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　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高增(zēng )速反映国产算力(lì )潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

　　融合(hé )了人工智能、柔性机械等“黑科技”，这类产品正(zhèng )在深入生活(huó )的方方面面(miàn )

　　全球首(shǒu )位，我国大模型(xíng )数量超1500个

　　多家企业(yè )披露了其在(zài )固态电池领(lǐng )域的最新进展

　　江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣布新一(yī )轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市场价格及各方心理预期(qī )均出现一定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立(lì )第三方报告(gào )，受(shòu )服务器OEM客户(hù )备库存需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　华龙证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素(sù )较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　申万宏(hóng )源证券指出(chū )，23-24年农药市(shì )场采购需求疲软(ruǎn )，去库存成(chéng )为行业主旋(xuán )律。25年以来(lái )全球市场及(jí )企业库存均回归至22年之前正(zhèng )常乃至低位(wèi )水平。产品(pǐn )价格方面，多数品种已(yǐ )跌无可跌，部分(fèn )品种出现阶(jiē )段性供需错(cuò )配行情，行(háng )业触底回暖(nuǎn )信号明确。全球去库存卓有(yǒu )成效，行业(yè )周期触底回(huí )升，新一轮(lún )整合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业将经历(lì )一定时期的优化整合，具有(yǒu )核心技术和(hé )创新能力，以及拥有市(shì )场渠道和品(pǐn )牌知名度等(děng )核心(xīn )竞争力的行(háng )业主导者将(jiāng )会越来越强(qiáng )，市场份额(é )及影响力将持续提升。

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