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　　长城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持(chí )续(xù )推进AI智能体进展，多模(mó )态(tài )推(tuī )理能力进一步提升，随着推(tuī )理(lǐ )计算能力的要求进一步(bù )提(tí )高(gāo )将带来算力需求的爆发(fā )增长(zhǎng )，持续看好AI智能体及相关(guān )算(suàn )力(lì )环节投资机会。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心原材(cái )料(liào )，传统服务器升级+AI服务器渗(shèn )透(tòu )驱(qū )动覆铜板量价齐升。覆(fù )铜(tóng )板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值复合(hé )增(zēng )速(sù )预计为5.40%。其中，服务器/存储(chǔ )器(qì )领域增速预计为13.6%。

　　上(shàng )海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期(qī )国内外产业端迎来密集催(cuī )化(huà )，产业潮起入局者明显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚(yà )迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科(kē )技厂商纷纷加码具身智(zhì )能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司(sī )的涌现推动通用机器人大模(mó )型(xíng )的发展，助力人形机器(qì )人(rén )实(shí )现具身智能，人形机器(qì )人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百(bǎi )家(jiā )争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机(jī )器人(rén )进入工业场景，已经成(chéng )为(wéi )国(guó )内外确定性较高的应用趋(qū )势，人形机器人商业化落地(dì )可(kě )期，建议关注受益的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能仿生机(jī )器(qì )人和机器狗领域，公司(sī )专(zhuān )注(zhù )于关节模组的研发与生(shēng )产，包括高爆发关节模组、高(gāo )精(jīng )度(dù )仿生关节动力总成、无(wú )框力(lì )矩电机等多种类型，并(bìng )且(qiě )已(yǐ )与多家头部企业，包括海(hǎi )外客(kè )户建立深度合作。豪鹏(péng )科(kē )技已成功进入多家服务型机(jī )器(qì )人、陪伴机器人、四足(zú )机(jī )器(qì )狗、人形机器人客户供应链(liàn )，以电池方案商的专业能(néng )力(lì )助(zhù )力客户快速完成导入设(shè )计，加快新产品的上市进程。晶(jīng )品(pǐn )特装自主研发了系列化(huà )机器(qì )人产品，包括排爆机器(qì )人(rén )、侦察机器人、多用途机器(qì )人、核化检测机器人、火力(lì )打(dǎ )击机器人、伴随助力机器人(rén )等(děng )。

　　据媒体报道，工(gōng )业(yè )和(hé )信息化部物联网标准化技术(shù )委(wěi )员会7月2日在京召开成立(lì )大(dà )会(huì )，工业和信息化部总工(gōng )程师(shī )谢少锋出席会议并讲话，物(wù )联(lián )网标委会主任委员尹浩(hào )作主(zhǔ )旨报告，工业和信息化(huà )部(bù )科(kē )技司有关负责同志宣读物(wù )联网(wǎng )标委会成立公告。

　　本(běn )次(cì )招标的合同执行期分别为(wéi )2025年(nián )和2026年3月底之前，千帆星(xīng )座(zuò )建(jiàn )设明显提速。长江证券军工(gōng )团(tuán )队指出，此次招标内容(róng )调(diào )整(zhěng )后，民商火箭也有望参(cān )与千(qiān )帆星座组网建设。预计随(suí )着(zhe )多(duō )家民营火箭公司参与投(tóu )标，将显著增加组网运力供(gòng )应(yīng )，加快星座建设。

　　机构(gòu )指出(chū )，覆铜板是PCB核心原材料(liào )，传(chuán )统服务器升级+AI服务器渗透(tòu )驱(qū )动覆铜板量价齐升。覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计(jì )2024年至2028年全球PCB产值复合增(zēng )速(sù )预(yù )计为5.40%。其中，服务器/存(cún )储器(qì )领域增速预计为13.6%。

　　行(háng )业(yè )会(huì )议将召开，机构称各国(guó )重视(shì )该领域建设

　　公司方(fāng )面(miàn )，麦澜德现有的软体手功能(néng )康复(fù )机器人系列产品，是脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口领域热门和成熟的人体(tǐ )运(yùn )动和意图解码的载体。公(gōng )司(sī )(通过子公司南京锐诗得医疗(liáo )科(kē )技有限公司)已经和市面(miàn )主(zhǔ )流(liú )的两家脑机接口设备进(jìn )行协(xié )同系统开发，形成了基于(yú )运(yùn )动(dòng )想象和视觉反馈的脑机(jī )接口(kǒu )-手功能康复系统，在临(lín )床(chuáng )进(jìn )行了验证和实际应用。优(yōu )刻得(dé )于2023年3月入选上海市未来(lái )产(chǎn )业(yè )脑机接口专家委员会副主(zhǔ )任(rèn )委员单位。优刻得是业(yè )内(nèi )领(lǐng )先的云计算服务商，主要通(tōng )过(guò )自主研发的IaaS、PaaS、大数据(jù )流(liú )通(tōng )平台、AI服务平台等一系(xì )列云(yún )计算产品，提供全面的算(suàn )力(lì )和(hé )存储解决方案，赋能上(shàng )海未(wèi )来产业脑机接口领域的(de )发(fā )展(zhǎn )。

　　据报道，2025第四届固(gù )态电(diàn )池大会暨硅基负极产业(yè )创(chuàng )新(xīn )大会于7月3日至5日在浙江宁(níng )波(bō )召开。

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