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（二）同(tóng )时(shí )，宏观层面的变动亦是关(guān )键。本周是宏观变化密集的(de )关(guān )键(jiàn )周，中央政治局会议（7月(yuè )1日再(zài )提“反内卷”的中央财(cái )经(jīng )委(wěi )第六次会议，往往被认(rèn )为(wéi )是(shì )月底政治局会议的前瞻(zhān )，因(yīn )此(cǐ )不排除月底会议将对“反(fǎn )内(nèi )卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮(lún )谈判(pàn )（可能涉及再次延期关税(shuì )加(jiā )征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达(dá )成欧盟委征收15%关税的协(xié )议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键会议(yì )前的(de )最后一次议息会议）以(yǐ )及(jí )8月(yuè )1日美国铜关税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大空间）等(děng )一(yī )系(xì )列(liè )关键节点，都将给本就(jiù )敏(mǐn )感(gǎn )的商品市场注入更大的(de )波(bō )动(dòng )性。

　　数据来源：基(jī )金二(èr )季度定期报告，以上内容(róng )不(bú )构(gòu )成个股推荐，仅作为成(chéng )份股(gǔ )列示，后续可能发生变(biàn )化(huà )。

成交量方面，整体而言，除星(xīng )期五缩量调整外，量能(néng )水(shuǐ )平(píng )较之前明显放大。有经(jīng )验(yàn )的投资者需思考，这波上(shàng )涨(zhǎng )行(háng )情(qíng )能否持续。我之前讲过(guò )，若(ruò )看指数，因我们并非交(jiāo )易(yì )指(zhǐ )数，从大方向看，若日线顶(dǐng )分型未现，一般不会急于(yú )判(pàn )断(duàn )市场见顶。像出现上引(yǐn )线、星期五的情况，我仍持此(cǐ )观(guān )点，认为当前更多是调整(zhěng )阶段(duàn )，可将调整视为机会，观(guān )察(chá )调整时是否击穿关键位置(zhì )，关键点位稍后详述。从日(rì )线(xiàn )图(tú )看，目前状态不错。若(ruò )不(bú )确(què )定，可对比中证500、中证(zhèng )1000，情(qíng )况类似，且中证500走势比上证(zhèng )指数更快。

（一）首先聚(jù )焦(jiāo )市(shì )场情绪，这一点需观察(chá )前期(qī )上涨的龙头品种表现。

　　受益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月(yuè )底成立以来，经历近半(bàn )年(nián )左(zuǒ )右时间，规模快速突破50亿(yì )元。

　　由上海农商银行控(kòng )股(gǔ )的(de )并表子公司长江联合金(jīn )融(róng )租(zū )赁有限公司（简称“长(zhǎng )江(jiāng )金(jīn )租”）成为首批试点企业之(zhī )一，以普惠租赁、科创租(zū )赁(lìn )、绿色租赁陪伴产业升级(jí )迭代(dài )，持续赋能实体经济发展(zhǎn )。

还有一个前期龙头品种则(zé )是焦(jiāo )煤，此轮上涨一方面源(yuán )于(yú )未(wèi )来供应缩减预期以及焦炭(tàn )的提涨周期，另一方面则因(yīn )期(qī )货(huò )快速上涨后与现货价差(chà )拉(lā )大(dà )，吸引资金进行期现正(zhèng )套(tào )导(dǎo )致。（以期望获得未来价差(chà )回归收益，导致部分现货(huò )被(bèi )锁(suǒ )定、现货流动性收紧，进一(yī )步加剧了强势表现）。对(duì )于(yú )前者，本周末部分焦化企(qǐ )业开(kāi )启焦炭新一轮提涨后部(bù )分(fèn )钢(gāng )厂正逐步落地，利好或逐(zhú )步兑现。而对于期现套利，这(zhè )部(bù )分资金未来解锁现货头(tóu )寸(cùn )释(shì )放流动性是关键关注点(diǎn )，后(hòu )续可关注焦煤现货价格变(biàn )动(dòng )及期现价差是否出现明显(xiǎn )回(huí )归(guī )，若持续回归，则可能(néng )有更(gèng )多现货回流冲击市场，从(cóng )而(ér )对盘面造成二次冲击。盘(pán )面上(shàng )值得注意的是，焦煤日(rì )线(xiàn )级(jí )别在上周五出现第三次向(xiàng )上跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技(jì )术(shù )上存在一定偏空意义，其(qí )在(zài )周五及周一下跌中回补(bǔ )完(wán )该(gāi )缺口后价格重心仍在继续(xù )下(xià )移，当下走势尚难言止跌(diē )，下(xià )方可关注下一缺口即7月(yuè )22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑。

　　除(chú )了(le )科创AIETF，博时基金在科创领(lǐng )域早(zǎo )有布局，包括科创100指数(shù )ETF、科(kē )创新材料ETF、科创芯片ETF博时(shí )、科创综指ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博(bó )时上证科创板50成份指数(shù )发(fā )起(qǐ )式等，为投资者提供了(le )良(liáng )好(hǎo )的科创板块投资工具。以(yǐ )科(kē )创100指数ETF和科创芯片ETF博时为(wéi )例(lì )，科创100指数主要投资于“高成(chéng )长尖端科技+硬核创新企业(yè )”，可助投资者快速布局科(kē )创板(bǎn )优质个股，把握泛行业(yè )科(kē )技(jì )创新领域的增长机遇。而(ér )科创芯片ETF博时紧密跟踪上证(zhèng )科(kē )创(chuàng )板芯片指数，所选取科(kē )创(chuàng )板(bǎn )公司行业主要涉及半导(dǎo )体(tǐ )材(cái )料和设计、芯片制造、芯(xīn )片(piàn )封装和测试等业务。随着(zhe )国(guó )产(chǎn )化仍在加速，为相关产(chǎn )品带(dài )来投资机遇。

28日｜据广东(dōng )省(shěng )疾控局消息，2025年7月20日0时至(zhì )7月26日(rì )24时，广东省新增报告2940例(lì )基(jī )孔(kǒng )肯雅热本地病例，未报告(gào )重症和死亡病例。病例分布(bù )在(zài )佛(fó )山2882例，广州22例，中山18例(lì )，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江(jiāng )门(mén )、阳江、肇庆各2例，清远(yuǎn )、深圳、湛江各1例。

　　根(gēn )据(jù )有(yǒu )关法律法规，博时基金(jīn )做出(chū )如下风险揭示：

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