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基本面来看，煤(méi )矿(kuàng )陆(lù )续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦煤的(de )产(chǎn )量(liàng )均继续回升，523家(jiā )样(yàng )本(běn )煤(méi )矿原煤产量增加1.86万(wàn )吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤(méi )矿(kuàng )供应继续恢复；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面(miàn )，蒙煤通关恢复(fù )正(zhèng )常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快速(sù )反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨(zhǎng )落(luò )地(dì )后(hòu )焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元(yuán )/吨左右，焦化(huà )企(qǐ )业(yè )整(zhěng )体(tǐ )开工负荷提升，对(duì )于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库(kù )存(cún )方面，523家样本矿山(shān )原(yuán )煤(méi )库(kù )存减少79.33万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万吨(dūn )，独(dú )立(lì )焦企库存增加(jiā )51.02万(wàn )吨(dūn )，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库(kù )存(cún )增(zēng )加19.59上万吨。综(zōng )合(hé )来(lái )看(kàn )，安全检查过后以及(jí )焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回(huí )升(shēng )，进口蒙煤在那达(dá )慕(mù )大(dà )会(huì )后通关量也恢复(fù )正(zhèng )常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤(méi )供应端延续增长，本(běn )周(zhōu )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹(dàn )200-300元(yuán )/吨(dūn )左(zuǒ )右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤(dùn )货(huò )信(xìn )心较强，叠加(jiā )焦(jiāo )炭(tàn )连(lián )续(xù )三轮提涨落地后又(yòu )开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传(chuán )导(dǎo )顺畅，不过交易所(suǒ )对(duì )于(yú )目(mù )前过热情绪出台(tái )了(le )一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态势。

（二）同(tóng )时(shí )，宏观层面的变(biàn )动(dòng )亦(yì )是(shì )关键。本周是宏观变化密集的关键周，中央政治局会议（7月(yuè )1日(rì )再(zài )提“反内卷”的(de )中(zhōng )央(yāng )财(cái )经委第六次会议，往往被认为是月底政治局会议的前瞻，因(yīn )此(cǐ )不排除月底会议将(jiāng )对(duì )“反(fǎn )内卷”主题提出(chū )更(gèng )多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判（可能涉及再次延期关(guān )税(shuì )加(jiā )征(zhēng )事宜）、欧美(měi )谈(tán )判(pàn )（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议(yì )前(qián )的(de )最后一次议息(xī )会(huì )议(yì )）以(yǐ )及8月1日美国铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系(xì )列(liè )关键节点，都将给(gěi )本(běn )就(jiù )敏(mǐn )感的商品市场注入(rù )更大的波动性。

　　为更好地捕捉科技赛(sài )道投资机遇，博时基(jī )金(jīn )在(zài )科(kē )创投资方向不断(duàn )增(zēng )强(qiáng )投研力量，完善投资方法，提升对于宏观周期、产业周期、技(jì )术(shù )周期、企业经营(yíng )周(zhōu )期(qī )等(děng )综合把握和定价的能力。在博时基金的七大投研小组中，有(yǒu )五(wǔ )个都聚焦在战略新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业(yè )方向，并围绕重点(diǎn )赛道进行4-5级行业细分，有投研人员长期跟(gēn )踪。博时投研团队在(zài )数(shù )字(zì )科(kē )技、生命科技、绿(lǜ )色(sè )科技等创新方向持续补充投研人员，增强投研力量；设立首(shǒu )席(xí )投(tóu )资官，加强科技(jì )投(tóu )资(zī )的(de )组织和资源协调优化，提高投研转换的效率。

还有一个前期(qī )龙(lóng )头品种则是焦煤，此(cǐ )轮(lún )上(shàng )涨一方面源于未来(lái )供应缩减预期以及焦炭的提涨周期，另一(yī )方面则因期货快速上(shàng )涨(zhǎng )后(hòu )与(yǔ )现货价差拉大，吸(xī )引(yǐn )资金进行期现正套导致。（以期望获得未来价差回归收益，导(dǎo )致(zhì )部分现货被锁定(dìng )、现(xiàn )货(huò )流动性收紧，进一步加剧了强势表现）。对于前者，本周末(mò )部(bù )分焦化企业开启(qǐ )焦(jiāo )炭(tàn )新(xīn )一(yī )轮提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落地，利好或逐步兑现。而对于期(qī )现套利，这部分资金(jīn )未(wèi )来(lái )解(jiě )锁现货头寸释放(fàng )流(liú )动(dòng )性是关键关注点，后续可关注焦煤现货价格变动及期现价差(chà )是(shì )否(fǒu )出现明显回归，若(ruò )持(chí )续(xù )回归，则可能有更多现货回流冲击市场，从而对盘面造成二(èr )次(cì )冲击。盘面上值(zhí )得(dé )注(zhù )意(yì )的(de )是，焦煤日线级别(bié )在上周五出现第三次向上跳空的“竭尽”缺口，在技术上存在(zài )一(yī )定(dìng )偏(piān )空意义，其在周(zhōu )五(wǔ )及(jí )周一下跌中回补完该缺口后价格重心仍在继续下移，当下走(zǒu )势(shì )尚(shàng )难言止跌，下方(fāng )可(kě )关(guān )注(zhù )下一缺口即7月22日最高价1048.5附近的支撑。

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