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　　机构指(zhǐ )出(chū )，覆铜板是(shì )PCB核心原材料(liào )，传统服务器(qì )升级+AI服务(wù )器(qì )渗透驱动覆(fù )铜(tóng )板量价齐升。覆铜板在(zài )PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全(quán )球(qiú )PCB产值复(fù )合(hé )增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领(lǐng )域(yù )增速预计为13.6%。

　　上市(shì )公司中，国睿(ruì )科技是亚(yà )洲(zhōu )领先雷达院(yuàn )所(suǒ )中电科十(shí )四所的唯一上(shàng )市平台，承接十四所的(de )国(guó )际业务。公(gōng )司作为“低(dī )慢小”反无系(xì )统军工国(guó )企，以气象、监(jiān )视、反无三大方向以及(jí )机载载荷雷达和整机产(chǎn )品(pǐn )，体系化推(tuī )出(chū )低空产(chǎn )品(pǐn )矩阵，立足南(nán )京低空项目并拓展全国(guó )，低空反无等基建需求有(yǒu )望在2025年下半年(nián )加快落地(dì )。爱乐达主要(yào )从(cóng )事军用、民用飞机零部(bù )件业务。盟升电子电子(zǐ )对(duì )抗产品主要(yào )包括末端防(fáng )御类产品、电(diàn )子进攻类(lèi )产品、训练及(jí )试(shì )验类产品，均属于军用(yòng )电子对抗行业。公司已(yǐ )通(tōng )过公开竞标(biāo )比(bǐ )选的方(fāng )式(shì )，赢得了多个(gè )电子对抗装备型号的研(yán )制(zhì )订单，且将逐渐实现产(chǎn )品定型及量产(chǎn )。

　　东(dōng )吴(wú )证券指出，覆(fù )铜板行业(yè )兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产业链上下(xià )游特性导致覆(fù )铜板行业(yè )周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上(shàng )游原材料价格稳中有升(shēng )，覆铜板销售(shòu )单(dān )价提高(gāo )；下游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速覆铜(tóng )板(bǎn )成长注入新(xīn )的(de )动力，带(dài )来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单机(jī )价值量提升(shēng )显著；800G交换机(jī )将迎来大(dà )规模放量，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板价值量提(tí )升赋能。

　　民生证券(quàn )表(biǎo )示，当前光(guāng )伏(fú )行业价格(gé )和盈利均处于(yú )底部，高层针对行业密(mì )集(jí )发声旨在把无序“价格(gé )战"式的“内卷(juàn )”拉回到(dào )创(chuàng )新驱动、价(jià )值(zhí )竞争的正轨，看好后续(xù )通过政策与行业自律的(de )协(xié )同，促进光(guāng )伏过剩产能(néng )的退出，有效(xiào )改善供需格局，行业有(yǒu )望(wàng )迎来触底反弹。

　　东(dōng )吴证券指出，覆铜板行(háng )业(yè )兼具周期性(xìng )和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上(shàng )下(xià )游特性导致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周期(qī )呈(chéng )修复态势：上(shàng )游原材料价格稳中有升(shēng )，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃(bó )发展，为高频高速覆铜(tóng )板成长注入新的动力，带(dài )来结构性成(chéng )长(zhǎng )机遇：AI服(fú )务器持续升级(jí )，覆铜板单机价值量提(tí )升(shēng )显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为(wéi )高频高速(sù )覆(fù )铜板价值量(liàng )提(tí )升赋能。

　　据报道，工业母机是“制器之器(qì )”“自强之基(jī )”，是关系(xì )国家安全和发(fā )展的战略性、基础性产(chǎn )业(yè )。近年来，我国工业母(mǔ )机产业取得长足进步，产(chǎn )业规模连续(xù )13年(nián )位居全球(qiú )第一，2024年产业(yè )营收超过1.5万亿元。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息(xī )不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企(qǐ )业XREAL，正式在(zài )京(jīng )东、天猫平台同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全(quán )球(qiú )首创光学引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加(jiā )码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中原证(zhèng )券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发(fā )布(bù )，多款AI眼镜(jìng )新(xīn )品放量在即，有望推动(dòng )全球AI眼镜出货量快速增(zēng )长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预(yù )计2026年将达到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学(xué )、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节(jiē )投资机会。

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