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　　南(nán )京官宣(xuān )“打造全国(guó )脑机接(jiē )口产业(yè )高地”

　　优必选推出全尺寸工业人形(xíng )机器人(rén )WalkerS2

　　据(jù )媒体报(bào )道，南京召开脑机接口产业培育(yù )大会，发布了(le )《南京(jīng )市推进(jìn )脑机(jī )接口产(chǎn )业创新(xīn )突破行(háng )动方案(àn )(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明(míng )确，2027年(nián )打造成(chéng )为脑机(jī )接口领域科研和转化高地，2030年成(chéng )为全国(guó )脑机接(jiē )口产业(yè )创新高地。有研究(jiū )机构预(yù )测，2040年(nián )我国脑机接口行业市场规模有望(wàng )超过1200亿(yì )元。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原材料，传(chuán )统服务(wù )器升级(jí )+AI服务器(qì )渗透驱(qū )动覆(fù )铜板量(liàng )价齐升(shēng )。覆铜(tóng )板在PCB原(yuán )材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产(chǎn )值复合(hé )增速预(yù )计为5.40%。其中，服务器/存储器领域(yù )增速预(yù )计为13.6%。

　　上(shàng )海证券分析(xī )师吴婷(tíng )婷称，近期国(guó )内外产业端迎来密集催化，产业(yè )潮起入(rù )局者明(míng )显增多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广(guǎng )汽、蚂(mǎ )蚁等车(chē )企、科(kē )技厂(chǎng )商纷纷(fēn )加码具(jù )身智能(néng )，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的(de )涌现推动通用机器人大模型的发(fā )展，助(zhù )力人形(xíng )机器人(rén )实现具身智(zhì )能，人(rén )形机器(qì )人产业(yè )链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形机器(qì )人进入工业场景，已经成为国内(nèi )外确定(dìng )性较高(gāo )的应用(yòng )趋势，人形(xíng )机器人(rén )商业化(huà )落地可(kě )期，建(jiàn )议关注受益的国内零部件厂商。

　　国(guó )新证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防(fáng )军工行(háng )业稳定(dìng )发展提供坚(jiān )实基础(chǔ )，行业(yè )规模和(hé )利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我(wǒ )国在船(chuán )舶、航(háng )空航天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争力(lì )持续提(tí )升，国(guó )防军工(gōng )行业(yè )是新质(zhì )生产力(lì )发展突(tū )破的重要方向，行业前景广阔。在全球(qiú )冲突多(duō )发和地(dì )缘局势(shì )并不平静的背景下，国防安全重(chóng )要性提(tí )升，行(háng )业估值(zhí )有望获得支(zhī )撑。中(zhōng )邮证券(quàn )进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目(mù )标”任(rèn )务进入(rù )下半场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点，在服务(wù )于提升(shēng )装备性(xìng )能或(huò )降低装(zhuāng )备成本(běn )的新技(jì )术、以新域新质作战力量为代表的新产(chǎn )品、军(jun1 )贸和军(jun1 )用技术(shù )转化带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性(xìng )。

　　据报道(dào )，工业母机(jī )是“制(zhì )器之器(qì )”“自(zì )强之基”，是关系国家安全和发(fā )展的战(zhàn )略性、基础性(xìng )产业。近年来，我国工业母机产(chǎn )业取得(dé )长足进(jìn )步，产(chǎn )业规模(mó )连续(xù )13年位居(jū )全球第(dì )一，2024年(nián )产业营收超过1.5万亿元。

　　今年以来，海内外(wài )科技巨(jù )头加码(mǎ )布局AI编程。民生证券吕伟认为，AI编程目(mù )前已经(jīng )成为AI最(zuì )先落地的核(hé )心应用(yòng )之一，国内外(wài )多个科技巨头推出AI编程相关产品(pǐn )，AI或将(jiāng )率先颠(diān )覆他的(de )“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核心(xīn )入口和(hé )底座，未来有(yǒu )望进(jìn )一步加(jiā )速发展(zhǎn )，建议(yì )重点关注国内领军企业。

　　据报道，自5月13日(rì )以来，钨精矿(kuàng )价格屡创历史新高。记者采访产(chǎn )业链获(huò )悉，此(cǐ )轮钨价(jià )上涨，是供(gòng )需两端(duān )多重因(yīn )素共同推动的结果。业内预计，在钨矿(kuàng )开采指(zhǐ )标收紧(jǐn )、环保(bǎo )监管趋严及在产矿山资源品位自然下降(jiàng )等因素(sù )影响下(xià )，今年行业(yè )供需缺(quē )口超4600吨(dūn )，将对(duì )钨价形成有力支撑。

　　上海证券分析(xī )师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业端迎来密集催化(huà )，产业(yè )潮起入(rù )局者明(míng )显增多(duō )，国内华为(wéi )、字节(jiē )、比亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商纷纷(fēn )加码具(jù )身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的涌现(xiàn )推动通(tōng )用机器(qì )人大模(mó )型的发展，助力人形机器人实现具身智(zhì )能，人(rén )形机器(qì )人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人(rén )形机器(qì )人进入工业(yè )场景，已经成(chéng )为国内外确定性较高的应用趋势，人形(xíng )机器人(rén )商业化(huà )落地可(kě )期，建议关注受益的国内零部件厂商。

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