大的散热能力；配备液冷系统的数据中(zhōng )心(xīn )可显著提升(shēng )用(yòng )电能效、降低(dī )总(zǒng )和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望逐(zhú )步(bù )成为主流。液(yè )冷系统主要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭(píng )借更高的冷(lěng )却(què )效率，液冷(lěng )系(xì )统对于机械(xiè )制冷冷源的依赖程度显著较低(dī )，自然冷却成(chéng )为(wéi )液冷系统冷(lěng )源(yuán )的主要选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升(shēng )的价值增量主(zhǔ )要在于冷板、歧(qí )管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源占(zhàn )据(jù )大部价值的(de )价(jià )值链或迎重塑(sù )。

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