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7.16股市早8点丨真正优质AI将全面爆发在线播放演示：

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　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI拉动光模(mó )块迭代(dài )速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季度开始批(pī )量出货(huò )，并在2025年第一季(jì )度正(zhèng )式(shì )上量。海外云厂(chǎng )商不(bú )断(duàn )加大AI方向资本开(kāi )支，并已明确表示2025年资(zī )本开(kāi )支仍将继续增长(zhǎng )，利好(hǎo )光模块板块，板(bǎn )块成长(zhǎng )性持续凸显，EPS端(duān )有望继(jì )续快速提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新(xīn )方案推动行业发(fā )展。

　　数据中心液冷(lěng )系统核(hé )心零部件，国产(chǎn )供应商有望导入(rù )海外供(gòng )应链

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中公教育是国内(nèi )最早(zǎo )从(cóng )事职业教育培训(xùn )的民(mín )营企业之一，成立(lì )人工(gōng )智能与教育研究(jiū )院后，依托多年知识内(nèi )容沉淀(diàn )和长期的研发投(tóu )入，以(yǐ )及大模型、数字(zì )人等技术加持，推出的(de )首款AI产品——小(xiǎo )鹿老师(shī )。盛通股份参股(gǔ )的北京(jīng )未科是国内领先(xiān )的在线少儿编程(chéng )教育公(gōng )司，面向6~16岁青少(shǎo )年和(hé )儿(ér )童提供在线编程(chéng )教育(yù )培(péi )训服务。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，全志科技基(jī )于RISC-V架(jià )构内核开发的芯(xīn )片产品(pǐn )已经实现量产，并将会(huì )持续根据客户需(xū )求推出(chū )新的芯片产品和(hé )解决方案。中科(kē )蓝讯高(gāo )端系列讯龙三代(dài )产品内(nèi )置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满(mǎn )足音频(pín )类各种AI算法的应(yīng )用开发，并结合(hé )双模蓝(lán )牙数据传输，可(kě )很好地(dì )连接到云端，以(yǐ )使用(yòng )云(yún )端的大模型AI能力(lì )。亿(yì )通科技研发的超低(dī )功耗(hào )人工智能芯片黄(huáng )山3代，具有双核RISC-V核高性(xìng )能应用(yòng )处理器，可支持(chí )图形、UI操作等高负载计(jì )算。主要应用于(yú )智能手(shǒu )表等健康穿戴类(lèi )设备、带显示功能的AIoT物(wù )联网设(shè )备，主要设计目(mù )标不是用于智能(néng )眼镜、智能戒指。

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的(de )主营(yíng )业(yè )务从事AI训练数据(jù )的研(yán )发设计、生产及销(xiāo )售业(yè )务。字节跳动一(yī )直以来(lái )是公司的重要客(kè )户，公(gōng )司为其提供智能(néng )语音、计算机视觉以及(jí )自然语言等各类(lèi )数据产(chǎn )品或服务。高新(xīn )发展子(zǐ )公司倍智数能大(dà )数据存(cún )储与处理分析服(fú )务是依托于倍智(zhì )大数据(jù )平台，提供用户(hù )完全可(kě )控的一站式企业(yè )级大(dà )数(shù )据集群服务，轻(qīng )松管(guǎn )理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组件(jiàn )，帮助企业快速(sù )构建海(hǎi )量数据采集、数(shù )据存储(chǔ )、数据治理与建(jiàn )模、数(shù )据分析处理系统(tǒng )，支撑离线批处(chù )理、在(zài )线流式处理、查(chá )询搜索(suǒ )等各类大数据应(yīng )用场景(jǐng )。

　　公司方面(miàn )，振华股份控股(gǔ )子公司(sī )厦门首能是一家(jiā )集高品(pǐn )质锂离子电池电(diàn )解液(yè )研(yán )发、生产、销售(shòu )和服(fú )务于一体的国家级(jí )专精(jīng )特新 “小巨人” 新能源(yuán )高新技术企业。其研究(jiū )方向包括新型硅(guī )基体系(xì )、锂硫体系、半(bàn )固态及全固态电(diàn )池的研(yán )究，在半固态与(yǔ )固态电(diàn )解质技术上进行(háng )着研发(fā )储备。领湃科技(jì )已经完成了NCM811电池(chí )化学体(tǐ )系研发，固态电(diàn )解质及(jí )固态电池、干法(fǎ )电极(jí )及(jí )其制备技术的基(jī )础试(shì )验，相关专利正在(zài )申请(qǐng )或已获得授权。

　　平(píng )安证券认为，运(yùn )动户外(wài )行业是新消费中(zhōng )非常具(jù )有投资机会和投(tóu )资价值的赛道。近年来(lái )，随着冰雪运动(dòng )的普及(jí )和冰雪旅游的发(fā )展，冰(bīng )雪经济逐渐成为(wéi )新的经济增长点(diǎn )。冰雪(xuě )经济涵盖冰雪运(yùn )动、冰(bīng )雪旅游、冰雪装(zhuāng )备、冰(bīng )雪文化等相关产(chǎn )业的(de )综合经济体系。它(tā )具有(yǒu )产业链条长、导(dǎo )流效应(yīng )大、社会效益高(gāo )的特点(diǎn )，并已成为推动(dòng )地区经(jīng )济社会发展、促(cù )进城乡一体化发展的重(chóng )要力量。随着我(wǒ )国冰雪(xuě )运动逐渐普及，冰雪旅(lǚ )游热度持续升温(wēn )，“冷资源”正在加速(sù )转变为“热经济(jì )”，冰(bīng )雪产业规模实现(xiàn )快速(sù )增(zēng )长。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确(què )定性(xìng )最强的需求。从海(hǎi )外资(zī )本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商正在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引入(rù )HDI工艺，行业附加(jiā )值有(yǒu )望(wàng )增长。虽然当前(qián )海外(wài )关税或对出口产业(yè )链有(yǒu )影响，但考虑到各(gè )大厂(chǎng )商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需(xū )求在当前的确定(dìng )性仍然最高。

　　近日(rì )，机器人相关消(xiāo )息不断(duàn )。民生证券崔琰(yǎn )分析指(zhǐ )出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型发布(bù )；此外，英伟达(dá )3月GTC25大(dà )会(huì )上，有望发布机(jī )器人(rén )领域布局更新。伴(bàn )随更(gèng )多科技巨头正在涌(yǒng )入，崔琰认为人形机(jī )器人技(jì )术端加速演进，产业趋(qū )势不断强化，远(yuǎn )期空间持续打开，坚定(dìng )看好人形机器人(rén )板块投(tóu )资机会。

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