A股稳赢要闻收评:三大指数集体下跌,创业板指跌0.84%北证50跌1.34%,银行保险领涨,油气板块大幅回撤!超3600股下跌,成交1.09万亿缩量1892亿
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      多重力量共振下,AI产业链迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇

      据(jù )媒体(tǐ )报道,水(shuǐ )利部(bù )消息,今(jīn )年上(shàng )半年,全国完成水利建设投资5329亿元,实(shí )施各类水利项目3.44万(wàn )个,新开工水(shuǐ )利项(xiàng )目1.88万个。下一(yī )步,水利部将(jiāng )聚焦国家水网建设和“两重”水利任务(wù )精准(zhǔn )发力(lì ),指导地(dì )方全(quán )力以赴抓(zhuā )项目(mù )、筹资金(jīn )、稳(wěn )规模、惠民生,加快在建重大工程建设(shè )进度(dù ),努力扩大水(shuǐ )利有(yǒu )效投资。

      上市公司(sī )中,包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的(de )稀土原料基地(dì ),具(jù )备生(shēng )产50%、56%、58%高(gāo )品质(zhì )稀土精矿(kuàng )的能(néng )力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼分离技术,将稀土分离为单一(yī )或混(hún )合稀(xī )土盐类、稀土(tǔ )氧化物及(jí )稀土(tǔ )金属产品(pǐn )。金(jīn )力永磁在机器人领域正积极配合世界知(zhī )名科(kē )技公司的具身(shēn )机器(qì )人磁组件(jiàn )研发(fā )和产能建(jiàn )设,并有小批量的交付。广晟有色地处粤港(gǎng )澳大湾区,是(shì )广东(dōng )省内(nèi )唯一合法(fǎ )稀土(tǔ )采矿权人(rén ),拥(yōng )有广东省内目(mù )前已获批的全部稀土采矿证,矿产资源(yuán )、区(qū )位优(yōu )势明显,并且(qiě )公司多年(nián )来深(shēn )耕细作打(dǎ )通稀(xī )土全产业链条,行业竞争优势明显。

      稀(xī )土永磁材料的(de )核心(xīn )价值在于(yú )其卓(zhuó )越的磁性(xìng )能和(hé )稳定性,这使其在多个高技术行业中扮(bàn )演着关键角色(sè )。下(xià )游是(shì )消费类电(diàn )子产(chǎn )品和基础(chǔ )工业(yè )等传统应用领(lǐng )域,以及新能源和节能环保等新兴应用(yòng )领域(yù ),包(bāo )括新能源(yuán )汽车(chē )及汽车零(líng )部件(jiàn )、节能变(biàn )频空(kōng )调、风力发电、节能电梯、机器人及智(zhì )能制(zhì )造等。随着全(quán )球对(duì )新能源和(hé )节能(néng )环保需求(qiú )的增(zēng )加,钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领(lǐng )域中的需求也(yě )呈现(xiàn )出快(kuài )速增长的(de )趋势(shì ),进一步(bù )推动(dòng )了其产业链的(de )拓展和升级。招商证券指出,人形机器(qì )人市(shì )场尤为亮眼,迎来(lái )量产元年(nián ),新(xīn )增需求快(kuài )速攀(pān )升,正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料(liào )的重要应用领域。

      近期海外(wài )大模(mó )型密集更(gèng )新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家(jiā )的大(dà )模型,并(bìng )在性(xìng )能上持续(xù )提升(shēng )。海外大模型(xíng )的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入(rù )落地(dì )阶段,其外在(zài )体现(xiàn )便是海外(wài )大模(mó )型调用量(liàng )的大(dà )幅提升。而大模型调用量的提升,进一(yī )步催生了对于算力(lì )基础(chǔ )设施的需(xū )求。在训练+推(tuī )理算(suàn )力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增(zēng ),进(jìn )而带(dài )动算力基(jī )础设(shè )施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中(zhōng )信证券研报称,政策端支持有望加大,促进(jìn )AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量(liàng )共振(zhèn )下,AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速,迎来新一轮投资机遇。

      相较于GPU,ASIC芯片可(kě )以在(zài )特定场景(jǐng )中实(shí )现低成本(běn )、高(gāo )性能、低功耗,具备高专用性和高性价比特征。机构(gòu )指出(chū ),AI推(tuī )理需求质(zhì )变,ASIC芯片成为(wéi )AI算力(lì )增长新动力。

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  • 2026-01-14

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