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　　上(shàng )市公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡业务、蚀(shí )刻(kè )引(yǐn )线框架等(děng )，智能卡业务核心封装材料(liào )柔(róu )性(xìng )引线框架全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯片封(fēng )测(cè )。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用(yòng )芯(xīn )片(piàn )厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　上(shàng )市公司中，新宙邦在固态(tài )电(diàn )解质领域(yù )的(de )研(yán )究投入多年，截至目前，新(xīn )宙邦(含子公(gōng )司(sī ))固态电解质/半固态电解质(zhì )相(xiàng )关(guān )专利申请(qǐng )累(lèi )计超过30件。公司的参股公(gōng )司(sī )深(shēn )圳新源邦科(kē )技有限公司已建立全体系固(gù )态(tài )电(diàn )解质材料研发、测试及生产平台，并(bìng )已(yǐ )实(shí )现吨级量产和销售。德尔股份开发的固(gù )态(tài )电(diàn )池样品能量密度达到260Wh/kg，同(tóng )时(shí )公司正在(zài )研(yán )发(fā )下一代产品，能量密度目(mù )标(biāo )设定为400Wh/kg。总(zǒng )体(tǐ )上，公司固态电池能量密(mì )度(dù )、循环寿命(mìng )和(hé )倍率等性能可以根据不同(tóng )应(yīng )用(yòng )场景的客户(hù )需求，以及不同的技术要求(qiú )为(wéi )客(kè )户量身定制相应的方案。联泓新科建(jiàn )立(lì )了(le )新型电池材料研发平台，并与固态电池(chí )龙(lóng )头(tóu )企业北京卫蓝合资成立了(le )联(lián )泓卫蓝(江(jiāng )苏(sū ))新(xīn )能源技术有限公司，开展(zhǎn )固(gù )态电池、半(bàn )固(gù )态电池等新型电池关键功(gōng )能(néng )材(cái )料的开发(fā )，目前已成功开发出固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )分散剂、硅(guī )碳负极粘结剂等新型电池关(guān )键(jiàn )功(gōng )能材料，部分产品通过了下游客户试(shì )用(yòng )验(yàn )证。

　　固态电池在能量密度、安全性(xìng )两(liǎng )个(gè )维度较液态电池具有显著(zhe )优(yōu )势，且与(yǔ )国(guó )家(jiā )当下大力支持发展的低空(kōng )经(jīng )济、机器人(rén )产(chǎn )业具有极高适配度。中泰(tài )证(zhèng )券(quàn )指出，2025年(nián )4月(yuè )工信部出台动力电池新国(guó )标(biāo )，对电池热失(shī )控、热扩散提出更严格要求(qiú )，且(qiě )发文要求加快固态电池行业顶层建设(shè )，国(guó )家政策呈现积极鼓励态势。同时从资本(běn )开(kāi )支(zhī )周期的角度看，以半固态(tài )为(wéi )主的新型(xíng )电(diàn )池(chí )技术资本开支显著提升。固(gù )态电池行业(yè )有(yǒu )望在“市场需求+政策鼓励(lì )+产(chǎn )业(yè )升级”的(de )三(sān )重因素影响下，带动锂电(diàn )行(háng )业(yè )完成新一轮(lún )产业技术升级迭代。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，人形机器人量产在即。当前(qián )时(shí )点(diǎn )相当于14年的电动车，十年产业大周期即(jí )将(jiāng )爆发。上海证券认为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的(de )出(chū )现(xiàn )推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展，助力人(rén )形(xíng )机器人实现具身智能，人(rén )形(xíng )机器人产业(yè )链(liàn )进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣(míng )”阶段，目前(qián )人形机器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确定性较高的应用趋势，人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期，建议关注受益(yì )的(de )国内零部件厂商。

