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　　这(zhè )是继4月签订(dìng )大型采购合同、7月上(shàng )调“天(tiān )工行者”交付(fù )预期后，优(yōu )必选再(zài )度获取(qǔ )的大批(pī )量订单(dān )。长江证券机(jī )械团队指出(chū )，这清(qīng )晰地表明其人(rén )形机器(qì )人业务已从(cóng )研发阶段迈入(rù )商业化(huà )收获期，市场(chǎng )拓展极(jí )为顺利。考(kǎo )虑到优必选作(zuò )为国内(nèi )少数具备大(dà )小脑-本体-核心零部件(jiàn )-应用的(de )全栈技(jì )术人形(xíng )机器人企业(yè )，竞争优势及市场卡(kǎ )位非常(cháng )明确，其供应(yīng )链(U链)与国内(nèi )供应链(liàn )建立深(shēn )度合作(zuò )，有望(wàng )受益。

　　机(jī )构指出，今(jīn )年以来(lái )，国家电网工(gōng )程加快(kuài )建设，1-5月中(zhōng )国电网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网(wǎng )招标需(xū )求强劲，2025年(nián )1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期(qī )2条直流(liú )线路获(huò )核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次设备招(zhāo )标公告(gào )已经发布，核(hé )准与建设节(jiē )奏提速(sù )。

　　上市公(gōng )司中，雪龙集团对深(shēn )创投中小企(qǐ )业发展(zhǎn )基金的认缴出(chū )资比例(lì )为0.7239%，深创投(tóu )中小企业发展(zhǎn )基金对(duì )宇树科技的持(chí )股比例(lì )为1.3546%。步科股(gǔ )份是国内机器(qì )人电机(jī )龙头，具备(bèi )业内领先的直流伺服(fú )以及无(wú )框电机(jī )技术，伺服轮、无(wú )框电机等产品竞争力(lì )强，相(xiàng )关市场份额也(yě )实现领先。

　　近(jìn )期海外(wài )大模型(xíng )密集更(gèng )新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂(chǎng )商纷纷(fēn )更新自家的(de )大模型，并在(zài )性能上(shàng )持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进入落(luò )地阶段，其外在体现(xiàn )便是海(hǎi )外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模型调用量(liàng )的提升(shēng )，进一步催生(shēng )了对于算力(lì )基础设(shè )施的需(xū )求。在(zài )训练+推(tuī )理算力需求同(tóng )步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持(chí )续保持(chí )高增，进而(ér )带动算力基础(chǔ )设施产(chǎn )业进入高景气周期。中信证券研(yán )报称，政策端(duān )支持有(yǒu )望加大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎来新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　数据(jù )显示，2024年我(wǒ )国脑机(jī )接口市场规模(mó )已达32亿(yì )元，年增长率为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数字将突(tū )破38亿元(yuán )，到2027年将超(chāo )过55亿元，年均(jun1 )增长率(lǜ )保持在20%左右。民生证(zhèng )券表示，脑(nǎo )机接口行业市(shì )场广阔(kuò )，正进入高(gāo )速发展期；应重视脑(nǎo )机接口(kǒu )研发进程关键(jiàn )拐点，目前(qián )标杆企业技术落地预(yù )期明确(què )，整体行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐渐(jiàn )步入高速成长(zhǎng )期。脑(nǎo )机接口有望率先医疗场景(jǐng )落地，后续将向大众(zhòng )消费拓(tuò )展，并最终(zhōng )大幅改变人类(lèi )生活方(fāng )式。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级(jí )需求提(tí )升：全球电(diàn )力系统在发电侧、电(diàn )网侧和(hé )用电侧均面临(lín )新的变化。发电侧，新能(néng )源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升，新能(néng )源发电消纳(nà )压力凸(tū )显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需改造适应日益增长(zhǎng )的需求(qiú )；用户侧，以(yǐ )AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为代表的战(zhàn )略新兴(xìng )产业快速发展，新型(xíng )用电场景不(bú )断涌现，电力(lì )需求逐(zhú )步加大。在(zài )此背景下，全球电力(lì )系统面(miàn )临升级扩容需(xū )求，各国纷(fēn )纷加大电力投(tóu )资。财(cái )信证券(quàn )指出，近年来(lái )我国电力消(xiāo )费弹性(xìng )系数持续提升(shēng )，电力(lì )供给端的新能源渗透率不(bú )断提升(shēng )，新能源发电(diàn )市场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需求(qiú )端的最(zuì )大用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价(jià )差距拉大。电(diàn )网设备(bèi )的建设投资(zī )强度有望增加，国家(jiā )电网及(jí )南方电网均对(duì )2025年电网投资(zī )建设给出了高(gāo )位续增(zēng )的规模(mó )指引，预计全(quán )年电网投资(zī )持续见(jiàn )好。

　　兴业(yè )证券指(zhǐ )出，近年来中央预算资金(jīn )、专项(xiàng )债资金等均向(xiàng )水利水(shuǐ )电倾斜，水(shuǐ )利水电基建投(tóu )资增速(sù )保持高增长，建筑企(qǐ )业水利水电(diàn )、水生态保护(hù )等江河(hé )相关的建筑(zhù )工程订单同样保持高(gāo )增长的(de )态势，水利水(shuǐ )电工程高景(jǐng )气度预期延续(xù )，关注(zhù )水利水(shuǐ )电带来的投资(zī )机会。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着(zhe )训练和(hé )推理的需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高能效比需(xū )求，为(wéi )降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对特定需求的(de )匹配度(dù )，各家(jiā )云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由早期的(de )两年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年(nián )迭代一(yī )代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研(yán )发时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　字节(jiē )跳动旗下火山引擎正在封测新一(yī )代数字人平台(tái )

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