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据媒体报道,随着技术突破(pò )和应用场景不断(duàn )涌(yǒng )现,商业航天(tiān )已(yǐ )成为科技与资本竞(jìng )逐的新高地。目前,多地正通(tōng )过(guò )政策和产业基(jī )金(jīn )等方式吸引、扶(fú )持(chí )商业航天企业的发展。
硅(guī )光模块优势明显(xiǎn ),是后摩尔时代的(de )关(guān )键技术选择(zé )。根(gēn )据博通的数据(jù ),硅光方案节省(shěng )30%的(de )器件,从而降低(dī )成(chéng )本。CPO意为共封装(zhuāng )光学,该技术(shù )特点在于将硅光(guāng )模(mó )块和CMOS芯片用先(xiān )进(jìn )封装(2.5D或3D封装)的形式(shì )集成在一起,以此实现光通信(xìn )模(mó )块更低功耗、更(gèng )小体积和更快的(de )传(chuán )输速率,主要用于数据中心领(lǐng )域。在本轮AIGC革命(mìng )的(de )驱动下,CPO技术产(chǎn )业(yè )化进程继续(xù )加速(sù )。生成式AI的爆(bào )发式增长正在重(chóng )塑(sù )全球算力格局。CPO作(zuò )为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的关键技(jì )术,其应用场景(jǐng )从(cóng )数据中心短距(jù )互(hù )联向超算中心长距(jù )传输延伸,是未来数据中心、云(yún )计算、人工智(zhì )能(néng )等领域的重要支(zhī )撑(chēng )。有国际权威研究机构发布报(bào )告预测,CPO市场将(jiāng )从(cóng )2024年的4600万美元增长(zhǎng )至(zhì )2030年的81亿美元(yuán ),年(nián )复合增长率达(dá )137%。这一增长主要(yào )受(shòu )AI大模型和生成式(shì )AI的(de )爆发驱动,AI算力(lì )集群需要高带(dài )宽、低延迟且节(jiē )能(néng )的光互联方案(àn ),以(yǐ )连接数百万GPU。
公司方面,格尔软件目前与(yǔ )国(guó )内多所大学就(jiù )抗(kàng )量子密码在数字(zì )签(qiān )名、数据加密等多个方向开展(zhǎn )研发合作,公司(sī )已(yǐ )构建涵盖量子随(suí )机(jī )数生成、抗(kàng )量子(zǐ )密码和量子密(mì )钥分发的全套产(chǎn )品(pǐn )体系,满足各行(háng )业(yè )用户的安全需求(qiú )。科大国创持(chí )有国仪量子2.75%股权(quán ),公司与相关方(fāng )围(wéi )绕(rào )量子科技的应用(yòng )开展了交流与合作,积极参与(yǔ )了(le )中电信量子云(yún )管(guǎn )平台等相关软件业(yè )务合作。近期,公司完成参股(gǔ )投资九章量子,持(chí )有其4.29%股权。
机(jī )构指出,近(jìn )日博通透露其新一(yī )代Tomahawk 6交换芯片已启(qǐ )动(dòng )交付,目前客户(hù )需(xū )求十分旺盛。此(cǐ )次Tomahawk 6亦发布了共(gòng )封装光学技术(CPO)版(bǎn )本(běn ),有望推动CPO方案(àn )的(de )成熟。因此深入(rù )布局高速数通模块、DCI互联与CPO方(fāng )案(àn )的光模块/器件(jiàn )厂(chǎng )商有望受益。
华源证券表示,高端国产化浪(làng )潮起,消费电子(zǐ )性(xìng )价比凸显。当前(qián )消(xiāo )费电子产业链已经处于历史估(gū )值的中下部区间(jiān ),且经营节奏有望(wàng )稳(wěn )健向上,应重点(diǎn )从“业绩”和(hé )“估值”两个维(wéi )度(dù )去筛选底部品种(zhǒng )进(jìn )行布局。
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