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　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本(běn )结束(shù )，下(xià )游需(xū )求出(chū )现实(shí )质性增长。结合相关独(dú )立第(dì )三方(fāng )的市(shì )场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证(zhèng )券半(bàn )导体(tǐ )团队(duì )认为(wéi )，今(jīn )年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等(děng )带动(dòng )存储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升(shēng )，有(yǒu )望进(jìn )一步(bù )拉高(gāo )板块(kuài )收入体量。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，润(rùn )泽科(kē )技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持(chí )自投(tóu )、自(zì )建、自持(chí )、自(zì )运维(wéi )，即(jí )“四自”模式运营数据中心集群。科华数据在北、上(shàng )、广(guǎng )等地(dì )拥有(yǒu )9大自(zì )建数(shù )据中(zhōng )心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数据中(zhōng )心部(bù )署超(chāo )算中(zhōng )心，满足(zú )芯片(piàn )行业客户仿真加速(sù )，(推(tuī )理+训(xùn )练)深(shēn )度学习需求。川润股份为数据中心、云计算、IDC、通信(xìn )网络(luò )、人(rén )工智(zhì )能领(lǐng )域提(tí )供液(yè )冷、温控技术及产品。

　　2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动娱(yú )乐展(zhǎn )览会(huì )(ChinaJoy)将于(yú )8月1日(rì )至8月(yuè )4日在(zài )上海新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸(jìn )式动(dòng )漫街(jiē )区等(děng )打卡(kǎ )活动(dòng )，吸引全球游戏动(dòng )漫爱(ài )好者(zhě )相聚(jù )上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合，撬(qiào )动文(wén )旅商(shāng )体展(zhǎn )融合(hé )的新(xīn )消费(fèi )。

　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在本次WAIC上(shàng )，华(huá )为首(shǒu )次线(xiàn )下展(zhǎn )出昇(shēng )腾384超(chāo )节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间(jiān )的大(dà )带宽(kuān )低时(shí )延互(hù )联，解决集群内计算、存储(chǔ )等各(gè )资源(yuán )之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效(xiào )调度(dù )，让(ràng )超节(jiē )点像(xiàng )一台(tái )计算(suàn )机一样工作。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环(huán )境实(shí )时交(jiāo )互，实现(xiàn )感知(zhī )、认(rèn )知、决策和行动一体化。京东近日领投了三家具身智能企(qǐ )业，包括(kuò )千寻(xún )智能(néng )的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮(lún )和逐(zhú )际动(dòng )力的(de )战略轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈(liè )竞争(zhēng )的一(yī )个缩(suō )影。美团(tuán )、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研(yán )以及(jí )业务(wù )合作(zuò )等方(fāng )式积(jī )极布局。湘财证券认为，京东一日三投机器人企业的行为(wéi )，不(bú )仅为(wéi )具身(shēn )智能(néng )行业(yè )注入了新的活力，也引(yǐn )发了(le )市场(chǎng )对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速(sù )行业(yè )内的(de )竞争(zhēng )，促(cù )使其(qí )他企(qǐ )业加快技术研发和市场布局。

　　上市公司中，拓维信息(xī )自研(yán )“兆(zhào )瀚”AI服务(wù )器系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形(xíng )成全(quán )栈国(guó )产的(de )大模(mó )型训(xùn )推一体方案。品茗科技(jì )已于(yú )2020年发(fā )布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入(rù )到公(gōng )司智(zhì )慧工(gōng )地AI产(chǎn )品中(zhōng )，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　公司方面，智立(lì )方作(zuò )为苹(píng )果公(gōng )司光(guāng )学识(shí )别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果(guǒ )公司(sī )各类(lèi )新产(chǎn )品光(guāng )学功(gōng )能测试领域的设备研发(fā )。公(gōng )司有(yǒu )AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外(wài )瞄准(zhǔn )测距(jù )等行(háng )业进(jìn )行布(bù )局和拓展，与各行业的头部客户保持着密切的交流与合作(zuò )，2024年(nián )度，公司(sī )的0.71英(yīng )寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，先(xiān )导智(zhì )能固态电池设备已进入(rù )欧美(měi )日韩(hán )及国内头部电池企业供应链，与多家行业领军企业达成深(shēn )度合(hé )作。其干(gàn )法电(diàn )极、电解(jiě )质膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全球多个国(guó )家和(hé )地区(qū )成功(gōng )交付(fù )的案(àn )例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合固液-准固态-全固(gù )态”三级(jí )研发(fā )体系(xì )，进(jìn )行固态电解质在新产品(pǐn )中应(yīng )用的(de )尝试，展开对外技术合作、联合开发。目前半固态电池已(yǐ )处于(yú )量产(chǎn )阶段(duàn )。光(guāng )华科(kē )技固(gù )态电池材料产品与下游客户处于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根据(jù )市场(chǎng )需求(qiú )进行(háng )扩产(chǎn )。

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