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　　上(shàng )市公司中，强力新材研发的(de )光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域，是重布线(xiàn )制(zhì )程(RDL)的关键材料。公司开发有(yǒu )多款PSPI产品，其中高温固化PSPI用(yòng )途(tú )广泛，适用于各类封装结(jié )构(gòu )；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集(jí )成等先进封装结构。目前公(gōng )司的PSPI产品处于给客户送样验(yàn )证(zhèng )阶段。艾森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进(jìn )入小批量量产阶段。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确(què )定(dìng )性最强的需求。从海外资(zī )本(běn )开支预期可看到云计算厂商(shāng )正在争相在AI基础设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长。虽然(rán )当前海外关税或对出口产业(yè )链(liàn )有影响，但考虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相关需求在当前的(de )确(què )定性仍然最高。

　　公司(sī )方(fāng )面，海天瑞声的主营业务(wù )从(cóng )事AI训练数据的研发设计、生(shēng )产及销售业务。字节跳动一(yī )直(zhí )以来是公司的重要客户，公(gōng )司为其提供智能语音、计算(suàn )机视觉以及自然语言等各类(lèi )数(shù )据产品或服务。高新发展(zhǎn )子(zǐ )公司倍智数能大数据存储与(yǔ )处理分析服务是依托于倍智(zhì )大(dà )数据平台，提供用户完全(quán )可(kě )控的一站式企业级大数据(jù )集(jí )群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大数据组件，帮助企业快速(sù )构(gòu )建海量数据采集、数据存(cún )储(chǔ )、数据治理与建模、数据分(fèn )析处理系统，支撑离线批处(chù )理(lǐ )、在线流式处理、查询搜(sōu )索(suǒ )等各类大数据应用场景。

　　民生证券吕伟表示，AI一体(tǐ )机(jī )能够很好满足央国企及政(zhèng )府(fǔ )的行业客户数据安全、开(kāi )箱(xiāng )即用的需求，有望成为央国(guó )企AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一(yī )体机具有以下三大优点：1)快(kuài )速交付；2)高效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了云厂商低门(mén )槛(kǎn )部署世界级AI大模型机遇，而(ér )客户对于数据合规与部署便(biàn )捷性需求，催生出DeepSeek一体机的(de )蓝(lán )海市场。

　　光大证券认(rèn )为(wéi )，截至2025年5月，固态电池板(bǎn )块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反映市(shì )场的高成长预期。在政策红(hóng )利(lì )与技术突破双轮驱动下，固(gù )态电池行业进入“预期兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客(kè )户(hù )绑定”双重护城河企业或(huò )明(míng )显受益。短期可关注“技术(shù )验证期估值弹性大”的中试(shì )线(xiàn )落地企业，长期可跟踪材(cái )料(liào )体系(电解质/正负极)厂商。

　　上市公司中，英维克已为(wéi )包括阿里巴巴、腾讯、字节(jiē )跳(tiào )动等在内的大型互联网公(gōng )司(sī )自建或租用的数据中心提供(gòng )了大量高效节能的机房温控(kòng )系统。华塑科技向字节跳动(dòng )自(zì )建及租赁的数据中心提供BMS产(chǎn )品及服务。

　　字节Seed智能体(tǐ )模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基础(chǔ )设(shè )施将持续受益

　　公司方(fāng )面(miàn )，星网锐捷实际控制人福建(jiàn )省国资委，子公司锐捷网络(luò )通(tōng )过发挥在产品研发创新上(shàng )的(de )优势，推出了应用CPO技术的数(shù )据中心交换机，参与编写了(le )COBO的CPO交换机设计白皮书，自研(yán )的(de )400G和800G LPO光模块已实现小批量供货(huò )。博创科技已向多家国内外(wài )互联网客户批量供货25G至400G速率(lǜ )的(de )中短距光模块、有源光缆(lǎn )(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子(zǐ )技术的400G-DR4硅光模块已实现量产(chǎn )出(chū )货，目前正在积极开发下(xià )一(yī )代数据中心用硅光模块。公(gōng )司子公司长芯盛自研的应用(yòng )于有源光缆(AOC)的多通道光电收(shōu )发(fā )芯片占据全球领先市场份额(é )。

　　上市公司中，长白山(shān )表示，长白山兼具温带山地(dì )生(shēng )态、世界黄金水源、世界(jiè )级(jí )火山温泉、全世界最好品质(zhì )的冰雪资源，与阿尔卑斯山(shān )和(hé )北美落基山同处于“冰雪(xuě )黄(huáng )金纬度带” ，并称“世界三(sān )大粉 雪基地”。三夫户外运(yùn )动黑科技品牌X-BIONIC滑雪运动贴身(shēn )层(céng )、滑雪袜、单双板滑雪服、羽绒服、棉服等功能性及保(bǎo )暖性产品适用于冰雪运动，2022年(nián )冬奥会为中国11支雪上队伍(wǔ )提(tí )供滑雪功能内衣和滑雪袜。元隆雅图已经成为哈尔滨2025年(nián )第(dì )九届亚洲冬季运动会(简称(chēng )哈(hā )尔滨亚冬会)特许生产企业、特许零售企业和网络特许零(líng )售企业。

　　近日，机器人(rén )相(xiàng )关消息不断。民生证券崔琰(yǎn )分析指出，展望后续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有(yǒu )望(wàng )于2025Q1定型发布；此外，英伟(wěi )达(dá )3月GTC25大会上，有望发布机器人(rén )领域布局更新。伴随更多科(kē )技(jì )巨头正在涌入，崔琰认为(wéi )人(rén )形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空(kōng )间持续打开，坚定看好人形(xíng )机(jī )器人板块投资机会。

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