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　当前在(zài )无风险收益(yì )率持续走低(dī )、权益市场(chǎng )活跃度显著抬升之际，“固(gù )收+”策略凭(píng )借对风险与(yǔ )收益的再平(píng )衡，正汇聚(jù )成市(shì )场的新(xīn )共识(shí )，并跃升为(wéi )家庭资产配(pèi )置的核心焦(jiāo )点。顺应这(zhè )一趋势，由(yóu )广发银行托管、南方基金作(zuò )为管理人的(de )南方益稳稳(wěn )健增利债券(quàn )基金（基金(jīn )代码(mǎ )：A类024937，C类024938）今日起正式(shì )发行。据了(le )解，首发当(dāng )日，投资者(zhě )认购踊跃。

　　明确观点，下周补涨的(de )科技股应会(huì )出赚钱效应(yīng )，重点在大(dà )科技(jì )，比如(rú )周五(wǔ )复盘提到的(de )铜缆链接，边拉边洗，不管指数如(rú )何，该涨的还会涨，该跌的(de )还会跌。拉(lā )升过慢的品(pǐn )种在震荡周(zhōu )期会有表现(xiàn )，如机器人(rén )等品(pǐn )种会有相应(yīng )补涨，还有(yǒu )算力等也是(shì )大科技里的(de )重点。下周(zhōu )重点观察这些补涨品种，科(kē )技里很多品(pǐn )种还在低位(wèi )震荡，只要(yào )品种没怎么(me )涨，就依然(rán )守旧(jiù )、守株待兔(tù )，拿着别动(dòng )。算力里很(hěn )多品种没怎(zěn )么动，位置还低，套牢盘不(bú )大，有向上(shàng )补涨需求。

数据显示，2023年至2024年国内(nèi )造纸行业新(xīn )增产(chǎn )能超1000万吨，主要集中在(zài )包装纸、文(wén )化纸领域。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸制品(pǐn )消费量增速(sù )仅为1.5%。供需(xū )不平衡下，行业开工率(lǜ )大幅(fú )下降，甚至(zhì )跌至70%以下。

　　为何强(qiáng )调现在是慢(màn )牛周期？首(shǒu )先，指数行情明确，但个股(gǔ )赚钱效应不(bú )高，目前是(shì )权重搭台、题材股未唱(chàng )戏，投资者(zhě )赚钱(qián )体感差。像(xiàng )924时各大媒体(tǐ )喊牛市，如(rú )今市场走势(shì )虽强，但很(hěn )多人不敢或不想说牛市，就(jiù )是因为指数(shù )强而赚钱效(xiào )应弱。从技(jì )术面看，上(shàng )证指(zhǐ )数周线(xiàn )连续(xù )5连阳，拉升(shēng )明显过快。当股价脱离(lí )20周均线或日(rì )线脱离20天线，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉(lā )洗盘动作。现在上证周(zhōu )K线不仅离20周(zhōu )均线远，离(lí )60周均(jun1 )线也远，不(bú )过量能已放(fàng )出来，下周(zhōu )重点看量，若量能不能(néng )持续放大，市场上涨高度有(yǒu )限。这是否(fǒu )意味着市场(chǎng )要大跌？以(yǐ )正常逻辑，后市(shì )仍是慢(màn )牛周(zhōu )期，因为个股赚钱效应(yīng )还没打出来(lái )，只是指数(shù )行情先行。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变，预(yù )期变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从(cóng )经济周期的(de )波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三年出清(qīng )和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认识(shí )已然充分，其对(duì )估值收(shōu )缩的(de )边际影响减小。人心中(zhōng )对未来预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤其是(shì )无风险利率(lǜ )的下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率(lǜ )并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收益率，而(ér )是投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过去三年内外部过(guò )高的机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风(fēng )险利(lì )率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估(gū )值将得以提(tí )高。

　　现阶段纯碱下游以(yǐ )弱稳为主，下游对原料(liào )采购仍以刚(gāng )需为主。近(jìn )期浮法玻璃(lí )日熔(róng )量保持稳定(dìng )，未出现明(míng )显增量。但(dàn )光伏玻璃日(rì )熔量环比持(chí )续下滑，减量尤为显著。据(jù )隆众资讯数(shù )据，截至7月(yuè )17日，国内玻(bō )璃生产线共(gòng )296条，其中在(zài )产223条(tiáo )、冷修停产73条。国内浮(fú )法玻璃日产(chǎn )量约15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃日熔(róng )量约8.9万吨，环比持续回(huí )落。从下游(yóu )整体情况来(lái )看，无论是(shì )浮法(fǎ )玻璃还是光(guāng )伏玻璃，数(shù )据表现均相(xiàng )对疲软，尤(yóu )其是光伏玻(bō )璃日熔量下滑更为明显。加(jiā )之未来光伏(fú )玻璃存在减(jiǎn )量预期，且(qiě )终端采购意(yì )愿有(yǒu )限，预(yù )计纯(chún )碱需求端未来较难出现(xiàn )明显改善。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵预(yù )期影响，板(bǎn )块关注度升(shēng )温。机构指(zhǐ )出，2025年下半(bàn )年军工行业(yè )有望(wàng )进入业绩兑(duì )现阶段，建(jiàn )议关注智能(néng )化作战、低(dī )成本弹药及(jí )军贸出口三条主线。

“仙鹤(hè )股份(603733)重在加(jiā )大原材料布(bù )局力度，增(zēng )加浆端产能(néng )，通(tōng )过创新(xīn )提质(zhì )增效，‘林浆纸用一体(tǐ )化’全产业(yè )链成效初现(xiàn )。”仙鹤股份董秘王昱哲介(jiè )绍，公司在(zài )湖北、广西(xī )的两大百亿(yì )元投资项目(mù )，强化了原(yuán )材料(liào )板块，降低(dī )了水电气等(děng )能源成本。近日，公司(sī )又披露在四(sì )川投资约110亿元，建设年产80万(wàn )吨竹浆和120万(wàn )吨高性能纸(zhǐ )基新材料生(shēng )产线及相关(guān )配套(tào )设施的(de )项目(mù )。

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