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　　国(guó )金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定性(xìng )最强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资(zī )本开支预期可看(kàn )到云计算厂商(shāng )正在(zài )争相在AI基础设施(shī )布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附加(jiā )值有望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或(huò )对出口产业链有(yǒu )影响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂(chǎng )商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求在(zài )当前的确定性仍(réng )然(rán )最高。

　　上市(shì )公司中，中公教(jiāo )育(yù )是国内最早从事(shì )职业教育培训的(de )民营(yíng )企业之一，成(chéng )立人(rén )工智能与教育研(yán )究院后，依托(tuō )多年(nián )知识内容沉淀和(hé )长期的研发投入(rù )，以及大模型、数(shù )字人等技术加持(chí )，推(tuī )出的首款AI产品(pǐn )——小鹿老师。盛通(tōng )股份参股的北(běi )京未(wèi )科是国内领先的(de )在线少儿编程教(jiāo )育(yù )公司，面向6~16岁青(qīng )少年和儿童提供(gòng )在(zài )线编程教育培训(xùn )服务。

　　浙商(shāng )证券(quàn )表示，国内算(suàn )力需(xū )求的黎明已经到(dào )来，字节跳动(dòng )在AI上(shàng )投入巨大，2024年资(zī )本开支达800亿元，接(jiē )近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著(zhe )领先(xiān )同行。该券(quàn )商进(jìn )一步预测，2025年(nián )字节(jiē )跳动资本开支有(yǒu )望达到1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的(de )大规模数据中心(xīn )集(jí )群，其中约900亿元(yuán )将用于AI算力的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以及(jí )网络设备如光模(mó )块、交换机。中信(xìn )证券也同样表示(shì )，中美科技巨头(tóu )AI投(tóu )入强度差距较大(dà )，预计国内巨头(tóu )资本开支有一定的(de )提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　持续(xù )升温！该细分领(lǐng )域(yù )逐渐成为新的经(jīng )济增长点

　　多(duō )个基(jī )于DeepSeek大模型细分(fèn )产品(pǐn )发布

　　上市公(gōng )司中，中海达(dá )拥有(yǒu )惯性测量单元(IMU)产(chǎn )品。星网宇达的(de )IMU产(chǎn )品可以运用于民(mín )用领域，公司研(yán )发出的光纤、MEMS等系(xì )列化(huà )惯性导航和(hé )组合(hé )导航产品，除(chú )在公(gōng )司的无人整机系(xì )统得到闭环应用外(wài )，也广泛应用于(yú )铁路检测、智能(néng )交(jiāo )通、机器人、无(wú )人采煤机、飞行(háng )滑板(bǎn )等领域和场景(jǐng )。敏(mǐn )芯股份于2024年7月表(biǎo )示，公司开始(shǐ )在人(rén )形机器人传感器(qì )领域进行布局，也(yě )启动了像六维力(lì )传感器、机器人(rén )用IMU以及手套型压力(lì )及温(wēn )度传感器的(de )研发(fā )立项。

　　服(fú )务业(yè )试点工作方案引(yǐn )动市场积极预期，五一假期机票订(dìng )票量价齐升

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