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　　这类产(chǎn )品成本大幅(fú )降低，行业(yè )将打开超千(qiān )亿级的蓝海(hǎi )市场

　　上市公(gōng )司中，中微(wēi )公司主营产(chǎn )品的刻蚀设(shè )备、薄膜设(shè )备是半导体(tǐ )前道(dào )关键核心设备，市场空(kōng )间广阔，技(jì )术壁垒较高(gāo )。 公司的刻(kè )蚀设备及薄膜设备持续(xù )获得(dé )众多客户的(de )认可，针对(duì )芯片制造中(zhōng )关键工艺的高端产品新(xīn )增付(fù )运量及销售(shòu )额显著提升(shēng )。富创精密(mì )紧跟先进制(zhì )程发展趋势(shì )及客户需求，坚(jiān )持自主研发(fā )，以“高精(jīng )密多工位复(fù )杂型面制造(zào )技术”、“高精(jīng )密微孔制造技术”、“不锈钢超高(gāo )光洁度制造(zào )技术”、“特氟龙加工技术”为核(hé )心技(jì )术代表，主(zhǔ )要应用于工(gōng )艺零部件中(zhōng )的过渡腔、传输腔、反(fǎn )应腔(qiāng )、匀气盘及(jí )工艺气体传(chuán )送与流量控(kòng )制等产品中(zhōng )，并应用于(yú )刻蚀、薄膜沉积(jī )、CMP 等设备中(zhōng )。上海新阳(yáng )主要开发用(yòng )于集成电路(lù )制造的关键(jiàn )工艺(yì )材料，包括电镀液及添(tiān )加剂、清洗(xǐ )液、光刻胶(jiāo )、研磨液四(sì )大系列产品，处于整个(gè )产业(yè )链的上游环(huán )节，随着半(bàn )导体制造市(shì )场的增长而增长，并对(duì )半导(dǎo )体产业的发(fā )展起着重要(yào )支撑作用。

　　公司方(fāng )面，旭光电(diàn )子参股子公司成(chéng )都储翰科技(jì )股份有限公(gōng )司是一家专(zhuān )注于接入网(wǎng )光模块和光(guāng )组件(jiàn )、生产及销售的高新技(jì )术企业，拥(yōng )有从芯片封(fēng )装到光电器(qì )件到光电模块的垂直整(zhěng )合产(chǎn )品线。鸿博(bó )股份全资子(zǐ )公司英博数(shù )科作为国内较早面向市(shì )场提(tí )供先进智算(suàn )集群公共服(fú )务的公司，其自研的AI算(suàn )力和大模型(xíng )应用服务平台英(yīng )博云由高性(xìng )能GPU算力云服(fú )务、大模型(xíng )应用服务、算力资源纳(nà )管解(jiě )决方案以及智算中心解(jiě )决方案四个(gè )核心部分构(gòu )成，致力于(yú )为企业、开发者和国内(nèi )大规(guī )模AI算力需求(qiú )方提供高效(xiào )益、多样化(huà )的GPU智算服务(wù )。

　　华为(wéi )作为(wéi )中国头部科(kē )技企业，目(mù )前对于人形(xíng )机器人的商(shāng )业盈利模式(shì )仍然处于探索之(zhī )中，但进入(rù )人形机器人(rén )产业趋势已(yǐ )经较为明确(què )。开源证券(quàn )认为，华为具备与特斯拉类(lèi )似的同等能(néng )力，目前已(yǐ )具备人工智(zhì )能、大模型等软件优势(shì )，同(tóng )时具备实现(xiàn )车机协同的(de )外部条件，拥有发展人(rén )形机器人产(chǎn )业的核心竞争优(yōu )势。

　　近(jìn )日，多模态(tài )模型方面消(xiāo )息不断。　5月13日，火山引擎(qíng )发布豆包·视频生成模(mó )型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深度思(sī )考模型。5月(yuè )9日，腾讯正式推出基于混元(yuán )视频生成大(dà )模型打造的(de )全新开源多(duō )模态定制化视频生成工(gōng )具HunyuanCustom。4月22日，生数(shù )科技旗下的(de )国产视频大(dà )模型ViduQ1发布。4月21日，昆仑(lún )万维发布全球首(shǒu )个无限时长(zhǎng )视频生成模(mó )型SkyReels-V2，实现电(diàn )影级理解和(hé )场景延展，支持(chí )由单帧图片和文本生成(chéng )无限长视频(pín )。开源证券(quàn )表示，多模(mó )态模型及Agent的持续更新迭代，及互联网大(dà )厂对AI的持续(xù )投入，将推(tuī )动AI应用在内容创作、商(shāng )业活(huó )动等垂直领(lǐng )域加快渗透(tòu )，并拉动推(tuī )理算力需求(qiú )，AI对于业绩(jì )的赋能将进一步(bù )显现，建议(yì )继续布局AI。

　　仓颉社(shè )区正式推出(chū )革新性Agent开发框架(jià )Cangjie Magic。作为首个基于仓颉编(biān )程语言原生(shēng )构建的LLM Agent开发(fā )平台，该框(kuàng )架通过三大核心技术突破重(chóng )构智能体开(kāi )发范式：独(dú )创Agent DSL架构 - 基于(yú )仓颉语言特性设计的领(lǐng )域专(zhuān )用语言，实(shí )现智能体建(jiàn )模的声明式(shì )编程；原生(shēng )支持MCP(Model Context Protocol)通信协(xié )议；智能调度引(yǐn )擎 - 集成模块(kuài )化服务调用(yòng )机制与动态(tài )任务规划算(suàn )法。

　　国金证(zhèng )券认为，国内大模型正(zhèng )迅速由千亿(yì )参数规模向(xiàng )万亿、十万(wàn )亿规模挺进，800G交换机将成为(wéi )带动行业高(gāo )速增长的重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交换端口采用率(lǜ )有望(wàng )超过400G数据中(zhōng )心交换端口(kǒu )，将占数据(jù )中心交换机(jī )端口的25%以上(shàng )。AI行业发展为交(jiāo )换机行业带(dài )来巨大变化(huà )，伴随国内(nèi )AI行业发展，训练侧应用的国(guó )产高速率交换机及推理(lǐ )侧应用的国(guó )产中速率交(jiāo )换机起量在(zài )即。CPO、OCS、白牌等有望成为国(guó )内交换机行(háng )业的战略高(gāo )地，具有相(xiàng )关布局企业值得重点关(guān )注。

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