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　　民生(shēng )证券表示(shì )，模(mó )型成本端快速改善(shàn )，有望加速催化端侧三要素的成熟(shú )、加速端侧AI的(de )落地(dì )。4月(yuè )中文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整版iOS系(xì )统带(dài )来较好用户体验。后续26年则为硬件创新大年。苹(píng )果链(liàn )25Q1传统(tǒng )淡季(jì )不淡(dàn )，低(dī )估值配置(zhì )价值(zhí )凸显(xiǎn )，重点把握整机组装、PCB、结构件和散热等硬件创(chuàng )新力(lì )度较大的(de )环节(jiē )。

　　浙商证(zhèng )券表(biǎo )示，国内算力需求(qiú )的黎明已经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资(zī )本开(kāi )支达(dá )800亿元(yuán )，接(jiē )近百(bǎi )度、阿里、腾(téng )讯的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进(jìn )一步(bù )预测(cè )，2025年(nián )字节(jiē )跳动(dòng )资本开支(zhī )有望(wàng )达到(dào )1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群(qún )，其(qí )中约900亿元(yuán )将用(yòng )于AI算(suàn )力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也同样表示(shì )，中(zhōng )美科(kē )技巨(jù )头AI投(tóu )入强(qiáng )度差距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投入(rù )加大(dà )对AIDC、高速(sù )交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　上市公司中，岭南控股旗(qí )下广(guǎng )之旅悦景(jǐng )公司(sī )已管(guǎn )理粤西封(fēng )开奇(qí )境景区、广州白云(yún )山鸣春谷等广东省内景区项目，且(qiě )商旅出行业务(wù )深挖(wā )周边(biān )游优(yōu )质小(xiǎo )众资(zī )源，已上架“轻露(lù )营”和“房车露营”等产品。天府文旅子公司成(chéng )都文(wén )化旅(lǚ )游发(fā )展股(gǔ )份有(yǒu )限公司主(zhǔ )要进(jìn )行索(suǒ )道运营、滑雪娱乐、酒店经营等，并持有西岭雪(xuě )山景(jǐng )区滑雪场(chǎng )资产(chǎn )。

　　开源证(zhèng )券表(biǎo )示，光敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射(shè )线、X-射线等敏(mǐn )感的(de )一类(lèi )聚酰(xiān )亚胺(àn )材料(liào )，具有优异的(de )绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫外光(guāng )等高(gāo )能辐(fú )射照(zhào )射下(xià )自发(fā )实现图案(àn )化。PSPI在电(diàn )子领域主要有光刻胶及电子封装两大作用，被广(guǎng )泛地(dì )应用于集(jí )成电(diàn )路和(hé )绝缘隔层(céng )、表(biǎo )面钝化层及离子注(zhù )入掩膜等。开源证券进一步表示，根据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市(shì )场规(guī )模预(yù )计2029年(nián )将达(dá )到120亿元。PSPI的生(shēng )产技(jì )术与市场主要由美国及日本企业所掌控和垄断，全球(qiú )PSPI生产(chǎn )企业(yè )主要(yào )包括(kuò )HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士(shì )胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口依赖度高、产(chǎn )业规(guī )模小、且(qiě )产品(pǐn )多集(jí )中在中低(dī )端领(lǐng )域”等特点。中国(guó )PSPI市场存在较高的进口替代空间，在(zài )微电子、芯片(piàn )等产(chǎn )业快(kuài )速发(fā )展背(bèi )景下(xià )，PSPI市场需求将(jiāng )持续(xù )攀升。目前国内PSPI行业已有多家企业布局。

　　由(yóu )于人(rén )力缺乏与(yǔ )成本(běn )上升(shēng )，全球政(zhèng )府正(zhèng )大力(lì )投资机器人研发项目。根据TrendForce集邦咨询最新研究，中、日、美、韩、德国(guó )长年名列(liè )工业(yè )机器人安装量前五(wǔ )名，预期2025年将持续执行总计130亿美元以上的相关计(jì )划。

　　国泰(tài )海通(tōng )表示(shì )，小米汽车业(yè )务加(jiā )速发展，产业链将持续受益。此前，小米汽车宣(xuān )布提(tí )升2025年交付(fù )量目(mù )标至(zhì )35万辆(此前(qián )为30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上市等因素的共同驱动下(xià )，小米汽车销(xiāo )量有(yǒu )望持(chí )续加速增(zēng )长。

　　开源证券发布(bù )研报称，近年来，春节档在全年各档期中地位也(yě )逐步(bù )提升(shēng )，占(zhàn )全年(nián )票房(fáng )比例从2018年的10%提(tí )升至(zhì )2024年的19%。考虑到2025年春节档影片的市场期待度较高，且宣(xuān )发节点有(yǒu )所提(tí )前，影片对应(yīng )用户(hù )圈层(céng )各有差异，有望扩大春节档观影覆盖面，带来观(guān )影人次提升。中性(xìng )假设(shè )下，预计(jì )2025年春(chūn )节档总票房为85.4亿元(yuán )，同比增长6.7%，有望创历史新高。积极关注2025年春节(jiē )档电(diàn )影对(duì )相关(guān )内容(róng )出品(pǐn )、影投院线公(gōng )司带(dài )来的弹性。

　　上市公司中，岭南控股旗下广之(zhī )旅悦(yuè )景公司已(yǐ )管理(lǐ )粤西(xī )封开奇境(jìng )景区(qū )、广州白云山鸣春谷等广东省内景区项目，且商旅出(chū )行业务深挖周(zhōu )边游(yóu )优质(zhì )小众资源(yuán )，已(yǐ )上架“轻露营”和(hé )“房车露营”等产品。天府文旅子公司成都文化(huà )旅游(yóu )发展(zhǎn )股份(fèn )有限(xiàn )公司(sī )主要进行索道(dào )运营(yíng )、滑雪娱乐、酒店经营等，并持有西岭雪山景区(qū )滑雪(xuě )场资产。

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