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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规(guī )模。根据扩产规(guī )划(huá )，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数(shù )年的高景气度。

　　上市公司中，金银河近(jìn )期(qī )与客户签订的战(zhàn )略(luè )合作协议，是在(zài )固(gù )态电池领域展开深度合作，同(tóng )时未来双方将继(jì )续(xù )打造具有全球竞(jìng )争(zhēng )力的锂电生产基地，此次战(zhàn )略合作强化了公(gōng )司(sī )在(zài )固态电池领域的(de )技(jì )术布局。英联股(gǔ )份重视技术研发和客户的需(xū )求(qiú )，开发满足于各(gè )类(lèi )电(diàn )池(包括固态电池(chí )、液态电池等)的材料。公司(sī )依(yī )托蒸镀工艺的技(jì )术(shù )储备优势，深入(rù )推(tuī )进技术创新，研发应用于固(gù )态(tài )电池的锂金属/复(fù )合(hé )集流体负极一体(tǐ )化(huà )材料，不断扩展复合集流体(tǐ )技术在各类领域(yù )上(shàng )的(de )应用。宏工科技(jì )表(biǎo )示，固态电池相(xiàng )关产线方面，公司去年向客(kè )户(hù )交付的试验线，各(gè )项(xiàng )性能指标验证已(yǐ )达到了客户的要求。

　　金(jīn )融(róng )服务新型工业化(huà )增(zēng )量政策酝酿出台(tái )

　　上市公司中，江山股份有(yǒu )60多(duō )年的农药生产历(lì )史(shǐ )，是国内四大草(cǎo )甘(gān )膦生产企业之一，拥有草甘(gān )膦原药产能7万吨(dūn )/年(nián )，其中甘氨酸路线(xiàn )产(chǎn )能3万吨/年，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫产品使用的(de )清(qīng )洁(jié )生产工艺路线国(guó )内领先。中旗股份产品已出(chū )口(kǒu )到欧洲、北美、南(nán )美等高端国际市(shì )场(chǎng )，公司已经成为全球主要的(de )农(nóng )化行业跨国公司(sī )的(de )长期战略合作伙(huǒ )伴(bàn )。目前公司对日本、巴西、美国都有农药出(chū )口(kǒu )，全球范围内终端(duān )使(shǐ )用的很多农药制(zhì )剂都使用了中旗生产、销售(shòu )的(de )农药。安道麦A表(biǎo )示(shì )，作为作物保护领(lǐng )域的全球领军企业，集团主(zhǔ )要(yào )以非专利原药为(wéi )基(jī )础，从事作物保(bǎo )护(hù )产品的开发、生产及销售。集(jí )团向全球数十个(gè )国(guó )家的农民提供除(chú )草(cǎo )、杀虫及杀菌解决方案，在前二十大农业市(shì )场(chǎng )国(guó )家直接开展经营(yíng )业(yè )务，服务覆盖各(gè )大.

　　目前，持续三个季度(dù )的(de )下游客户消化库(kù )存(cún )进(jìn )程基本结束，下(xià )游需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四(sì )季度存储大板块涨价态势或(huò )持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持(chí )续提升，有望进(jìn )一步拉高板块收入体量。

　　上市公司中，先(xiān )导(dǎo )智能固态电池设(shè )备(bèi )已进入欧美日韩及国内头部(bù )电(diàn )池企业供应链，与(yǔ )多家行业领军企(qǐ )业(yè )达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高(gāo )速(sù )叠(dié )片及等静压等关(guān )键(jiàn )设备，均有在全(quán )球多个国家和地区成功交付(fù )的(de )案例。普利特布(bù )局(jú )固(gù )态电池研究，构(gòu )建了“混合固液-准固态-全固(gù )态(tài )”三级研发体系(xì )，进行固态电解质(zhì )在(zài )新产品中应用的尝试，展开(kāi )对(duì )外技术合作、联(lián )合(hé )开发。目前半固(gù )态(tài )电池已处于量产(chǎn )阶段。光华科技固态电池材(cái )料(liào )产(chǎn )品与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检测及(jí )优化阶段，可根据市场需求(qiú )进(jìn )行扩产。

上海计(jì )划(huá )2027年(nián )基本建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶引领区

　　上市公司中，崇(chóng )达(dá )技术在AI服务PCB领域(yù )的(de )主要客户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡等。这(zhè )些(xiē )客户的PCB产品主要(yào )应用于超级计算机、服务器(qì )主(zhǔ )板(bǎn )、存储设备、GPU等(děng )产(chǎn )品。鹏鼎控股为(wéi )全球范围内少数同时具备各(gè )类(lèi )PCB产品研发、设计(jì )、制(zhì )造、销售与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优质(zhì )多(duō )样的PCB产品线，主(zhǔ )要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛(fàn )应用于通讯电子(zǐ )产(chǎn )品、消费电子及(jí )计(jì )算机类产品以及(jí )汽车和AI服务器、光模块、高(gāo )速(sù )计算机等产品。铜(tóng )冠(guàn )铜箔产品按应用(yòng )领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜(tóng )箔，公司开发的(de )高(gāo )频高速铜箔具有极(jí )低的表面轮廓度，传送信号(hào )损(sǔn )失低，阻抗小等(děng )优(yōu )良介电特性，能(néng )应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器、数据中心、交(jiāo )换(huàn )机等网络设备和(hé )网(wǎng )络连接器。

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