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数据显(xiǎn )示，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行业新增产(chǎn )能超(chāo )1000万吨，主要集中(zhōng )在包(bāo )装纸、文化(huà )纸领域。与(yǔ )此同时，需求却较为(wéi )疲软(ruǎn )，2024年纸制品(pǐn )消费量增速仅为1.5%。供(gòng )需不平衡下(xià )，行(háng )业开工率大(dà )幅下(xià )降，甚至跌至70%以(yǐ )下。

事实上(shàng )，纸业龙头公司已纷(fēn )纷调(diào )整战略，通(tōng )过加大研发投入、进(jìn )行全产业链(liàn )布局(jú )，加强与下(xià )游合作构建产业生态(tài )等，提升核(hé )心竞(jìng )争力。

　　指数(shù )会在(zài )一个区间做(zuò )宽幅震荡，以周线级(jí )别震荡修复(fù )20周均(jun1 )线或60周均线(xiàn )，几个来回后继续冲(chōng )刺，把60日线(xiàn )拉上(shàng )来或让20日线(xiàn )贴合(hé )，之(zhī )后市场再开(kāi )启向上行情(qíng )，今年或明年市场到(dào )3800点基(jī )本不成问题(tí )。有人担心市场震荡(dàng )时亏钱效应(yīng )会来(lái )，其实大盘(pán )从3040点涨到现在，主要(yào )是拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中字头(tóu )国企(qǐ )央企，题材(cái )股动静不大(dà )，很多个(gè )股仍趴着没(méi )动。若是慢牛，低位品种在震荡区间(jiān )会有表现，涨幅(fú )过大的则可(kě )能横(héng )盘。比如最近涨(zhǎng )得好的保险(xiǎn )、证券、银行涨幅偏(piān )大，银行近期周(zhōu )线级别滞涨，做出顶(dǐng )分型，中长(zhǎng )期虽(suī )未走完，但(dàn )因拉升过快会做宽幅(fú )震荡，不再(zài )复盘(pán )。银行不护盘，资金(jīn )会转向，近(jìn )期算力板块(kuài )明显有资(zī )金承接权重(chóng )股。比如上周水(shuǐ )电概念大爆发，基本(běn )是中字头，但资(zī )金连续拉升(shēng )过快(kuài )，盘(pán )子大，游资(zī )不太爱玩大(dà )盘股，拉了一段时间(jiān )后资(zī )金开始撤出(chū )，转到了科创50。周五(wǔ )科创50异动非(fēi )常大(dà )，团队在7月(yuè )4号就明确看好科技，当时大盘冲(chōng )高回(huí )落，团队给出科(kē )技最(zuì )低点观点，科技连续拉(lā )升近一个月，周五科(kē )创50明(míng )显加速，说(shuō )明科技板块应有动静(jìng )，但题材股(gǔ )动静(jìng )仍不大。周(zhōu )五指(zhǐ )数调整，个股也(yě )没打出赚钱(qián )效应，科创股领涨但(dàn )赚钱(qián )效应不高。

佳驰科技、博云新材(cái )、光电股份(fèn )、建(jiàn )设工业等多(duō )股上涨。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要矛盾，已经从经济周期的波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资(zī )人对经济形(xíng )势的认识已然充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际影响减小。人心(xīn )中对未来预(yù )期的(de )主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市的无风(fēng )险利率并不能简单等(děng )同于(yú )国债收益率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成本(běn )阻碍了投资(zī )人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得以提高(gāo )。

　　此时，很多散(sàn )户察觉不到(dào )其中(zhōng )的风险，反而认(rèn )为是(shì )“放量大涨(zhǎng )”，带量突(tū )破意味着股价会继续(xù )上涨(zhǎng )。然而实际(jì )情况是，如果拆解这(zhè )根阳线的分(fèn )时走(zǒu )势，会发现(xiàn )起涨阶段即诱多初期(qī )的成交量较(jiào )小，而随着股价上涨(zhǎng )，成(chéng )交量逐渐增(zēng )大。这是因为随着股(gǔ )价上涨，散(sàn )户的(de )买单涌入，主力则趁机出货。同(tóng )样一根K线，既可(kě )以被解读为主力(lì )出货(huò )，又可以被(bèi )解读为强势(shì )上涨的信号，而散户(hù )在这(zhè )种矛盾中往(wǎng )往会选择自己更愿意(yì )相信的“还(hái )能涨(zhǎng )”。

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