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智明达董事长拟询价转让 上市募4.3亿去年净利降8成在线播放演示：

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　　近日，Figure(与OpenAI合(hé )作)正式(shì )发布了新(xīn )一代人形机(jī )器人Figure02，与(yǔ )此同时，国产机器(qì )人厂商优必选也于本月与吉(jí )利达成合(hé )作。目前(qián )汽车总装生(shēng )产线的自(zì )动化率不(bú )到30%，西南证券机械(xiè )团队看好(hǎo )目前人形(xíng )机器人软(ruǎn )硬件进一(yī )步优化，产(chǎn )业进程持(chí )续加速(sù )。

　　国投(tóu )证券证券(quàn )指出，AIDC机(jī )柜功率密(mì )度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以(yǐ )上，而(ér )传统风冷(lěng )散热能力上(shàng )限为25KW/机柜(guì )，而液冷(lěng )系统拥有(yǒu )更强大的散热能力；配备液(yè )冷系统的(de )数据中心(xīn )可显著提升(shēng )用电能效(xiào )、降低总(zǒng )和成本。因此，液(yè )冷系统在(zài )AIDC时代有望(wàng )逐步成为(wéi )主流。液(yè )冷系统主要(yào )由一次侧(cè )(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两大回路(lù )组成。凭(píng )借更高的(de )冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械(xiè )制冷冷(lěng )源的依赖(lài )程度显著较(jiào )低，自然(rán )冷却成为(wéi )液冷系统(tǒng )冷源的主要选择。因此，液(yè )冷系统渗(shèn )透率提升(shēng )的价值增量(liàng )主要在于(yú )冷板、歧(qí )管、CDU等二次侧组件(jiàn )，传统风(fēng )冷中冷源(yuán )占据大部(bù )价值的价(jià )值链或迎重(chóng )塑。

　　中信证(zhèng )券研报表示(shì )，房地产(chǎn )需求侧的(de )政策加速(sù )落地，各(gè )项政策逐渐形成合力(lì )。预计(jì )房地产市(shì )场基本面将(jiāng )从9月开始(shǐ )企稳回升(shēng )。居民置(zhì )业门槛降低，财务负担下降(jiàng )是市场进(jìn )入复苏通(tōng )道的起因。房价单边(biān )下跌预期(qī )逆转是预期市场复(fù )苏持续的(de )原因。政(zhèng )策将释放(fàng )一系列长(zhǎng )期被压抑的(de )真实居住(zhù )需求，主要是卖旧(jiù )买新、卖(mài )小买大的(de )改善置业(yè )需求，也(yě )包括返乡置业、回乡(xiāng )养老和(hé )旅居需求(qiú )。但政策不(bú )鼓励新增(zēng )同城第二(èr )居所需求(qiú )，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政策优化(huà )更好体现(xiàn )了“房住(zhù )不炒”的精神，房(fáng )屋价值也(yě )将进一步(bù )聚焦居住(zhù )属性。

　　AI PC的独有价(jià )值或将大(dà )大缩短(duǎn )既有PC用户的(de )换机周期(qī )，打破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比增(zēng )长3.1%，达到(dào )6250万台，这也(yě )是PC市场出(chū )货量连续(xù )第二个季(jì )度实现同比增长。该增长由(yóu )温和的换(huàn )机周期和(hé )相对较低的(de )基期推动(dòng )，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市场持续(xù )复苏的势(shì )头。得益(yì )于Windows on Arm架构的(de )AI设备在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔记本(běn )电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市(shì )场的扩张(zhāng )。海通证(zhèng )券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等(děng )产品在市(shì )场上蓬勃崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　近日，中国核电(diàn )旗下秦山核电方家山1号机组(zǔ )的一回路(lù )加锌项目(mù )正式启动(dòng )，标志着国(guó )内在运核(hé )电机组(zǔ )一回路加锌(xīn )技术实现(xiàn )了“零的(de )突破”。

