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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云(yún )基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增长。我国三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外巨(jù )头(tóu )凭借全球化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　具身智能是指智能(néng )体(tǐ )通过物理实体与环(huán )境(jìng )实时交互，实现感知(zhī )、认知、决策和行动(dòng )一(yī )体化。京东近日领投(tóu )了(le )三家具身智能企业(yè )，包括千寻智能的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮和逐(zhú )际(jì )动力的战略轮。京东(dōng )的布局只是互联网大(dà )厂(chǎng )在具身智能领域激(jī )烈(liè )竞争的一个缩影。美(měi )团(tuán )、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯(xùn )、百度等大厂也纷纷(fēn )通(tōng )过对外股权投资、自(zì )研以及业务合作等方(fāng )式积极布局。湘财证(zhèng )券(quàn )认为，京东一日三投(tóu )机器人企业的行为，不(bú )仅为具身智能行业(yè )注(zhù )入了新的活力，也引(yǐn )发(fā )了市场对具身智能产(chǎn )业化落地的更多期待(dài )。这一举措可能会加(jiā )速(sù )行业内的竞争，促使(shǐ )其(qí )他企业加快技术研(yán )发(fā )和市场布局。

　　这(zhè )一(yī )调整将有效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行业(yè )从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王(wáng )明瑞认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为(wéi )价值战，具备稳定生(shēng )产(chǎn )能力、质量控制体系(xì )完善、成本控制能力(lì )强(qiáng )的头部企业将持续(xù )受(shòu )益，尤其在此前集采(cǎi )发(fā )生价格乱象的领域(yù )，看好头部优质企业的(de )市(shì )场份额有望进一步(bù )集(jí )中。

　　智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近(jìn )

　　6月30日，上交所官(guān )网显示，摩尔线程、有(yǒu )研复材、沐曦股份(fèn )、沁恒微、易加增材等(děng )5家(jiā )企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程(chéng )、沐曦股份拟首发募(mù )资(zī )额较高，分别拟募资(zī )80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线(xiàn )程(chéng )成立于2020年6月11日，以自(zì )主(zhǔ )研发的全功能GPU为核(hé )心(xīn )，已成功推出四代GPU架(jià )构(苏堤、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能计(jì )算(suàn )、图形渲染、计算(suàn )虚(xū )拟化、智能媒体、个(gè )人(rén )娱乐与生产力工具等(děng )领域。沐曦股份专注(zhù )于(yú )GPU芯片设计，产品覆(fù )盖(gài )人工智能、数据中心(xīn )等(děng )多个领域，客户群(qún )体(tǐ )广泛。

　　AI需求爆发(fā )拉(lā )动该产业链量价齐(qí )升(shēng )，机构指出目前多家(jiā )公司订单强劲

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