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理(lǐ )解(jiě )并与物理世界进行交互，使(shǐ )用人类运动(dòng )数(shù )据对机器人进行训练，能(néng )够(gòu )提升机器人(rén )的(de )灵活性和协调性。泛化能(néng )力(lì )的(de )提升需要海(hǎi )量的数据，准确复制人类动(dòng )作(zuò )则要求数据具备高精度。数据采集方式(shì )分(fèn )遥(yáo )控操作、动作捕捉、大模型三类，动作(zuò )捕(bǔ )捉能直接将人类动作迁移至(zhì )人形机器人(rén )，具(jù )备精度高、数据采集全面(miàn )等(děng )优势，或是(shì )当(dāng )下人形机器人最合适的数(shù )据(jù )采集方式。开(kāi )源证券指出，随着人形机(jī )器(qì )人(rén )/具身智能场(chǎng )景增多，对低成本采集高质(zhì )量(liàng )数据需求逐步增多，国内政策支持，海(hǎi )内(nèi )外(wài )巨头纷纷布局，人形机器人数据采集产(chǎn )业(yè )有望迎来快速发展机遇。目(mù )前动作捕捉(zhuō )下(xià )游(yóu )以电影制作、游戏开发等(děng )为(wéi )主，2022年市场(chǎng )空(kōng )间仅为58亿元，假设未来2-3年(nián )单(dān )个人形机器(qì )人(rén )本体企业使用1000台进行训练(liàn )，1000台(tái )，则有望为(wéi )动捕市场带来500亿增量空间。

　　上市公司中，利亚德旗下子公司Natural Point和北(běi )京(jīng )虚(xū )拟动点凭借全球领先的OptiTrack光学动捕技术和(hé )产(chǎn )品，已为国内外多家公司的(de )机器人业务(wù )赋(fù )能(néng )。洲明科技拥有数字人动(dòng )作(zuò )库和非穿戴(dài )动(dòng )作捕捉技术可用于具身智(zhì )能(néng )在三维空间(jiān )的(de )动作训练。公司的AI情感陪(péi )伴(bàn )产(chǎn )品可能会结(jié )合机器视觉和AI眼镜等技术，实(shí )现空间计算和信号捕捉，机器人将根据(jù )这(zhè )些(xiē )信息做出相应动作。凌云光表示，元客(kè )视(shì )界是凌云光下属的全资子公(gōng )司， 专注于(yú )元(yuán )宇(yǔ )宙虚拟现实、 Web3.0数字人、 沉(chén )浸(jìn )媒体和具身(shēn )智(zhì )能等前沿应用领域。 公司(sī )已(yǐ )经构建了包(bāo )含(hán )光场建模、 动作捕捉、 全(quán )景(jǐng )成(chéng )像、 XR拍摄等(děng )在内的全面产品体系， 并开(kāi )发(fā )一系列解决方案， 如电商直播数字人、 具(jù )身(shēn )智能数据采集、 虚实内容制作等。

　　固(gù )态电池在能量密度、安全性(xìng )两个维度较(jiào )液(yè )态(tài )电池具有显著优势，且与(yǔ )国(guó )家当下大力(lì )支(zhī )持发展的低空经济、机器(qì )人(rén )产业具有极(jí )高(gāo )适配度。中泰证券指出，2025年(nián )4月(yuè )工信部出台(tái )动力电池新国标，对电池热(rè )失(shī )控、热扩散(sàn )提出更严格要求，且发文要(yào )求(qiú )加(jiā )快固态电池行业顶层建设，国家政策呈(chéng )现(xiàn )积极鼓励态势。同时从资本(běn )开支周期的(de )角(jiǎo )度(dù )看，以半固态为主的新型(xíng )电(diàn )池技术资本(běn )开(kāi )支显著提升。固态电池行(háng )业(yè )有望在“市(shì )场(chǎng )需求+政策鼓励+产业升级”的(de )三(sān )重因素影响(xiǎng )下，带动锂电行业完成新一(yī )轮(lún )产业技术升(shēng )级迭代。

　　据媒体报道，从(cóng )中(zhōng )国信通院获悉，中国信通院、中国工商(shāng )银(yín )行、北京兴云数科技术有限(xiàn )公司、北京(jīng )百(bǎi )度(dù )网讯科技有限公司牵头，联(lián )合农业银行(háng )、邮储银行、科大讯飞、腾(téng )讯(xùn )、阿里、华(huá )为(wéi )等二十余家头部企业共同(tóng )编(biān )制(zhì )的《面向软(ruǎn )件工程智能体的技术和应用(yòng )要(yào )求 第1部分：开发智能体》(标准编号AIIA/T 0219-2025)近日(rì )发(fā )布(bù )。该标准围绕技术能力、服务能力两大(dà )维(wéi )度，提出了开发智能体的能力建设和应(yīng )用(yòng )要(yào )求。

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