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　　浙(zhè )商证券表(biǎo )示，国(guó )内(nèi )算力需求的黎明(míng )已(yǐ )经到(dào )来(lái )，字节跳动在AI上(shàng )投入巨大(dà )，2024年资本(běn )开支达(dá )800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元(yuán ))，研发投入显著领(lǐng )先同行(háng )。该券商(shāng )进一步(bù )预(yù )测，2025年字节跳动(dòng )资本开支(zhī )有望达到(dào )1600亿元，旨在打造自主可控(kòng )的大规(guī )模数据中心集群，其中约900亿元将用于(yú )AI算力的(de )采购，700亿(yì )元用于(yú )IDC基(jī )建以及网络设备(bèi )如(rú )光模块(kuài )、交换机。中信(xìn )证券也同样表示，中美科(kē )技巨头AI投入强度差(chà )距较大，预计国内(nèi )巨头资(zī )本开支有一定的提(tí )升空间。看好国(guó )内AI投入(rù )加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉动。

　　开(kāi )源证券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能辐(fú )射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射(shè )线等敏感的一类(lèi )聚(jù )酰亚胺(àn )材料，具有优异(yì )的绝缘性能、耐辐(fú )射、耐(nài )高温、高强度，且(qiě )可在紫外光等高能(néng )辐射照(zhào )射下自发实现图案(àn )化。PSPI在电子领域(yù )主要有(yǒu )光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两大作用(yòng )，被广泛(fàn )地应用(yòng )于集成电路和绝缘(yuán )隔层、表面钝化层及离子(zǐ )注入掩膜等。开源(yuán )证券进(jìn )一步表示(shì )，根据(jù )QYResearch数(shù )据，全球PSPI市场规(guī )模(mó )预计2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的(de )生产技术与市场主(zhǔ )要由美(měi )国及日本企业所掌(zhǎng )控和垄断，全球PSPI生(shēng )产企业(yè )主要包括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等(děng )企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口依赖度(dù )高、产业(yè )规模小(xiǎo )、且产品多集中在(zài )中低端领域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高的(de )进口替(tì )代空间，在微电(diàn )子(zǐ )、芯片等产业快(kuài )速(sù )发展背(bèi )景下，PSPI市场需求(qiú )将持续攀升。目前(qián )国内PSPI行(háng )业已有多家企业布(bù )局。

　　据媒体报(bào )道，小(xiǎo )米集团董事长雷(léi )军(jun1 )在小米15周年战略(luè )新品发(fā )布(bù )会上宣布，小米(mǐ )YU7正式发布(bù )，定位 “豪华高(gāo )性能SUV”。

　　机构(gòu )研报表示，短期投资驱动(dòng )，推进混合堆商业(yè )化。近(jìn )年来海外(wài )可控核(hé )聚(jù )变发展提速，商(shāng )业(yè )化聚变(biàn )项目倒逼国内产(chǎn )业加速推进。短期(qī )实验堆(duī )投资推动相关公司(sī )业绩增长，混合堆(duī )在材料(liào )及工程要求、燃(rán )料(liào )成本上占据优势(shì )，商业(yè )化(huà )后可作为长期过(guò )渡方案，建议围绕(rào )聚变产(chǎn )业链关键材料及装(zhuāng )置环节布局。

　　近日，机器人相关消息不(bú )断。民(mín )生证券崔(cuī )琰分析(xī )指(zhǐ )出，展望后续，1月(yuè )底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型发(fā )布；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大会(huì )上，有望发布机器(qì )人领域(yù )布局更新。伴随(suí )更(gèng )多科技巨头正在(zài )涌入，崔(cuī )琰认为人形机器(qì )人技术端(duān )加速演进(jìn )，产业(yè )趋势不断强化，远(yuǎn )期空间持续打开，坚定看(kàn )好人形机器人板块(kuài )投资机(jī )会。

　　上市公(gōng )司(sī )中，国盾量子在(zài )量子计算(suàn )业务上，通过自(zì )研和与优势单位合(hé )作，推(tuī )出国内首款可商用(yòng )可量产的超导量子(zǐ )计算机(jī )用稀释制冷机等(děng )核(hé )心组件；研发出(chū )国内单(dān )台(tái )比特数最多的超(chāo )导量子计(jì )算机“天(tiān )衍-504”，并协助其接入其量(liàng )子计算云平台对外开放，进一步提升公司在(zài )量子计(jì )算领域的(de )优势地(dì )位(wèi )。天融信与问天(tiān )量子合作(zuò )推出量子VPN等量子(zǐ )密码类产品，可有(yǒu )效增强(qiáng )密钥安全性、提升(shēng )数据传输安全、抵(dǐ )御加密(mì )算法被暴力破解(jiě )等(děng )，升级大模型自(zì )身安全(quán )。国芯科技与参股(gǔ )公司郑州(zhōu )信大壹密(mì )科技有(yǒu )限公司合作研发的(de )抗量子密码芯片AHC001新产品在(zài )公司内部测试中获(huò )得成功(gōng )。公司与(yǔ )信大壹(yī )密(mì )合作的抗量子密(mì )码芯片AHC001是(shì )基于国产28nm工艺制(zhì )程进行研发， 采用(yòng )公司自(zì )主CPU内核设计的一款(kuǎn )可重构低功耗抗量(liàng )子密码(mǎ )算法芯片。

　　近(jìn )日，近期可控核(hé )聚变项(xiàng )目(mù )进展迅速，国内(nèi )星火一号(hào )混合堆项(xiàng )目通过(guò )环评，一级项目加(jiā )速融资；中核集团官宣核(hé )工业西南物理研究(jiū )院新一(yī )代人造太(tài )阳“中(zhōng )国(guó )环流三号”实现(xiàn )“双亿度(dù )”；国际上ITER组织(zhī )与韩国国内机构签(qiān )署氚工(gōng )厂采购协议。华源(yuán )证券表示，核聚变(biàn )是下一(yī )代能源革命必争(zhēng )之(zhī )地，商业化临近(jìn )将倒逼(bī )中(zhōng )美竞赛开启，产(chǎn )业链资本(běn )开支有望(wàng )提速。实现可控聚变约束(shù )有三种途径，引力(重力)约(yuē )束、惯性约束和磁(cí )约束。当下，随(suí )着中美(měi )博(bó )弈的升温，核聚(jù )变有望成(chéng )为继人工智能以(yǐ )后的下一个竞赛点(diǎn )。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模型，AI拉(lā )动光模块迭代速度(dù )

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