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　　银河证券表示，在全球半导体产业格局不断演(yǎn )变的当下，国际贸易环境复(fù )杂多变，海外大厂为避免关(guān )税影响，布局中国业务时可(kě )能(néng )更多采用Local for Local(本地化生产以供应(yīng )本地需求)生产策略。这一策(cè )略的转变意义重大，为本土(tǔ )制造企业带来明确的增量需求(qiú )。此外，上海证券认为，电(diàn )子半导体2025年或正在迎来全面(miàn )复苏，产业竞争格局有望加速(sù )出清修复，产业盈利周期和(hé )相关公司利润有望持续复苏(sū )。

　　在当今数字化时代，人(rén )工智能的飞速发展对存储芯(xīn )片提出了更高要求，HBM(高带宽(kuān )内存)应运而生。HBM凭借其高带(dài )宽、高容量、低功耗和小尺寸(cùn )等显著优势，成为高性能计(jì )算领域的关键存储技术。此(cǐ )前，SK海力士表示，得益于数据(jù )中心投资，预计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式增长”。华金证券指出，HBM突(tū )破“内存墙”，实现高带宽(kuān )高容量，成为AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将持续迭代，I/O口数量以及(jí )单I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐(zhú )渐成为AI服务器主流配置，且(qiě )产品周期相对较长，单颗容(róng )量及配置颗数逐步增加，市场(chǎng )空间广阔，国产供应链加速(sù )配套。

　　华西证券认为，灵巧手是人形机器人的落地(dì )关(guān )键，后续的更新迭代仍具备(bèi )较高的技术难度，具备灵巧(qiǎo )手本体设计、生产能力的厂(chǎng )商有望在产业链中具备较大的(de )话语权，盈利能力或处于领(lǐng )先水平。此外，为了提升灵(líng )巧手的功能性，关键零部件例(lì )如丝杠、减速器、电机、腱(jiàn )绳、触觉传感器等的应用需(xū )求也将增加，持续看好产业(yè )布(bù )局领先的技术优势企业。

　　国产CPU龙头启动科创板IPO

　　上海证券认为，量子计算已(yǐ )成为大国科技竞争的核心领域(yù )，海外科技巨头IBM、谷歌等在(zài )超导路线持续突破，微软另(lìng )辟拓扑蹊径，而中国在量子计(jì )算多路径探索中占据重要地(dì )位，我国量子计算产业发展(zhǎn )潜力巨大。

　　据行业媒体(tǐ )报(bào )道，三星电子在高端存储芯(xīn )片市场再下一城。继获得AMD订(dìng )单后，三星电子已成功锁定(dìng )全球顶级芯片设计公司博通(Broadcom)的(de )第五代高带宽内存(HBM3E)供应合同(tóng )。

　　出海正在成为越来越(yuè )多中国企业的发展趋势，国际(jì )化同样是支付行业机遇所在(zài )。“要出海，先铺路”，这(zhè )条路就是服务中国出海企业(yè )的跨境资金和技术基础设施，各大支付机构也开始将目光(guāng )投向跨境支付和出海业务，加码全球化布局。申万宏源证(zhèng )券指出，2024年以来，政策密集(jí )出台，重心是鼓励跨境电商(shāng )和跨境支付系统发展。人民币(bì )国际化，中国跨境贸易是推(tuī )动力、跨境支付是润滑剂，预计跨境支付支持政策有长(zhǎng )期性。支付出海参与者：清算(suàn )机构、银行、第三方支付机(jī )构，整体趋势已定，各方均(jun1 )有较大发展空间。

　　上市公(gōng )司中，值得买正在开展多模(mó )态的工作，具体包括“图生(shēng )图”和“文生图”模型，短视(shì )频脚本的生成，短视频的自(zì )动生成等。果麦文化拥有海(hǎi )量优质的IP和作家，《三国的(de )星空》是一部公司主投主控的(de )动画大电影，以中华历史经(jīng )典为内核、AI漫画大模型深度(dù )赋能创作，基于AI漫画大模型制(zhì )作一批系列衍生动画电影、剧集、互动漫画等。

　　中(zhōng )央处理器(CPU)作为计算机系统的运(yùn )算和控制核心，是信息处理(lǐ )、程序运行的最终执行单元(yuán )。兴业证券吴吉森指出，人(rén )工智能、云计算、物联网等新(xīn )一代信息技术的发展，为CPU发(fā )展带来新的机遇，新型基础(chǔ )设施搭建、终端设备的更新换(huàn )代以及应用层级的创新都将(jiāng )对CPU提出更高的要求，推动CPU市(shì )场持续增长。根据中商产业研(yán )究院数据显示，2023年中国CPU行业(yè )市场规模约为2160.32亿元，2024年市场(chǎng )规模进一步增长至2326.1亿元。

　　中油资本拟出资6.55亿元增资昆(kūn )仑资本，用于投资可控核聚(jù )变项目

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