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　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模(mó )。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的高景气度。

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控(kòng )股子公司兆丰(杭州)智能(néng )装(zhuāng )备(bèi )有限公司主要布局开展(zhǎn )滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司上海狄兹(zī )精(jīng )密(mì )机械有限公司专注于滚珠(zhū )丝(sī )杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝(sī )杠、电缸、直线模组、精(jīng )密(mì )对(duì )位平台等研发、生产和销售。公司高度重视人形机器(qì )人(rén )的(de )战略布局和业务拓展，相(xiàng )关(guān )业务推进顺利，目前公(gōng )司(sī )已有部分产品向多家机器人(rén )公(gōng )司(sī )销售，业务已初具规模。

　　财通证券表示，从全(quán )球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大(dà )开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　兴业证券表示，在国家政(zhèng )策的强力支持背景下，产(chǎn )业(yè )链各环节企业相继发布(bù )全(quán )固(gù )态电池技术解决方案，同(tóng )时低空经济、机器人等新兴(xìng )应(yīng )用(yòng )场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态(tài )电(diàn )池(chí )产业化进程有望提前加速(sù )。目(mù )前初代全固态电池材料(liào )体(tǐ )系已定型，材料性能和设(shè )备(bèi )接(jiē )近量产要求，预计25H2进入固态电(diàn )池设备和材料企业定点(diǎn )的(de )关(guān )键期，固态电池设备端(duān )和(hé )材(cái )料端布局较为完善、验(yàn )证(zhèng )进展较快的企业有望受益。

　　机构称基本面与政策面共振(zhèn )，AI有望帮助该行业实现(xiàn )价(jià )值(zhí )重估

　　据媒体报道，记(jì )者(zhě )日(rì )前获悉，进一步深化金(jīn )融(róng )服务新型工业化的相关政(zhèng )策(cè )有(yǒu )望研究出台。推进新型工业(yè )化(huà )，事关建设现代化产业(yè )体(tǐ )系(xì )和提升国家核心竞争力(lì )。服(fú )务新型工业化，是金融(róng )服(fú )务实体经济的重要内容。去(qù )年(nián )4月(yuè )，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家(jiā )发(fā )展(zhǎn )改革委已联合发布《关于(yú )深(shēn )化(huà )制造业金融服务助力推(tuī )进(jìn )新型工业化的通知》。增(zēng )量(liàng )政(zhèng )策预计将引导更多金融资源(yuán )用(yòng )于促进科技创新等领域(yù )。

　　随着政策持续发力，国(guó )内(nèi )工业企业信息化/数字化(huà )/智(zhì )能化建设有望加速，或将带(dài )来(lái )工(gōng )业软硬件产业发展机遇。申(shēn )万宏源认为，新型工业(yè )化(huà )是(shì )新质生产力的落地方向，关(guān )注(zhù )工业软件方向。新质生(shēng )产(chǎn )力代表先进生产力的演进(jìn )方(fāng )向(xiàng )，是由技术革命性突破、生(shēng )产(chǎn )要素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度(dù )转型升级而催生的先进(jìn )生(shēng )产(chǎn )力质态。特别是工业互(hù )联(lián )网、工业软件等非实体形态(tài )生(shēng )产(chǎn )工具的广泛应用，极大丰富(fù )了生产工具的表现形态(tài )，促(cù )进制造流程走向智能化、制(zhì )造(zào )范式从规模生产转向规(guī )模(mó )定制。

　　根据维深预测(cè )，随(suí )着更多品牌厂商的加入，以(yǐ )及(jí )AI智能眼镜产品落地，预(yù )计(jì )2025年(nián )，全球AI智能眼镜销量达(dá )到(dào )550万(wàn )台，同比增长135%。方正证(zhèng )券(quàn )表示，AI智能眼镜作为AI应用落(luò )地(dì )的(de )最佳载体，驱动智能穿戴设(shè )备迭代升级。AI智能眼镜(jìng )既(jì )弥(mí )补了XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的(de )不(bú )足，又开创了更契合现(xiàn )代(dài )生活方式的交互模式。AI眼(yǎn )镜(jìng )市(shì )场正由初探期向高速发展期(qī )迈(mài )进。

　　江波龙接受机(jī )构(gòu )调(diào )研时表示，随着各大存(cún )储(chǔ )晶(jīng )圆原厂陆续宣布新一轮(lún )的(de )减产或控产计划，2025年第一季(jì )度(dù )后(hòu )半期存储产品的市场价格及(jí )各方心理预期均出现一(yī )定(dìng )程(chéng )度的上扬。结合闪存市场(chǎng )等(děng )独(dú )立第三方报告，受服务(wù )器(qì )OEM客户备库存需求，以及存(cún )储(chǔ )晶(jīng )圆原厂的价格策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的(de )上(shàng )涨(zhǎng )。

　　申万宏源表示，随(suí )着(zhe )技术的持续突破、政策(cè )不(bú )断落地以及国内招投标加速(sù )，核(hé )聚变技术的工程化与商业化(huà )进程有望加快，坚定看(kàn )好(hǎo )可(kě )控核聚变全产业链投资机(jī )会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为(wéi )“终极能源”，具备能量(liàng )密(mì )度(dù )高、清洁环保、原材料易得(dé )等(děng )优势，能有效解决传统(tǒng )能(néng )源(yuán )的诸多问题，是未来能(néng )源(yuán )的(de )必然选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实验堆建设高峰期(qī )，我(wǒ )国在超导材料等产业链关键(jiàn )环节技术突破显著，国(guó )产(chǎn )化(huà )进程不断加速；3)短期来看(kàn )，行(háng )业政策信号明确，国内(nèi )招投标不断落地。中信证券(quàn )研(yán )报(bào )认为，核聚变当前正处于投(tóu )资(zī )加速的过程中，中美均(jun1 )大(dà )力(lì )发展，核聚变将迎来新(xīn )一(yī )轮(lún )加速发展期。

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