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　　上市公司(sī )方面，英维克已为(wéi )包(bāo )括(kuò )阿(ā )里巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等在内的大型互(hù )联网公司自建或租(zū )用的数据中心提供了大(dà )量(liàng )高效节能的机房(fáng )温(wēn )控(kòng )系(xì )统。光环新网于2024年(nián )上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙(zhè )江杭州、湖南长沙、新(xīn )疆乌鲁木齐等七个(gè )城(chéng )市(shì )及地区开展的互联(lián )网数据中心业务进展顺(shùn )利，积极推进各地(dì )数(shù )据(jù )中(zhōng )心建设和资源交(jiāo )付(fù )进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节跳动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼(hū )和(hé )浩特算力基地项(xiàng )目(mù )。

　　公司方面，上海(hǎi )电影在IP开发、电影发行(háng )、影投院线齐发力(lì )，2024H1院线市占率全国第四(sì )。中国电影为电影出(chū )品(pǐn )发(fā )行龙头，具备进口(kǒu )影片发行壁垒，公司主(zhǔ )导的《射雕英雄传(chuán )：侠(xiá )之(zhī )大者》占预售票(piào )房(fáng )50%。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资(zī )本(běn )开支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基(jī )础设施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入(rù )HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍(réng )然最高。

　　持续(xù )升(shēng )温！该细分领域逐渐(jiàn )成(chéng )为新的经济增长点(diǎn )

　　行业重要参与者先(xiān )后发布重磅产品，或持(chí )续点燃这个AI细分赛(sài )道(dào )热(rè )潮(cháo )

　　近日，具身(shēn )智(zhì )能机器人公司魔法(fǎ )原子(zǐ )(MagicLab)近期完成了1.5亿元天(tiān )使轮融资，本轮融资由(yóu )追(zhuī )创创投领投，翼(yì )朴(pǔ )基(jī )金(jīn )跟投。魔法原子原(yuán )始团队曾参与小米机器(qì )狗研发，并于今年(nián )1月(yuè )在北京正式成立，随(suí )后(hòu )成为全球首家以“电(diàn )驱(qū )机器人”打破波士(shì )顿动力空翻专利的机器(qì )人公司。在本轮融(róng )资(zī )之(zhī )后(hòu )，魔法原子计划(huá )扩(kuò )大人才招募，持续(xù )加码(mǎ )具身智能核心技术(shù )研发、人形机器人整机(jī )研(yán )发，并加快量产(chǎn )步(bù )伐(fá )、拓展工业及商业场(chǎng )景落地与商业化。

　　近日，机器人相关(guān )消(xiāo )息不断。民生证券崔(cuī )琰(yǎn )分析指出，展望后(hòu )续(xù )，1月底特斯拉2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟(wěi )达(dá )3月(yuè )GTC25大(dà )会上，有望发布(bù )机(jī )器人领域布局更新(xīn )。伴(bàn )随更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认为人形(xíng )机器人技术端加速(sù )演(yǎn )进(jìn )，产业趋势不断强化(huà )，远期空间持续打开，坚定看好人形机器(qì )人板块投资机会。

　　5月(yuè )22-24日，“2025未来半导体(tǐ )产(chǎn )业(yè )创新大会”于江苏(sū )苏州(吴中希尔顿逸林酒(jiǔ )店)召开。

　　民生(shēng )证(zhèng )券(quàn )吕伟表示，AI一体机(jī )能(néng )够很好满足央国企(qǐ )及政(zhèng )府的行业客户数据(jù )安全、开箱即用的需求(qiú )，有望成为央国企(qǐ )AI化(huà )转(zhuǎn )型(xíng )的重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大优(yōu )点：1)快速交付；2)高(gāo )效利用；3)极简运维。DeepSeek开(kāi )源(yuán )给予了云厂商低门(mén )槛(kǎn )部(bù )署世界级AI大模型机(jī )遇，而客户对于数据合(hé )规与部署便捷性需(xū )求(qiú )，催生出DeepSeek一体机的蓝(lán )海(hǎi )市场。

　　光大证(zhèng )券认(rèn )为，截至2025年5月，固(gù )态电池板块平均PE高于沪(hù )深300均值，反映市场(chǎng )的(de )高(gāo )成(chéng )长预期。在政策红(hóng )利与技术突破双轮驱动(dòng )下，固态电池行业(yè )进入“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技术领先+客(kè )户(hù )绑(bǎng )定”双重护城河企(qǐ )业或明显受益。短期可(kě )关注“技术验证期(qī )估(gū )值弹性大”的中试线(xiàn )落(luò )地企业，长期可跟(gēn )踪材(cái )料体系(电解质/正负(fù )极)厂商。

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