华龙(lóng )证券(quàn )认为,人形(xíng )机器(qì )人板块近期催化(huà )因素较多,指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋(qū )势未变,已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期,有望成为2025年核(hé )心投(tóu )资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值量的零部件,包括(kuò )丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及减速器等,尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作(zuò )的公(gōng )司;②有望(wàng )场景(jǐng )落地的方向,包(bāo )括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政策(cè )催化(huà )下的(de )并购重组标的。
上市公司(sī )中,崇达技(jì )术在(zài )AI服务PCB领域的主要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖(jiān )、宝德(dé )、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客(kè )户的(de )PCB产品主要应用于(yú )超级计算机、服务(wù )器主板、存(cún )储设(shè )备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球(qiú )范围(wéi )内少数同时(shí )具备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销售(shòu )与服务(wù )的专(zhuān )业大(dà )型厂商,拥有优质多样的PCB产品(pǐn )线,主要产(chǎn )品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品,并广泛应用(yòng )于通(tōng )讯电子产品、消费(fèi )电子及计算(suàn )机类(lèi )产品以及汽车和(hé )AI服务器、光模(mó )块、高速计算机(jī )等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按应用领域(yù )分类(lèi )包括 PCB 铜箔和(hé )锂电(diàn )池铜箔,公司开发的高频高速(sù )铜箔(bó )具有极(jí )低的(de )表面轮廓度,传送信号损失低,阻(zǔ )抗小(xiǎo )等优良(liáng )介电(diàn )特性,能应用于5G通讯设备、高(gāo )算力(lì )AI服务器、数(shù )据中(zhōng )心、交换机等网络(luò )设备和网络(luò )连接(jiē )器。
自去年(nián )以来,包括摩(mó )尔线(xiàn )程在内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技(jì )、燧(suì )原科技、沐(mù )曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研究院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出,AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领(lǐng )域。AI大模型(xíng )的迭(dié )代升级需要大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练(liàn )。智能汽车(chē )对图(tú )像处理要求很高,对高端GPU的需(xū )求也(yě )在不断增加。其(qí )预计2024-28年中央处(chù )理器(qì )GPU行业市场规(guī )模由(yóu )6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间年复合(hé )增长(zhǎng )率48.72%。
根(gēn )据维(wéi )深预测,随着更多品牌厂商的(de )加入(rù ),以及(jí )AI智能(néng )眼镜产品落地,预计2025年,全球AI智能(néng )眼镜(jìng )销量达(dá )到550万(wàn )台,同比增长135%。方正证券表示(shì ),AI智(zhì )能眼镜作为(wéi )AI应用(yòng )落地的最佳载体,驱动智能穿(chuān )戴设(shè )备迭代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥补(bǔ )了XR设(shè )备在佩戴舒(shū )适性(xìng )上的不足,又开创了更契合现(xiàn )代生(shēng )活方式的交(jiāo )互模(mó )式。AI眼镜市场正由初探期向高(gāo )速发(fā )展期迈(mài )进。
上市公司中,埃斯顿参股的埃(āi )斯顿(dùn )医疗公(gōng )司正(zhèng )在开发养老机器人产品。埃斯(sī )顿医(yī )疗康复机器(qì )人有(yǒu )多款产品上市,用(yòng )在国内多家(jiā )社区(qū )和养老机构。伟(wěi )思医疗已构建(jiàn )了覆(fù )盖人体上下(xià )肢、全周期康复评估与训练的运动(dòng )康复(fù )机器人产品(pǐn )矩阵(zhèn )。公司康复机器人产品与磁刺(cì )激、电刺激(jī )、冲(chōng )击波等其他康复理疗类产品深度融(róng )合,形成了(le )涵盖(gài )神经康复、运动康复、重症康(kāng )复、老年慢性病(bìng )康复(fù )等多种康复亚专科(kē )的精品解决(jué )方案(àn ),精准满足康复(fù )改善型市场需(xū )求。长盛轴承在(zài )机器(qì )人领域研究方向主要是应用于(yú )关节(jiē )处的自润滑(huá )轴承(chéng )、部分直线执行器中的产品,以及(jí )灵巧手(shǒu )的相(xiàng )关部件,产品应用场景广阔。
据媒(méi )体报道(dào ),知(zhī )名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智(zhì )能眼(yǎn )镜预期路线(xiàn )图(2025-2028),其预计苹果不会在(zài )2026年推出任何(hé )新头(tóu )戴设备,并计划(huá )从2027年开始发布(bù )多款(kuǎn )产品。苹果(guǒ )将头(tóu )戴式设备视为消费电子产品的(de )下一(yī )个主要趋势(shì )。在(zài )苹果的头戴式产品中,首先大(dà )量出(chū )货的产(chǎn )品有(yǒu )望是类似雷朋的智能眼镜,预计2027年(nián )的出(chū )货量将(jiāng )达300万(wàn )至500万台或更多。
智能体能(néng )力跃(yuè )迁,AI Agent商业化拐点(diǎn )临近
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探花曰刨 - 2026-01-16
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稳赢网网友:在排除了大盘超级强势和个股基本面的变化外,涨停的股票一定有或大或小的主力在背后进行运作。
股海冷水坑网友:7月28日深南电路创60日新高,华安媒体互联网混合A基金重仓该股