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　　上海证券认为，量(liàng )子计(jì )算已成为大(dà )国科(kē )技竞(jìng )争的核心领域，海外科技巨头IBM、谷歌等(děng )在超(chāo )导路线持续突破(pò )，微(wēi )软另辟拓扑蹊径(jìng )，而(ér )中国在量子计算多(duō )路径(jìng )探索中占据重要(yào )地位(wèi )，我国量子计算(suàn )产业(yè )发展潜力巨大。根据ICVTA&K及(jí )光子盒研究院数(shù )据，2024年全(quán )球量子产业(yè )规模(mó )为50亿美元，预计到2035年产(chǎn )业规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游市场(chǎng )规模(mó )为2527亿(yì )美元。

　　上市(shì )公司中，圣邦股份为国(guó )内模(mó )拟集成电路设计(jì )行业(yè )的领先企业，拥(yōng )有较(jiào )为全面的模拟和模(mó )数混(hún )合集成电路产品(pǐn )矩阵(zhèn )，产品全面覆盖(gài )信号(hào )链及电源管理两大领域(yù )，有32大类5,200余款可(kě )供销(xiāo )售产(chǎn )品。公司在(zài )信号(hào )链和电源管理两大领域(yù )持续深化车规级产品(pǐn )布局(jú )，已完成多(duō )品类(lèi )车规(guī )级模拟芯片的研(yán )发与产业化。思瑞浦模(mó )拟芯(xīn )片产品已进入新(xīn )能源(yuán )、工业控制、信(xìn )息通(tōng )讯、汽车等众多下(xià )游应(yīng )用领域，拥有6000多(duō )家客(kè )户。汽车电子方(fāng )面，截至2024年末，公司已有200余(yú )款车规芯片，且(qiě )2024年公(gōng )司多(duō )款产品进入(rù )头部(bù )客户白名单并完成量产(chǎn )出货。

　　模拟芯片(piàn )是用(yòng )于处理模拟(nǐ )信号(hào )的芯(xīn )片，在电子设备(bèi )管理领域具备电能变换(huàn )、分(fèn )配、检测以及信(xìn )号的(de )放大、转换等功(gōng )能。模拟芯片市场作为(wéi )半导(dǎo )体行业的重要组(zǔ )成部(bù )分，市场规模增(zēng )长主(zhǔ )要得益于消费电子、汽(qì )车电子、工业控(kòng )制等(děng )领域(yù )的长期需求(qiú )支撑(chēng )，以及人工智能(AI)、高性(xìng )能计算、新能源汽车(chē )等新(xīn )兴领域的推(tuī )动。中信(xìn )证券研报表示，经历近6个季度的调整，结合(hé )欧美7家主要模拟(nǐ )芯片(piàn )企业一季报数据(jù )，以(yǐ )及企业自身公开表(biǎo )述等(děng )，中信证券判断(duàn )本轮(lún )全球模拟芯片库(kù )存周(zhōu )期已基本触底。

　　光(guāng )大证券指出，在(zài )域控(kòng )制器(qì )时代，高算(suàn )力、高性能、高集成度的异(yì )构SoC芯片将成为智能驾(jià )驶的(de )核心部件。除了(le )域控(kòng )制器，智驾SoC芯片(piàn )也是前视一体机的核心(xīn )零部(bù )件。2025年15万以下车(chē )型城(chéng )市NOA渗透率将迅速(sù )提升(shēng )，对中高算力芯片(piàn )需求(qiú )持续提升。另外(wài )从智(zhì )能驾驶的技术层(céng )面来(lái )看，2025年端到端新技术聚(jù )焦VLA与世界模型，“车(chē )位到(dào )车位”智驾(jià )功能(néng )成为各大车企竞争焦点(diǎn )，对芯片算力、方案(àn )商能(néng )力、主机厂(chǎng )自研(yán )等能(néng )力均提出更高要(yào )求。在比亚迪、吉利等(děng )汽车(chē )OEM纷纷推行“智驾(jià )平权(quán )”战略的背景下(xià )，第(dì )三方SoC厂商有望先行(háng )受益(yì )，“芯片预埋”趋势(shì )为行业带来较高(gāo )成长(zhǎng )确定性。

　　上市公司(sī )中，拉卡拉具备(bèi )国家(jiā )外管(guǎn )局批准的跨(kuà )境外(wài )汇支付备案及人民银行(háng )批准的跨境人民币业(yè )务备(bèi )案资质，公(gōng )司的(de )跨境(jìng )支付网络覆盖全(quán )球超100个国家地区。新国(guó )都旗(qí )下跨境支付品牌(pái )PayKKa已经(jīng )支持新加坡、泰(tài )国、菲律宾、马来西亚(yà )、印(yìn )度尼西亚这些东(dōng )盟国(guó )家的本地收款。目前(qián )公司已经取得卢森堡PI牌(pái )照、香港MSO牌照、美国(guó )MSB牌照(zhào )，具备开展(zhǎn )海外(wài )本地收单业务和跨境支(zhī )付业务的牌照条件。

　　生成式AI爆发(fā )驱动(dòng )，该(gāi )领域产业化进程(chéng )继续加速

　　据海关总(zǒng )署最(zuì )新公布的数据显(xiǎn )示，4月份，按美元计(jì )，我(wǒ )国出口同比增长8.1%，继续(xù )保持增长态势。中信(xìn )建投证券韩军认(rèn )为，面对“关税战”，我国(guó )外贸企业经受了(le )考验(yàn )，展(zhǎn )现了我国外(wài )贸强(qiáng )大的韧性。中邮证券曾凡喆认为，我国跨国(guó )企业(yè )数量众多，物流(liú )需求(qiú )极其分散，且对(duì )于中小企业而言，自建(jiàn )物流(liú )体系成本高，因(yīn )此往(wǎng )往选择货代服务(wù )满足(zú )其物流需求。

　　上市(shì )公司中，北京君(jun1 )正在(zài )AI技术方面已持续(xù )投入(rù )多年，目前在NPU和AI算法方(fāng )面均有自主可控(kòng )的技(jì )术。国科微自研(yán )的AI边(biān )缘计算芯片是基于大(dà )模型底层架构设计的算(suàn )力芯(xīn )片，其搭载(zǎi )公司(sī )自研(yán )的NPU，可适配包括(kuò )轻量级LLM语言大模型、AIGC生(shēng )成式(shì )模型、CV大模型以(yǐ )及多(duō )模态大模型等市(shì )场主(zhǔ )流大模型，支持主(zhǔ )流计(jì )算框架和开发工(gōng )具，应用不局限于纯(chún )大语(yǔ )言模型应用，同时支持(chí )视觉大模型、多模态(tài )大模(mó )型等应用，可应(yīng )用于边缘计算、具身(shēn )智能、机器人、工业视(shì )觉等(děng )领域。国芯科技(jì )与香(xiāng )港应科院合作研(yán )发NPU，该技术将用于公司(sī )的汽(qì )车电子、工业控(kòng )制和(hé )智能家电应用领(lǐng )域的(de )AI芯片开发，目前已完成(chéng )第一代端侧NPU CNN100工程(chéng )化RTL设(shè )计， 完成AI推理引(yǐn )擎CNN100 IP研(yán )发，可以对外授权。

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