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恒(héng )瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素(sù )史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双方将(jiāng )共同开发至多12款(kuǎn )创新药物。此(cǐ )次合作将为恒(héng )瑞医药全球化(huà )进程注入强劲(jìn )动能，同时为(wéi )GSK创造2031年后重大增长机遇。这些(xiē )项目经严格筛(shāi )选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸、自免(miǎn )和炎症、肿瘤(liú )等治疗领域已(yǐ )建立的研发管线，且所有项目(mù )经评估均具有(yǒu )成为"同类最优(yōu )"或"同类第一"的(de )潜力。根据协(xié )议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞医药支付总计5亿美元的首(shǒu )付款。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资(zī )人对经济形势(shì )的认识已然充(chōng )分，其对估值(zhí )收缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险利(lì )率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票的(de )机会成本。过(guò )去三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

在此背景下，“价格博弈”已非核心，“价值重构”则(zé )成为关键。柏文喜认为：“无(wú )论降价还是提(tí )价，均为短期(qī )策略；真正决(jué )定行业格局的(de )，是核心竞争(zhēng )力的升级。”

27日，和讯投顾邸(dǐ )占领表示，A股(gǔ )基本可确定进(jìn )入慢牛周期，既然是慢牛就(jiù )不能拉升过快(kuài )。从上证周线看，明显拉升过(guò )快了，周线五(wǔ )连阳，乖离率(lǜ )偏大。那偏大(dà )怎么办？后市(shì )应进入宽幅震荡洗盘周期，此(cǐ )周期仍有补涨(zhǎng )板块，下面详(xiáng )细讲解市场波(bō )动及补涨板块(kuài )情况，建议耐(nài )心看完视频并点赞加关注。

关(guān )于恒瑞医药

　　高库存对近(jìn )月合约形成压(yā )制

尔康制药、广生堂(300436)、海思(sī )科、联环药业等多股上涨。

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