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中信证(zhèng )券认(rèn )为，A股继港股后也逐步转为增(zēng )量市场，最重要(yào )的是(shì )不断(duàn )寻找新的存在预期差(chà )且未(wèi )来能够形成资金(jīn )共识(shí )的板块，半年报后的出海(hǎi )可能(néng )是新的方向。随(suí )着半(bàn )年报结束(shù )，出海可能会再(zài )次形(xíng )成板块性行情。

尽管(guǎn )纸企提价(jià )动作密集，但产(chǎn )业链(liàn )传导效果仍存在(zài )不确(què )定性。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从(cóng )经济周期的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经(jīng )济形势的认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是无风险利率的(de )下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率(lǜ )并不能简单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是投资(zī )人投(tóu )资股票的机会成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了(le )投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险利(lì )率下降的(de )通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高。

“纸板、纸箱环节目前库(kù )存偏(piān )高、订单不足，对30元/吨原纸涨(zhǎng )幅接受度有限，部分(fèn )区域(yù )已出现‘纸厂喊涨，纸板(bǎn )厂观望’的僵持(chí )状况(kuàng )。”柏文喜认为，若终端(duān )消费(fèi )（食品、饮料、电商(shāng )）旺季不(bú )超预期，包装厂(chǎng )利润(rùn )将被进一步挤压(yā )，或(huò )将不利于(yú )纸价向下游传导(dǎo )。

　　现阶段纯碱下游以(yǐ )弱稳为主(zhǔ )，下游对原料采(cǎi )购仍(réng )以刚(gāng )需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔量保持稳定，未出(chū )现明(míng )显增量。但光伏玻璃(lí )日熔(róng )量环比持续下滑(huá )，减(jiǎn )量尤为显著。据隆众资讯(xùn )数据(jù )，截至7月17日，国(guó )内玻(bō )璃生产线(xiàn )共296条，其中在产(chǎn )223条、冷修停产73条。国(guó )内浮(fú )法玻璃日(rì )产量约15.84万吨，与(yǔ )上期(qī )持平；光伏玻璃日熔(róng )量约8.9万吨(dūn )，环比持续回落(luò )。从(cóng )下游(yóu )整体情况来看，无论是浮(fú )法玻璃还是光伏(fú )玻璃(lí )，数(shù )据表现均相对疲软，尤其(qí )是光伏玻璃日熔(róng )量下(xià )滑更为明显。加之未来光(guāng )伏玻(bō )璃存在减量预期(qī )，且(qiě )终端采购(gòu )意愿有限，预计(jì )纯碱(jiǎn )需求端未来较难(nán )出现(xiàn )明显改善(shàn )。

2、医药

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