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2、医药(yào )

　　现阶段纯碱下游(yóu )以(yǐ )弱稳(wěn )为(wéi )主，下游对(duì )原(yuán )料采(cǎi )购(gòu )仍以刚需为主(zhǔ )。近(jìn )期(qī )浮法玻璃日熔量保持(chí )稳定，未出现明显增(zēng )量(liàng )。但光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )环比持续下滑，减(jiǎn )量(liàng )尤为显著。据隆众资(zī )讯数据，截至7月17日，国(guó )内玻璃生产线共296条(tiáo )，其中在产223条、冷修(xiū )停(tíng )产73条。国内浮法玻璃(lí )日产量约15.84万吨，与上(shàng )期(qī )持平；光伏玻璃日(rì )熔(róng )量约(yuē )8.9万(wàn )吨，环比持(chí )续(xù )回落(luò )。从下游整体情(qíng )况来(lái )看(kàn )，无论是浮法玻璃还(hái )是光伏玻璃，数据表(biǎo )现(xiàn )均相对疲软，尤其(qí )是(shì )光伏玻璃日熔量下(xià )滑(huá )更为明显。加之未来(lái )光伏玻璃存在减量预(yù )期(qī )，且终端采购意愿(yuàn )有(yǒu )限，预计纯碱需求(qiú )端(duān )未来较难出现明显改(gǎi )善。

　　明确观点，下(xià )周补涨的科技股应(yīng )会(huì )出赚(zuàn )钱(qián )效应，重点(diǎn )在(zài )大科(kē )技(jì )，比如周五复(fù )盘提(tí )到(dào )的铜缆链接，边拉边(biān )洗，不管指数如何，该(gāi )涨的还会涨，该跌(diē )的(de )还会跌。拉升过慢(màn )的(de )品种在震荡周期会有(yǒu )表现，如机器人等品(pǐn )种(zhǒng )会有相应补涨，还(hái )有(yǒu )算力等也是大科技(jì )里(lǐ )的重点。下周重点观(guān )察这些补涨品种，科(kē )技里很多品种还在低(dī )位(wèi )震荡(dàng )，只要品种没(méi )怎(zěn )么涨(zhǎng )，就依然守旧、守株(zhū )待(dài )兔，拿着别动。算力(lì )里很多品种没怎么动(dòng )，位置还低，套牢盘(pán )不(bú )大，有向上补涨需(xū )求(qiú )。

“仙鹤股份(603733)重在加(jiā )大原材料布局力度，增加浆端产能，通过(guò )创(chuàng )新提质增效，‘林(lín )浆(jiāng )纸用一体化’全产业(yè )链成效初现。”仙鹤(hè )股份董秘王昱哲介绍(shào )，公司(sī )在湖北、广西(xī )的(de )两大(dà )百(bǎi )亿元投资项目(mù )，强(qiáng )化(huà )了原材料板块，降低(dī )了水电气等能源成本(běn )。近日，公司又披露(lù )在(zài )四川投资约110亿元，建(jiàn )设年产80万吨竹浆和120万(wàn )吨高性能纸基新材料(liào )生产线及相关配套设(shè )施(shī )的项目。

根据协议(yì )，恒瑞医药将自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除(chú )中国大陆、香港特别(bié )行(háng )政区(qū )、澳门特别行(háng )政(zhèng )区及(jí )台(tái )湾地区以外的(de )全球(qiú )独(dú )家权利有偿许可给GSK。HRS-9821目前正处于临床开发(fā )阶段，可用于治疗慢(màn )性(xìng )阻塞性肺病 (COPD)，作为(wéi )辅(fǔ )助维持治疗，无需考(kǎo )虑既往治疗方案。HRS-9821的(de )加入将强力助推GSK实现(xiàn )其(qí )战略愿景，即通过(guò )覆(fù )盖那些持续面临呼吸(xī )困难（气短）或基于(yú )其疾病特征不太可能(néng )接(jiē )受吸入性皮质类固(gù )醇(chún )或生(shēng )物(wù )制剂治疗的患(huàn )者，为(wéi )最广泛的COPD患者群体提(tí )供治疗方案。

　　在(zài )基金经理配置方面，南(nán )方益稳拟由年金老(lǎo )将(jiāng )刘树坤和刘益成共同(tóng )担纲，两位基金经理(lǐ )股债双雄携手，致力(lì )于(yú )打造稳健投资利器(qì )。作为南方基金董事总(zǒng )经理，刘树坤拥有近(jìn )21年的从业经验以及超(chāo )13年(nián )的投资管理经验，是(shì )年金(jīn )投(tóu )资领域的领头(tóu )人。他(tā )的投资风格稳健，从(cóng )宏观分析判断出发，采用核心+卫星策略，通(tōng )过自下而上选股获(huò )取(qǔ )长期稳定收益。刘树(shù )坤的投资理念强调研(yán )究为本、价值投资、稳(wěn )健投资，擅长挖掘(jué )大(dà )盘股和价值股的投资(zī )机会。

　　ETF方面，大(dà )金融板块延续涨势，广(guǎng )发基金港股通非银(yín )ETF涨(zhǎng )2.57%。创(chuàng )新(xīn )药板块强势上(shàng )涨，创(chuàng )新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅(fú )位居医药类ETF第一，华(huá )宝基金药ETF、创新药ETF华(huá )泰(tài )柏瑞和建信基金创(chuàng )新(xīn )药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天(tiān )军工板块表现亮眼，万家基金航天航空ETF、航(háng )空航天ETF天弘分别涨(zhǎng )1.37%和(hé )1.21%。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动的(de )主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期(qī )的(de )波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的(de )认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期(qī )的主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并(bìng )不(bú )能简(jiǎn )单(dān )等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投(tóu )资股票(piào )的机会成本。过去三(sān )年内外部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值将得以提高。

　　明确观点，下周补涨(zhǎng )的科技股应会出赚钱(qián )效应，重点在大科技(jì )，比如周五复盘提到(dào )的(de )铜缆(lǎn )链(liàn )接，边拉边洗(xǐ )，不(bú )管(guǎn )指数如何，该(gāi )涨的还(hái )会涨，该跌的还会跌(diē )。拉升过慢的品种在(zài )震(zhèn )荡周期会有表现，如(rú )机器人等品种会有相(xiàng )应补涨，还有算力等(děng )也是大科技里的重点(diǎn )。下周重点观察这些(xiē )补(bǔ )涨品种，科技里很多(duō )品种还在低位震荡，只要品种没怎么涨，就(jiù )依然守旧、守株待(dài )兔(tù )，拿(ná )着(zhe )别动。算力里(lǐ )很多(duō )品(pǐn )种没怎么动，位置还(hái )低，套牢盘不大，有(yǒu )向上补涨需求。

在此(cǐ )背(bèi )景下，“价格博弈(yì )”已非核心，“价值重(chóng )构”则成为关键。柏(bǎi )文喜认为：“无论降(jiàng )价(jià )还是提价，均为短(duǎn )期(qī )策略；真正决定行业(yè )格局的，是核心竞争(zhēng )力的升级。”

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