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　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着训练和(hé )推理的需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐无(wú )法满足云端训练与(yǔ )推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发(fā )速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现在的一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　多重(chóng )力量共振下，AI产业(yè )链迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇(yù )

　　近(jìn )期海外大模型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外知名大(dà )模(mó )型厂商纷纷更新(xīn )自家(jiā )的(de )大模型，并在性能(néng )上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的持续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应用(yòng )进入(rù )落(luò )地阶(jiē )段，其外在体现便(biàn )是海外大模型调用(yòng )量的(de )大幅提升。而大模(mó )型调用量的提升，进一(yī )步(bù )催生了对于算力(lì )基(jī )础设(shè )施的需求。在训练(liàn )+推理算力需求同步(bù )爆发(fā )的情况下，大厂Capex将(jiāng )有(yǒu )望持续保持高增(zēng )，进(jìn )而(ér )带动算力基础设施(shī )产业(yè )进入高景气周期。中信证券研报称，政策(cè )端支持有望加(jiā )大，促(cù )进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产(chǎn )业链(liàn )有望持续加速，迎(yíng )来新一轮投资机遇(yù )。

　　多重力量共振下，AI产业(yè )链迎来新一轮投资(zī )机遇

　　上市公司(sī )中，雪龙集团对深创投(tóu )中(zhōng )小企业发展基金的认缴(jiǎo )出资比例为0.7239%，深创(chuàng )投中(zhōng )小企业发展基金对(duì )宇树科技的持股比(bǐ )例为(wéi )1.3546%。步科股份是国内(nèi )机(jī )器人(rén )电机龙头，具备业(yè )内领先的直流伺服(fú )以及(jí )无框电机技术，伺(sì )服轮、无框电机等(děng )产品(pǐn )竞(jìng )争力强，相关市场(chǎng )份额(é )也实现领先。

　　近日，位于金沙江(jiāng )上游(yóu )的国家“十四五”规(guī )划重大工程——中国华(huá )电金沙江上游巴塘(táng )水电(diàn )站第三台机组通过(guò )72小时试运行，正式(shì )并网(wǎng )发电。至此，巴塘(táng )水(shuǐ )电站(zhàn )实现全容量投产发(fā )电。巴塘水电站位(wèi )于四(sì )川省甘孜藏族自治(zhì )州巴塘县和西藏自(zì )治区(qū )芒(máng )康县交界的金沙江(jiāng )干流(liú )上，是国家“十四(sì )五”重点建设的金(jīn )沙江(jiāng )上游清洁能源基地(dì )的(de )重要组成部分。

　　据(jù )媒体报道，水利部(bù )消息(xī )，今年上半年，全(quán )国完成水利建设投(tóu )资5329亿(yì )元，实施各类水利(lì )项(xiàng )目3.44万(wàn )个，新开工水利项(xiàng )目1.88万个。下一步，水利(lì )部将聚焦国家水网(wǎng )建设和“两重”水(shuǐ )利任(rèn )务(wù )精准发力，指导地(dì )方全(quán )力以赴抓项目、筹(chóu )资金、稳规模、惠(huì )民生(shēng )，加快在建重大工(gōng )程(chéng )建设进度，努力扩大水(shuǐ )利有效投资。

　　大模(mó )型技术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商(shāng )业化(huà )落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化(huà )不断，建议持续加(jiā )仓AI算(suàn )力及应用。在政策(cè )端，工信部发布会(huì )表态(tài )，近期会出台多个行(háng )业数(shù )字化转型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动未来产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时(shí )间点(diǎn )，建议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　上(shàng )半(bàn )年全国完成水利建(jiàn )设投(tóu )资超5000亿元

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