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　　财通证券表(biǎo )示，从(cóng )全球云(yún )基础设(shè )施投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互(hù )联网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国(guó )内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

　　2025年第二十二(èr )届中国(guó )国际(jì )数码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日(rì )至8月4日(rì )在上海(hǎi )新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出(chū )次元新(xīn )空间、沉浸式动(dòng )漫街区(qū )等打卡(kǎ )活动，吸引全球游戏动漫爱好者相聚上海(hǎi )，体验(yàn )动漫游(yóu )戏行业(yè )与城市文(wén )化的多(duō )元融合(hé )，撬(qiào )动文旅商体展融合的新(xīn )消费。

　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采购需(xū )求疲(pí )软，去库存成为行业主(zhǔ )旋律。25年以来(lái )全球市(shì )场及企业库存均回归至22年之前(qián )正常(cháng )乃至低(dī )位水平。产品价(jià )格方面(miàn )，多数(shù )品种已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶段性供(gòng )需错配(pèi )行情，行业触底回暖信(xìn )号明确(què )。全球(qiú )去库存卓有成效，行业周期(qī )触底回(huí )升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预(yù )计25年市(shì )场将(jiāng )从“去库存”转入“去(qù )产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定时期的优化整合，具(jù )有核(hé )心技术(shù )和创新能力，以(yǐ )及拥有(yǒu )市场渠(qú )道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行业主导(dǎo )者将会(huì )越来越(yuè )强，市场份额及(jí )影响力(lì )将持续(xù )提升。

　　上市公司中，江(jiāng )山股份(fèn )有60多年(nián )的农药(yào )生产历史，是国内四大(dà )草甘膦(lìn )生产(chǎn )企业之一，拥有草甘膦(lìn )原药产(chǎn )能7万吨(dūn )/年，其(qí )中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路(lù )线产(chǎn )能4万吨(dūn )/年。公司敌敌畏(wèi )、敌百(bǎi )虫产品(pǐn )使用的(de )清洁生产工艺路线国内领先。中旗(qí )股份产(chǎn )品已出(chū )口到欧洲、北美(měi )、南美(měi )等高端(duān )国际市场，公司已经成为全球主要(yào )的农化(huà )行业跨(kuà )国公司的长期战略合作(zuò )伙伴。目前(qián )公司对日本、巴西、美(měi )国都有(yǒu )农药出(chū )口，全(quán )球范围内终端使用的很多农药(yào )制剂(jì )都使用(yòng )了中旗生产、销(xiāo )售的农(nóng )药。安(ān )道麦A表(biǎo )示，作为作物保护领域的全球领军(jun1 )企业，集团主(zhǔ )要以非专利原药(yào )为基础(chǔ )，从事(shì )作物保护产品的开发、生产及销售(shòu )。集团(tuán )向全球(qiú )数十个国家的农民提供(gòng )除草、杀虫(chóng )及杀菌解决方案，在前(qián )二十大(dà )农业市(shì )场国家(jiā )直接开展经营业务，服务覆盖(gài )各大(dà ).

　　中(zhōng )原证券研报指出(chū )，国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市(shì )场需求稳固，景气度高，相比以往(wǎng )行业面(miàn )临高压(yā )监管的态势，目(mù )前的国(guó )内游戏(xì )产业面临政策环境已有明显宽松，多省市(shì )对于游(yóu )戏产业(yè )的发展和扶持政(zhèng )策明确(què )。版(bǎn )号数量高位发放推动游(yóu )戏产品(pǐn )周期，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在(zài )游戏产业的应用(yòng )已较为(wéi )明朗，不仅限(xiàn )于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体现AI技术智能(néng )化、个(gè )性化的(de )游戏应用或游戏化应用已有产品雏(chú )形，预(yù )计未来(lái )将有更(gèng )多基于AI技术赋能(néng )的AI原生(shēng )游戏(xì )出现，帮助游戏行业实(shí )现价值(zhí )重估。

　核聚(jù )变行业会议将召开，机构称核(hé )聚变(biàn )商业化(huà )进程有望加快

　　苹果(guǒ )或将从(cóng )2027年开始(shǐ )发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　　上市公(gōng )司中，大为股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数据中心、车规级等多元化(huà )需求，并通过(guò )瑞芯微(wēi )、晶晨半导体等(děng )SoC平台认(rèn )证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等(děng )应用需(xū )求，强(qiáng )化在AI等(děng )高端领域的市场竞争力。太龙(lóng )股份(fèn )子公司(sī )博思达科技有存(cún )储芯片(piàn )解决方(fāng )案，产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存(cún )储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　据媒体(tǐ )报道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预(yù )期路线(xiàn )图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在(zài )2026年推出(chū )任何(hé )新头戴设备，并计划从(cóng )2027年开始(shǐ )发布多(duō )款产品(pǐn )。苹果将头戴式设备视为消费(fèi )电子(zǐ )产品的(de )下一个主要趋势(shì )。在苹(píng )果的头(tóu )戴式产(chǎn )品中，首先大量出货的产品有望是(shì )类似雷(léi )朋的智(zhì )能眼镜，预计2027年(nián )的出货(huò )量将达(dá )300万至500万台或更多。

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