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4、【我国出现今年(nián )大江大河首次(cì )编号(hào )洪水】受(shòu )降雨(yǔ )影响，滦(luán )河干(gàn )流潘家口水库（河(hé )北唐山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依据(jù )全国主要(yào )江河(hé )洪水编号(hào )规定(dìng )，滦河发生2025年(nián )第1号(hào )洪水，这也是我国今年大江大河首次编(biān )号洪(hóng )水。

恒瑞(ruì )医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发(fā )至多12款创新药(yào )物。此次合作(zuò )将为(wéi )恒瑞医药(yào )全球(qiú )化进程注入强劲动(dòng )能，同时为GSK创造2031年后(hòu )重大增长机遇。这(zhè )些项(xiàng )目经严格(gé )筛选(xuǎn )，旨在扩(kuò )充GSK在(zài )呼吸、自免和(hé )炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所(suǒ )有项目经(jīng )评估(gū )均具有成(chéng )为"同(tóng )类最优"或(huò )"同类(lèi )第一(yī )"的潜力。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药(yào )支付总计5亿美(měi )元的(de )首付款。

　　现阶段纯(chún )碱下(xià )游以弱稳为主，下(xià )游对原料采购仍以刚(gāng )需为主。近期浮法(fǎ )玻璃(lí )日熔量保(bǎo )持稳(wěn )定，未出(chū )现明(míng )显增量。但光(guāng )伏玻(bō )璃日熔量环比持续下滑，减量尤为显著(zhe )。据(jù )隆众资讯(xùn )数据(jù )，截至7月(yuè )17日，国内玻璃(lí )生产(chǎn )线共(gòng )296条，其中在产223条、冷修停产73条。国内浮(fú )法玻璃日产量(liàng )约15.84万(wàn )吨，与上(shàng )期持(chí )平；光伏(fú )玻璃(lí )日熔量约8.9万吨，环(huán )比持续回落。从下游(yóu )整体情况来看，无(wú )论是(shì )浮法玻璃(lí )还是(shì )光伏玻璃(lí )，数(shù )据表现均相对(duì )疲软(ruǎn )，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显(xiǎn )。加(jiā )之未来光(guāng )伏玻(bō )璃存在减(jiǎn )量预(yù )期，且终(zhōng )端采(cǎi )购意(yì )愿有限，预计纯碱需求端未来较难出现(xiàn )明显改善。

关(guān )于恒(héng )瑞医药

　　当(dāng )前“供应(yīng )稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库(kù )存连续6周攀升。虽(suī )然上(shàng )周厂家库(kù )存环(huán )比小幅回(huí )落，但降幅相对库(kù )存绝(jué )对总量而言依然有限。据统计，截至7月(yuè )21日，国内纯碱(jiǎn )厂家(jiā )总库存为(wéi )188.42万吨(dūn )，较上周(zhōu )四减(jiǎn )少2.14万(wàn )吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重(chóng )质纯(chún )碱库存为(wéi )112.71万吨(dūn )，环比增(zēng )加0.45万(wàn )吨。从库存数据来(lái )看，目前重碱库存仍在上升，库存压力(lì )尚未(wèi )得到有效(xiào )缓解(jiě )。

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中国(guó )股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对经济(jì )形势(shì )的认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收缩(suō )的边际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要(yào )矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周期波(bō )动，转变为贴现率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无(wú )风险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于(yú )国债(zhài )收益率，而是(shì )投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会(huì )成本(běn )阻碍了投(tóu )资人(rén )的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得(dé )以提高。

佳驰(chí )科技、博(bó )云新(xīn )材、光电股份(fèn )、建(jiàn )设工业等多股上涨。

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