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　　机构称基本面与(yǔ )政策面(miàn )共振，AI有望帮助(zhù )该行业(yè )实现价值重估

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国老龄化进(jìn )程(chéng )持续深(shēn )化，养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的发展前景(jǐng )，保守预(yù )计短期内市场规模将突(tū )破150亿元(yuán )。养老机器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具有高度协(xié )同性，其(qí )快速发展将持续催化(huà )相(xiàng )关产业(yè )链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感(gǎn )知(数据采集)、决(jué )策(智能(néng )分(fèn )析与方案生成)、执行(háng )(具体操(cāo )作(zuò ))和交互(人机沟通)四大(dà )部(bù )分构成(chéng )。建议关注高精度传感(gǎn )器及减速器、丝杠等(děng )核(hé )心精密(mì )传动部件。

　　国金证(zhèng )券指出(chū )，随着我国老龄化进程(chéng )持(chí )续深化，养老机器人(rén )市场展(zhǎn )现(xiàn )出广阔的发展前景，保(bǎo )守预计(jì )短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养老机器人产业(yè )链与人(rén )形(xíng )机器人具有高度协同(tóng )性，其(qí )快(kuài )速发展将持续催化相(xiàng )关(guān )产业链(liàn )升级，养老机器人主要(yào )由感知(数据采集)、决(jué )策(cè )(智能分(fèn )析与方案生成)、执行(具(jù )体操作(zuò ))和(hé )交互(人机沟通)四大部(bù )分(fèn )构成。建议关注高精(jīng )度传感器(qì )及减速器、丝杠等核(hé )心(xīn )精密传(chuán )动部件。

　　公司方面(miàn )，岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技(jì )致(zhì )力于打造全场景的无(wú )人驾驶(shǐ )应(yīng )用，推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢科(kē )技(jì )可为车(chē )辆提供贯穿车端、云端(duān )的全栈(zhàn )软(ruǎn )件算法应用，提供覆(fù )盖(gài )至L4级别的智能驾驶功(gōng )能，并打(dǎ )造了支持所有技术的(de )平(píng )台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的(de )AI技术)技(jì )术架构。光库科(kē )技的1550nm激(jī )光(guāng )雷达光源模块及器件(jiàn )凭借高(gāo )性(xìng )能、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性(xìng )切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司积极布局FMCW激(jī )光(guāng )雷达技(jì )术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透(tòu )率(lǜ )提高带来的市场增长(zhǎng )红(hóng )利。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测(cè )算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数(shù )年的高景气度。

　　财(cái )通证券(quàn )表示，从全球云(yún )基础设(shè )施(shī )投资情况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投入正(zhèng )迎来高速增长。我国三(sān )大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支撑更大开支(zhī )，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜(qián )力。国(guó )泰海通判断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业(yè )链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更(gèng )广阔成长空间。

　　上(shàng )交所单日受理摩尔线(xiàn )程(chéng )等5家企(qǐ )业IPO申请

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积(jī )极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单强(qiáng )劲，满产满销，正在(zài )大(dà )力扩产(chǎn )，二、三季度业绩高增(zēng )长有望(wàng )持续，

　　中商(shāng )产业研(yán )究(jiū )院分析师预测，2025年全(quán )球自动(dòng )驾(jià )驶市场规模将达2738亿美(měi )元(yuán )。中金(jīn )公司发布研报指出，2025年(nián )有望成为智驾从量到质(zhì )的发展(zhǎn )大年，有两条主线：一(yī )是从L2+功(gōng )能(néng )的逐步完备，到开启(qǐ )L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜在(zài )正(zhèng )向催化(huà )。

　　据国家发改委网(wǎng )站7月24日(rì )消息，国家发展改革委(wěi )与(yǔ )市场监管总局已联合(hé )起草《中(zhōng )华人民共和国价格法(fǎ )修(xiū )正草案(àn )(征求意见稿)》，并向社(shè )会公开征求意见，标志(zhì )着这项(xiàng )重要的立法进程进入了(le )关键阶(jiē )段(duàn )。此次价格法的修订(dìng )，是自1998年首次实施以来的第一次(cì )，我国正着手全面修(xiū )订(dìng )其已实(shí )施27年的价格法律框架，核心目(mù )标是遏制破坏性的低价(jià )竞(jìng )争，并为数字经济时(shí )代下的(de )市(shì )场行为设立新的“游(yóu )戏(xì )规则”。

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