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　　快堆(duī )(快中子增殖反应堆)，它利用(yòng )快(kuài )中(zhōng )子进行核反应产生热(rè )量发(fā )电，是国际上公认的第(dì )四代(dài )先(xiān )进核能系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国“热堆-快堆(duī )-聚变(biàn )堆(duī )”核能发展“三步走(zǒu )”战略(luè )至关重要的一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上最理想的终极(jí )能源(yuán )形式之一，国内外都高(gāo )度(dù )重(chóng )视，近几年资本纷纷(fēn )入局(jú )，加速了技术进步和迭代，全(quán )球(qiú )可控核聚变的产业化(huà )进度(dù )明显加速。国金证券表(biǎo )示，看(kàn )好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开支进入(rù )加速(sù )释(shì )放周期，建议关注FRC等(děng )装(zhuāng )置建(jiàn )设推进，脉冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司订单有望释放(fàng )。

　　长城证券认为，伴随(suí )OpenAI以(yǐ )及(jí )谷歌等海外巨头持续(xù )推进(jìn )AI智能体进展，多模态推理能(néng )力(lì )进(jìn )一步提升，随着推理(lǐ )计算(suàn )能力的要求进一步提高(gāo )将带(dài )来(lái )算力需求的爆发增长，持续(xù )看好AI智能体及相关算力(lì )环节(jiē )投(tóu )资机会。

　　近日，工(gōng )信部(bù )在新闻发布会上表示，十大(dà )重点行业稳增长工作方案(àn )即将(jiāng )出台，虽然并未提及煤(méi )炭，但是煤炭中双焦板块(kuài )由于(yú )亏损比例相对较大叠加流动(dòng )性(xìng )改(gǎi )善预期。长江证券煤(méi )炭团(tuán )队指出，“反内卷”措(cuò )施具(jù )备(bèi )时代意义，若后续接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激带来的(de )需求(qiú )侧(cè )改善，则煤价改善的(de )持(chí )续性(xìng )和幅度更加可期。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭>焦煤>动力煤(méi )，由此(cǐ )可见，双焦权益弹性更(gèng )大。

　　中泰证券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响下，提振内需(xū )逻(luó )辑(jí )不断强化，煤炭、金(jīn )属等(děng )矿山开采力度或进一步(bù )加大(dà )，基建和国家重点产业战(zhàn )略(如(rú )西部大开发、煤化工等(děng ))投资(zī )建(jiàn )设有望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺(cì )激民爆需求攀升，重视(shì )新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　公(gōng )司方(fāng )面，中京电子在物联网(wǎng )与工(gōng )业互联网应用方面有(yǒu )相关(guān )技术储备和产品销售。罗普(pǔ )特(tè )专(zhuān )门成立基于物联网技(jì )术应(yīng )用的智能硬件产品研究(jiū )院，主(zhǔ )打智慧灯杆、智能区域(yù )控制(zhì )器等数据感知智能终端(duān )硬件(jiàn )设(shè )备的研发。

　大幅提(tí )升(shēng )能量(liàng )密度的解决方案，这类(lèi )材料(liào )已经开始批量应用

　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股份主要产品(pǐn )为太(tài )阳能光伏组件接线盒(hé )和汽(qì )车外饰件。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线(xiàn )盒行业龙头，2024年全球(qiú )市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为(wéi )光(guāng )伏电池片的研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售，主打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电(diàn )池(chí )，产品性能达国际先(xiān )进(jìn )水平(píng )，具备较强市场竞争力(lì )。

　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了(le )实质(zhì )性收缩。首先，国内生(shēng )产受(shòu )限。5月底6月初，焦煤(méi )主产(chǎn )区山西省先后发生四起矿难(nán )，安(ān )监力度升级，部分焦(jiāo )煤大(dà )矿生产减量。最近主产(chǎn )区汛(xùn )期(qī )降雨频繁，对部分露天(tiān )矿生(shēng )产及运输产生持续制约(yuē )，影(yǐng )响(xiǎng )了煤炭的生产与运输，导致(zhì )供给恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降。蒙古政坛(tán )波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损(sǔn )严重(chóng )，通关量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进(jìn )一(yī )步(bù )影响了进口量。

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