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　　东北(běi )证券研(yán )报指出，全(quán )球地缘(yuán )政治局势仍(réng )处紧张(zhāng )态势。强大(dà )的军事实力是国家(jiā )发展的有力(lì )支撑，在全球地缘(yuán )政治紧(jǐn )张局势下，各国不(bú )断强化军备(bèi )竞赛，重视军工建(jiàn )设。在当下(xià )时点，“十四五”计划进(jìn )入最后一年(nián )，军工(gōng )行业扰动因(yīn )素已基本(běn )消除，下游需求呈(chéng )恢复性增长，同时(shí )2027年建设目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中长期(qī )目标也(yě )对行业发展(zhǎn )提供明(míng )确指引：2035年(nián )基本实现国防和军(jun1 )队现代化，2050年把人(rén )民军队全面(miàn )建成世(shì )界一流军队(duì )。伴随(suí )需求恢复，产能结构逐步优化(huà )，国防军工(gōng )板块有(yǒu )望得到大幅(fú )改善，安全边际高(gāo )，具备(bèi )长期成长确(què )定性。

　　上市公司中，高(gāo )德红外近日签署多(duō )个订单。7月(yuè )21日，公(gōng )司公告近日(rì )签订6.85亿(yì )元完整装备(bèi )系统总(zǒng )体外贸产品(pǐn )国内采购合同和某(mǒu )型号光电系(xì )统订购(gòu )合同。7月14日(rì )，公司(sī )公告，客户(hù )签订8.79亿(yì )元某型号完(wán )整装备系统总体产(chǎn )品采购协议(yì )。中兵(bīng )红箭是中国(guó )兵器工(gōng )业集团旗下(xià )核心资(zī )产，特种装(zhuāng )备板块主(zhǔ )体单位有吉林江机(jī )特种、南阳红阳机(jī )电、北方向(xiàng )东、北(běi )方滨海等，承担着(zhe )国家大口径(jìng )炮弹、远程制导火(huǒ )箭炮、导弹战斗部(bù )、智能化弹(dàn )药等军(jun1 )品的研制生(shēng )产任务(wù )，产品涵盖(gài )陆军、海军、空军(jun1 )、陆航、火箭军等(děng )各兵种配套(tào )的弹药(yào )。公司在这(zhè )些领域(yù )达到行业领(lǐng )先水平(píng )，部分产品(pǐn )为国内独(dú )家生产，具有多种(zhǒng )产品科研试验设计(jì )条件和多个重点型(xíng )号产品的研(yán )发和批(pī )量生产能力(lì )。天秦(qín )装备当前主(zhǔ )要产品已被广泛应(yīng )用于已列装及在研(yán )的大、中、小口径(jìng )炮弹、常规(guī )枪械弹(dàn )药及特种新(xīn )型装备等领域，与(yǔ )下游客户建立了良(liáng )好持久的合(hé )作关系(xì )。公司先后(hòu )承担了(le )多种新型号(hào )装备防护(hù )产品的研(yán )制任务。

　　南京官宣“打(dǎ )造全国脑机接口产(chǎn )业高地”

　　近日(rì )，美国半导(dǎo )体初创(chuàng )公司xLight宣布，已完成一轮超额认(rèn )购的4000万美元B轮股权(quán )融资。本轮(lún )融资由(yóu )PlaygroundGlobal领投，并由(yóu )BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传统服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透(tòu )驱动覆铜板(bǎn )量价齐(qí )升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料(liào )成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中，服务(wù )器/存储(chǔ )器领域增速(sù )预计为(wéi )13.6%。

　　能力(lì )登顶全球，AI编程大(dà )模型Qwen3-Coder来了

　　国新(xīn )证券表示，中长期(qī )来看，我国(guó )军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业稳定发(fā )展提供坚实基础，行业规模和(hé )利润有(yǒu )望保持持续(xù )上升态(tài )势。近年来(lái )我国在船(chuán )舶、航空(kōng )航天、卫(wèi )星导航等领域的全(quán )球竞争力持续提升(shēng )，国防军工(gōng )行业是(shì )新质生产力(lì )发展突(tū )破的重要方(fāng )向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不平(píng )静的背景下(xià )，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业估值有(yǒu )望获得支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析指(zhǐ )出，展望2025年(nián )，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务进入下(xià )半场，军(jun1 )工行业订单有望迎(yíng )来拐点，在服务于(yú )提升装备性(xìng )能或降(jiàng )低装备成本(běn )的新技(jì )术、以新域(yù )新质作战力量为代(dài )表的新产品、军贸(mào )和军用技术(shù )转化带(dài )来的新市场(chǎng )方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　据报道，智元四足机器人D1ULTRA已(yǐ )经上架，定(dìng )位为“行业级小型(xíng )四足机(jī )器人”，为(wéi )特种和行(háng )业应用打(dǎ )造，其最(zuì )高奔跑速度为3.7米/秒(miǎo )，向前或向上跳跃(yuè )离地面高度(dù )可达35cm，支持最高16cm楼(lóu )梯连续(xù )攀爬。该产(chǎn )品的应用场景为特(tè )种、应急、安防、巡检、科研(yán )教育等(děng )。

　　开源(yuán )证券发(fā )布研报称，麦肯锡预测，全球(qiú )脑机接口医疗应用(yòng )市场规模有(yǒu )望在2030年(nián )达到400亿美元(yuán )，脑机(jī )接口有望取(qǔ )代传统应(yīng )用带来市(shì )场增长。2025年3月脑机接口技术(shù )首次被国家医保局(jú )设立为独立(lì )收费项(xiàng )目，侵入式(shì )脑机接(jiē )口置入费/侵(qīn )入式脑机接口取出(chū )费/非侵入式脑机接(jiē )口适配费价(jià )格分别(bié )为6552/3139/966元/次，随(suí )后湖北(běi )省医保局发(fā )布全国首个脑机接(jiē )口医疗服务价格，填补脑机接(jiē )口医疗(liáo )服务的价格(gé )空白，有望加快落(luò )地脑机接口落地运(yùn )用。看好(hǎo )政策和技术共振下(xià )脑机接口投资机会(huì )。

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