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　　碳纤维及其复合(hé )材(cái )料，凭借优越的性能已(yǐ )在(zài )航空航天、汽(qì )车、新能源开发、休(xiū )闲(xián )用品等领域得到广泛的(de )应(yīng )用。技术突破，让曾(céng )经(jīng )每吨20万元左右(yòu )的T300级碳纤维(wéi )，如今价格(gé )仅(jǐn )6万元左右，降幅达70%。产(chǎn )能释放与规模化效应，让(ràng )碳纤维从航(háng )天材料等高(gāo )端领域“飞入(rù )”民用领域。用得起、用(yòng )得上碳纤维的行业越(yuè )来(lái )越多。数据显示，2024年，我(wǒ )国碳纤维市(shì )场(chǎng )规模约171.4亿元，产量同(tóng )比(bǐ )增长8.16%，出口同比增幅达(dá )119.9%，在全球市场的竞争力(lì )显(xiǎn )著提升。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为28.8万金属吨，其(qí )中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约为22万(wàn )金(jīn )属吨，同比(bǐ )增长约25%，全(quán )球市场占比达(dá )到76.4%。国信证券研报称，若(ruò )按照2024年的产量作为依(yī )据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出(chū )口(kǒu )7个月时间，至(zhì )少将影响今年全球钴(gǔ )原(yuán )料供应达10万金属吨以上(shàng )，或将造成国内钴原料(liào )供(gòng )应短缺的局面(miàn )。从全年维(wéi )度来看，对(duì )钴(gǔ )价持乐观态度，预计(jì )国(guó )内电钴价格有望重回25万(wàn )元(yuán )/吨上方运行(háng )。另外从长(zhǎng )期来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴出口配额(é )来(lái )提升对于钴的定价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　AI算力需求拉(lā )动(dòng )下该细分领域有望加(jiā )速(sù )发展

　　国泰海通表示(shì )，政策加速推进，固态(tài )电(diàn )池从0到1。目前(qián )固态电池领(lǐng )域已形成“中(zhōng )央政策定调地方试点(diǎn )推(tuī )进”的立体化支持体系(xì )，产业化进程(chéng )有望加速。根据EVTank预测，2030年(nián )全球固态电池出货量将(jiāng )达(dá )到614.1GWh，市场规模超2500亿元(yuán )。头部企业固态电池中试(shì )样(yàng )品陆续落地(dì )，全固态电池有望迎来(lái )产(chǎn )品持续迭代。

　　上市(shì )公(gōng )司中，寒锐钴业主要(yào )从(cóng )事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电(diàn )积(jī )铜及其他铜钴产品的(de )研(yán )发、生产和销售，截至(zhì )2024年(nián )，公司钴粉(fěn )在全球市场(chǎng )占有率排名前(qián )三。洛阳钼业覆盖勘探(tàn )-采(cǎi )矿-选矿-冶炼4个环节，生(shēng )产新能源金属铜和钴，战(zhàn )略金属钼、钨(wū )、铌及磷肥。公司2024年(nián )产(chǎn )钴11.42万吨，同比增长106%。

　　智能算力规模的快速(sù )增(zēng )长直接催生了(le )对高效散热技术的迫切(qiē )需(xū )求。国泰海通证券表(biǎo )示(shì )，AI算力需求快速增长，数(shù )据中心液冷(lěng )有望加速发(fā )展。随着AI应用(yòng )快速发展，算力密度提(tí )升(shēng )，算力设备、数据中(zhōng )心(xīn )机柜对散热需求大幅增(zēng )长(zhǎng )，液冷技术(shù )加(jiā )速导入。国信证券认(rèn )为(wéi )，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持(chí )续提升，设备功率密(mì )度(dù )触及传统风冷(lěng )降温方式极限，液冷技(jì )术(shù )应用大势所趋。当前(qián )阶(jiē )段，液冷应用主要采用(yòng )冷(lěng )板式技术；浸没式方案(àn )是长期发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋(qū )严(yán )，运营商液冷白皮书(shū )规(guī )划有望进一步加速国内(nèi )液(yè )冷应用。

　　电极制作可采用湿法(fǎ )和(hé )干法工艺，目前行业多(duō )采(cǎi )用湿法涂浆方式制作(zuò )电(diàn )极，近年干法(fǎ )工艺成为行业发展趋势(shì )。东方证券认为，设备(bèi )是(shì )规模量产的基石，有望(wàng )成(chéng )为降本突破(pò )口。通过拆(chāi )解固态电池核(hé )心制造工艺发现：干法(fǎ )工(gōng )艺不仅是电池降本的(de )有(yǒu )效手段，也是天然适配(pèi )全(quán )固态电池的(de )制(zhì )片工艺；等静压的材(cái )料(liào )致密化能力或可迁移至(zhì )固(gù )态电池中，改善孔隙(xì )率(lǜ )与电极/电解质(zhì )的界面复合问题；叠片(piàn )在(zài )固态电池装配工艺中(zhōng )有(yǒu )望成为主流，而设备精(jīng )度(dù )要求大幅提(tí )升。全固态(tài )电池获得全产(chǎn )业链的共同关注与合力(lì )布(bù )局，方向性与趋势性(xìng )明(míng )确。当前工艺设备成熟(shú )度(dù )不足成为固(gù )态(tài )电池产业化的主要桎(zhì )梏(gù )之一，掌握核心设备供(gòng )应(yīng )能力的厂商有望受益(yì )。

　　国泰海通(tōng )表示，政策加速推进，固(gù )态电池从0到1。目前固(gù )态(tài )电池领域已形成“中央(yāng )政(zhèng )策定调地方(fāng )试点推进”的立体化支(zhī )持(chí )体系，产业化进程有望(wàng )加(jiā )速。根据EVTank预测，2030年全(quán )球(qiú )固态电池出货量将达到(dào )614.1GWh，市场规模超(chāo )2500亿(yì )元。头部企业固态电(diàn )池(chí )中试样品陆续落地，全(quán )固(gù )态电池有望迎来产品(pǐn )持(chí )续迭代。

　　6月22日，跨境支付通正式(shì )上(shàng )线，这标志着内地与(yǔ )香(xiāng )港快速支付系统实现互(hù )联(lián )互通，今后(hòu )两地居民可(kě )实时办理跨(kuà )境(jìng )汇款。据了解，跨境支(zhī )付(fù )通是内地与香港金融(róng )基(jī )础设施互联互通方面的(de )一(yī )项重要创新(xīn )举(jǔ )措，充分利用了内地(dì )与(yǔ )香港成熟的快速支付系(xì )统(tǒng )，为两地居民提供更(gèng )便(biàn )宜、更高效、更方便的跨境汇款服务(wù )。

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