　　贝恩(ēn )公司最新(xīn )研究报告显(xiǎn )示，全(quán )球游戏行(háng )业正面临一(yī )场前所未(wèi )有的变革(gé )，由技术(shù )创新、元宇宙概念的崛起以(yǐ )及多元化(huà )的盈利模(mó )式驱动，行(háng )业增长势(shì )能强劲，预计未来五年内全球游戏收(shōu )入将实现(xiàn )超过50%的增(zēng )长。华金(jīn )证券表示，重磅国产(chǎn )3A大作发(fā )售在即，携(xié )手知名平(píng )台助力持(chí )续升温，多维赋能(néng )暑期档游(yóu )戏热度攀升(shēng )。

　　9月1日，工(gōng )信部等七部(bù )门联合出(chū )台汽车行(háng )业工业和(hé )信息化部等七部门关于印发(fā )汽车行业(yè )稳增长工(gōng )作方案的通(tōng )知。《通(tōng )知》表明(míng )，2023年力争实现全年汽车销量(liàng )2700万辆左右(yòu )，其中新(xīn )能源汽车(chē )销量900万辆左(zuǒ )右，汽车(chē )制造业(yè )增加值同比(bǐ )增长5%左右(yòu )的目标。太平洋证(zhèng )券认为，8.21-8.27乘用车销(xiāo )量46.6万辆，同(tóng )比+2.2%，去(qù )年同期高(gāo )基数增速表(biǎo )现依然较(jiào )为稳健；后续伴随(suí )“金九银十”购车旺季到来(lái )，叠加去(qù )年基数走(zǒu )低，增长有(yǒu )望持续。汽车行业(yè )稳增长工作方案出台叠加多(duō )地放宽地(dì )产政策或(huò )为汽车消(xiāo )费提供空间(jiān )，新能源(yuán )汽车板(bǎn )块销量有望(wàng )加速共振(zhèn )。

　　核(hé )电具有经(jīng )济性、低(dī )碳性和稳定性的特征(zhēng )，将在(zài )新能源为主的能源体(tǐ )系下发挥(huī )不可或缺(quē )的作用。民生证券邓永康认为，核电(diàn )可作为基(jī )荷能源，与水电、火(huǒ )电形成互(hù )补效应。核电经济性优势凸显，具备(bèi )现金牛特(tè )性。核电(diàn )站建设与运营周期较(jiào )长，短期(qī )设备厂商确认收入(rù )增多，长(zhǎng )期运营商(shāng )盈利稳健(jiàn )增长。国(guó )内外需求共振，核电(diàn )产业景(jǐng )气上行。需求侧看，2024年我国发(fā )电量有望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核电作为(wéi )可靠的基(jī )荷能源，预计2035年核电(diàn )发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电机组审(shěn )批加速，十四五期(qī )间将按照每年6-8台新机(jī )组进行核(hé )准，在建装机容量(liàng )逐步扩大(dà )，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信(xìn )证券认为(wéi )，在我国核电核准节(jiē )奏进入(rù )常态化加速期背景下(xià )，预计2024年(nián )国内核电(diàn )行业总投(tóu )资规模将接近4000亿元，核电累(lèi )计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　9月1日，工(gōng )信部等七(qī )部门联合出台汽车行业工业(yè )和信息化(huà )部等七部(bù )门关于印发汽车行业(yè )稳增长工(gōng )作方案的通知。《通知》表(biǎo )明，2023年力(lì )争实现全(quán )年汽车销(xiāo )量2700万辆左右，其中新(xīn )能源汽(qì )车销量900万辆左右，汽(qì )车制造业(yè )增加值同(tóng )比增长5%左(zuǒ )右的目标。太平洋证券认为(wéi )，8.21-8.27乘用车(chē )销量46.6万辆，同比+2.2%，去(qù )年同期高(gāo )基数增速(sù )表现依然较为稳健；后续伴(bàn )随“金九(jiǔ )银十”购(gòu )车旺季到来，叠加去(qù )年基数走(zǒu )低，增长有望持续(xù )。汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方案(àn )出台叠加(jiā )多地放宽地产政策或(huò )为汽车(chē )消费提供空间，新能(néng )源汽车板(bǎn )块销量有(yǒu )望加速共(gòng )振。

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