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首当其(qí )冲的(de )便是光伏产(chǎn )业的多晶硅(guī )，作为反内(nèi )卷的首要目(mù )标行业，供应调(diào )控的市(shì )场呼声最为(wéi )热烈(liè )，其在过去(qù )一个月内走(zǒu )势极为疯狂(kuáng )，从历史最(zuì )低点一路反弹至(zhì )上市以来新(xīn )高。 但上周(zhōu )表现已略显(xiǎn )疲弱：“首(shǒu )先上(shàng )周三盘(pán )面出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周(zhōu )除临近周末(mò )的交易日外(wài )，多晶硅主(zhǔ )力合约均表(biǎo )现为(wéi )多头主动增(zēng )仓进攻），而多头有悖(bèi )于近期规律(lǜ )的提前减仓或是(shì )高位逐(zhú )渐犹豫不决(jué )的信(xìn )号；随后上(shàng )周四虽重返(fǎn )涨势，但增(zēng )仓规模及成(chéng )交量已略显逊色(sè )，盘面久违(wéi )地在冲高过(guò )程中出现较(jiào )长上影线；上周(zhōu )五走势(shì )一如既往呈(chéng )现多头减仓；今(jīn )日开盘更是(shì )延续减仓并(bìng )在盘面出现(xiàn )向下跳空缺(quē )口。”

震荡过程(chéng )还有另一职(zhí )责，冲关前(qián )需找出领涨(zhǎng )板块带动市场。最便利(lì )的走法是大(dà )基建(jiàn )继续领涨，因其近期带(dài )动市场上行(háng )。若大基建(jiàn )不调，直接带领(lǐng )市场突破3674点(diǎn )，是较好情(qíng )况。但我个(gè )人观察与主(zhǔ )观预(yù )判，大(dà )基建虽呈多(duō )头格局，但起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能需其他板(bǎn )块接(jiē )力。这就像(xiàng )接力赛，板(bǎn )块间交替领(lǐng )涨，此过程(chéng )常让人困惑，如(rú )市场涨(zhǎng )势良好，但(dàn )个股(gǔ )未必跟随指(zhǐ )数上涨，这(zhè )是热点交接(jiē )时的常见现(xiàn )象。近期多数人(rén )都有此困惑(huò )，因热点交(jiāo )接有时出人(rén )意料。大基(jī )建涨(zhǎng )起来后(hòu )，若追涨可(kě )能不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此(cǐ )时投资者会(huì )纠结选择大(dà )基建还是其(qí )他板(bǎn )块。市场目(mù )前处于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方(fāng )向众多，但市场(chǎng )最终选(xuǎn )择的主导方(fāng )向可(kě )能只有两三(sān )个，当下正(zhèng )处于即将选(xuǎn )择的过程中(zhōng )，每日观察就显(xiǎn )得尤为珍贵(guì )。

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　　当前(qián )，人工智能(néng )正在给生产力的(de )发展带来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将(jiāng )中美技术代差进一步缩(suō )小，目前全球大(dà )模型呈现“一超多强”格局，技术(shù )演进进入Agentic AI时(shí )代——模型具备(bèi )自主编程、任务规划与(yǔ )决策能力，正向通用人工智(zhì )能（AGI）迈进。同时(shí )国产模型的崛起(qǐ )将带动国产(chǎn )算力崛起，国内数据中(zhōng )心算力潜在需求(qiú )大；国产芯(xīn )片代工、光(guāng )刻机等核心(xīn )环节的突破(pò )或将驱动云(yún )厂商、服务(wù )器及液冷、电源(yuán )等配套产业(yè )爆发。投资(zī )者仍可关注(zhù )人工智能相(xiàng )关板块，以把握(wò )新一轮技术(shù )革命浪潮中(zhōng )的投资机遇(yù )。在产品布局方(fāng )面，博(bó )时基金除了(le )有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证(zhèng )科创板人工(gōng )智能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场(chǎng )外投资者提(tí )供了便捷的(de )布局选择。

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