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　　据报道(dào )，刚果(guǒ )金公布(bù )，2025年6月(yuè )21日起，战略矿(kuàng )产市场(chǎng )监管局(jú )(ARECOMS)董事会采取了重大监管(guǎn )措施，鉴于市(shì )场上库(kù )存量持(chí )续高企(qǐ )，已决(jué )定将临(lín )时禁令(lìng )的期限(xiàn )自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所(suǒ )有源自(zì )采矿的(de )钴出口(kǒu )。

　　电极制(zhì )作可采用湿法和干法工艺，目前行业多采用湿法涂(tú )浆方式(shì )制作电(diàn )极，近(jìn )年干法(fǎ )工艺成(chéng )为行业(yè )发展趋(qū )势。东(dōng )方证券(quàn )认为，设备是规模量产的基石(shí )，有望(wàng )成为降(jiàng )本突破口。通(tōng )过拆解(jiě )固态电(diàn )池核心(xīn )制造工(gōng )艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然(rán )适配全(quán )固态电(diàn )池的制(zhì )片工艺(yì )；等静压的材料致密化能力(lì )或可迁移至固态电池中，改善(shàn )孔隙率(lǜ )与电极(jí )/电解质(zhì )的界面(miàn )复合问(wèn )题；叠(dié )片在固(gù )态电池(chí )装配工艺中有望成为主流，而(ér )设备精(jīng )度要求(qiú )大幅提升。全(quán )固态电(diàn )池获得(dé )全产业(yè )链的共(gòng )同关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备(bèi )成熟度(dù )不足成(chéng )为固态(tài )电池产(chǎn )业化的主要桎梏之一，掌握(wò )核心设备供应能力的厂商有望(wàng )受益。

　　上(shàng )市公司(sī )中，欧(ōu )陆通的(de )数据中(zhōng )心电源(yuán )产品覆(fù )盖60w到33kw瓦数段，产品包括风冷、浸没式(shì )液冷在(zài )内的两大类电(diàn )源产品(pǐn )及解决(jué )方案。公司已(yǐ )推出了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超(chāo )钛金GPU服(fú )务器电(diàn )源、浸(jìn )没式液(yè )冷服务器电源及机架式电源(yuán )(PowerShelf)解决方案等核心产品。英维克(kè )凭借自(zì )身掌握(wò )的关键(jiàn )自主技(jì )术，液(yè )冷散热(rè )技术已(yǐ )有端到(dào )端全链条布局，针对算力设备(bèi )和数据(jù )中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜(guì )及全链(liàn )条液冷(lěng )解决方(fāng )案。产(chǎn )品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管(guǎn )路、冷(lěng )源等。高澜股(gǔ )份在液(yè )冷赛道深耕20余年，是国内起(qǐ )步最早的液冷厂商之一，在细(xì )节设计(jì )、工程(chéng )经验、工艺把(bǎ )控上都(dōu )有相当(dāng )成熟的(de )经验，公司的液冷相关客户包括字节(jiē )跳动、阿里巴(bā )巴、腾(téng )讯等。

　　公(gōng )司方面(miàn )，德明(míng )利主营(yíng )业务及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解决方案的(de )研发与(yǔ )产业化(huà )，包括(kuò )但不限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好(hǎo )目前销售的存储芯片主要有晶(jīng )豪(ESMT)、复(fù )旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创(chuàng )新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等(děng )存储器(qì )。

　　这类半(bàn )导体材(cái )料性能(néng )优势突(tū )出，是(shì )未来行(háng )业发展的重要方向

　　相较于硅基半导体，以碳化硅和氮(dàn )化镓为(wéi )代表的(de )宽禁带(dài )半导体(tǐ )在材料端至器件端的性能优(yōu )势突出，具备高频、高效、高(gāo )功率、耐高压(yā )、耐高(gāo )温等特(tè )点，是(shì )未来半(bàn )导体行(háng )业发展(zhǎn )的重要方向。其中，碳化硅的(de )高禁带(dài )宽度、高击穿(chuān )电场强(qiáng )度、高(gāo )电子饱(bǎo )和漂移(yí )速率和(hé )高热导率等特性，使其在电力电子器件等应用中发挥着至(zhì )关重要(yào )的作用(yòng )。碳化(huà )硅材料(liào )在功率半导体器件、射频半(bàn )导体器件及新兴应用领域具有(yǒu )广阔的(de )市场应(yīng )用潜力(lì )。光大(dà )证券指(zhǐ )出，随(suí )着AI数据(jù )中心、AR眼镜等行业的增长，碳化硅行(háng )业将随(suí )之快速(sù )增长。国内碳(tàn )化硅衬(chèn )底企业(yè )持续投(tóu )资扩张(zhāng )产能，有望持续扩大市场份额。

　　USGS数据显示，2024年全球钴(gǔ )矿产量(liàng )约为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约为22万金属(shǔ )吨，同比增长约25%，全球市场占(zhàn )比达到(dào )76.4%。国信(xìn )证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时(shí )间，至(zhì )少将影(yǐng )响今年(nián )全球钴(gǔ )原料供(gòng )应达10万(wàn )金属吨(dūn )以上，或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价(jià )持乐观(guān )态度，预计国(guó )内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金(jīn ))可能实(shí )施钴出(chū )口配额(é )来提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价(jià )权，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年(nián )全球钴(gǔ )矿产量(liàng )约为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影(yǐng )响今年(nián )全球钴(gǔ )原料供(gòng )应达10万(wàn )金属吨(dūn )以上，或将造(zào )成国内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从全(quán )年维度(dù )来看，对钴价(jià )持乐观(guān )态度，预计国(guó )内电钴(gǔ )价格有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实(shí )施钴出(chū )口配额(é )来提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　电极制作可采用湿法(fǎ )和干法(fǎ )工艺，目前行(háng )业多采(cǎi )用湿法(fǎ )涂浆方(fāng )式制作(zuò )电极，近年干法工艺成为行业发展趋(qū )势。东(dōng )方证券(quàn )认为，设备是(shì )规模量(liàng )产的基(jī )石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突破口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法(fǎ )工艺不(bú )仅是电(diàn )池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材(cái )料致密(mì )化能力(lì )或可迁(qiān )移至固(gù )态电池(chí )中，改(gǎi )善孔隙(xì )率与电(diàn )极/电解质的界面复合问题；叠(dié )片在固(gù )态电池(chí )装配工(gōng )艺中有(yǒu )望成为(wéi )主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅提升。全固态电池获得全产业链的共同关注与合力(lì )布局，方向性(xìng )与趋势(shì )性明确(què )。当前工艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎(zhì )梏之一(yī )，掌握(wò )核心设(shè )备供应(yīng )能力的(de )厂商有(yǒu )望受益(yì )。

　　智能算力规模的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效(xiào )散热技(jì )术的迫(pò )切需求(qiú )。国泰(tài )海通证(zhèng )券表示(shì )，AI算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着(zhe )AI应用快(kuài )速发展(zhǎn )，算力(lì )密度提(tí )升，算力设备、数据中心机柜对散热需求大幅增长，液冷(lěng )技术加(jiā )速导入(rù )。国信(xìn )证券认(rèn )为，AI时(shí )代，算(suàn )力芯片(piàn )功率持(chí )续提升，设备功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方(fāng )式极限(xiàn )，液冷(lěng )技术应(yīng )用大势(shì )所趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发(fā )展方向(xiàng )。同时(shí )，国内(nèi )PUE考核趋(qū )严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液冷应用(yòng )。

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