国(guó )盛(shèng )证券认为,2024年年初我国(guó )电网投(tóu )资(zī )预算约5600亿元,此次年(nián )中(zhōng )会议将整个投资额较年(nián )初预期(qī )上(shàng )调400亿元至6000亿元以上,国(guó )家电(diàn )网(wǎng )在逐步加大电网投资额(é ),看好未来电网的建设(shè )。此次(cì )年(nián )内调高电网建设投资额(é ),重点(diǎn )关注电网特高压超(chāo )高压(yā )及(jí )高压的一次设备及核心(xīn )零部件(jiàn )供应商,电网二次(cì )设备(bèi ),配网及数字化发展。
华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出,随(suí )着(zhe )人工智能的兴起,对高(gāo )算力和(hé )带(dài )宽的需求推动了存储(chǔ )的(de )发展(zhǎn )。相较于传统的DRAM,HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗,突破了(le )传统内存的限制,适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前全球(qiú )市场由(yóu )海力士、三星和美(měi )光主(zhǔ )导(dǎo ),中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化(huà ),市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大,DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下,HBM价(jià )格预计继续上涨,市(shì )场(chǎng )规模(mó )预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是,今年5月(yuè ),SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士(shì )的HBM芯片(piàn )已经售罄,同时,2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定(dìng )。
据ITC数据,2018-24年转口贸易市(shì )场(chǎng )贸易增长迅速,中国出(chū )口转口(kǒu )贸(mào )易国与转口贸易国出(chū )口(kǒu )美国增速较为相近且较为快速(sù ),转口国贸易需求提升(shēng )。银河(hé )证(zhèng )券罗江南认为,宏观角(jiǎo )度来看,当前我国本土制(zhì )造业(yè )供(gòng )过于求的背景下,对外(wài )出口仍(réng )是关键布局方向,跨境(jìng )电(diàn )商作为外贸新业态发展(zhǎn )提速,看好跨境物流作为跨境(jìng )电(diàn )商的重要环节,年内有(yǒu )望获益(yì )于(yú )跨境电商景气向上的(de )行(háng )情。
日前举办的第十二届(jiè )中(zhōng )国网络视听大会上,微(wēi )短剧(jù )受(shòu )到广泛关注。数据显示(shì ),微短剧出海的市场潜力(lì )是国(guó )内(nèi )市场的7至12倍,总规模有(yǒu )望达百(bǎi )亿美元量级。微短(duǎn )剧这(zhè )一(yī )影视新形态的流行,不(bú )仅让国(guó )内观众眼前一亮,也迅(xùn )速(sù )走出国门,拥抱了大量(liàng )的海外(wài )用(yòng )户。微短剧“出海”正(zhèng )逐渐成为讲好中国故事、推动(dòng )影视文化“走出去”的(de )新(xīn )动能(néng )。招商证券指出,鉴于整(zhěng )个微短剧行业正处于快速(sù )发展(zhǎn )阶(jiē )段,建议关注具有丰富(fù )IP资源和(hé )强大内容生产能力(lì )的相(xiàng )关(guān )公司。
这个蓝海新(xīn )赛道总(zǒng )规模有望达百亿美元量(liàng )级(jí )
今年一季度,腾讯(xùn )向字节(jiē )跳(tiào )动购买了价值约20亿元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算力资源,这批资(zī )源以英伟达H20卡和服务器(qì )为(wéi )主,腾(téng )讯元宝目前的更新主要(yào )使用来自字节的卡。除了(le )腾讯(xùn ),一位知情人士称,阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后(hòu ),向(xiàng )字(zì )节跳动下了GPU订单。多位(wèi )接近字(zì )节跳动人士称,字节跳(tiào )动(dòng )在去年囤积了大约10万个(gè )GPU模组。一(yī )位服务器厂商人士称(chēng ),据其(qí )估算,这批GPU资源总价值在(zài )1000亿元左右。
Canalys最新报(bào )告(gào )预计(jì ),2025年中国市场L2级及以上功(gōng )能渗透率将达62%,较2024年显著(zhe )提升(shēng ),高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和(hé )9.9%。预计(jì )2027–2028年,城市NOA增速将(jiāng )反超(chāo )高(gāo )速NOA ,市场结构快速演变(biàn ),将重(chóng )塑SoC竞争格局。
微信(xìn )成(chéng )立电商产品部,探索微(wēi )信内交(jiāo )易(yì )新模式
SEMI预计2024年全(quán )球(qiú )半导(dǎo )体设备市场规模将同比+3.4%,达到1090亿美元,其中中国(guó )占(zhàn )比32%。中(zhōng )信证券认为,2024/25年全球半(bàn )导体设备市场规模持续提(tí )升,其(qí )中中国大陆市场领先全(quán )球,国(guó )内半导体制造产能(néng )尚存(cún )在(zài )较大缺口,设备国产化(huà )率还有(yǒu )较大的提升空间。受益(yì )于(yú )下游需求提升及国产化(huà )率的快(kuài )速(sù )增长,看好国内设备(bèi )、零部(bù )件和材料企业在关键领域(yù )的新品布局和先进产能(néng )带(dài )来的(de )订(dìng )单增量,预计未来2~3年国(guó )内设备公司的订单将快速(sù )提升(shēng )。
创纪录!国家电网(wǎng )2024年电网(wǎng )投资将首超6000亿元
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华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出,随(suí )着(zhe )人工智能的兴起,对高(gāo )算力和(hé )带(dài )宽的需求推动了存储(chǔ )的(de )发展(zhǎn )。相较于传统的DRAM,HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗,突破了(le )传统内存的限制,适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前全球(qiú )市场由(yóu )海力士、三星和美(měi )光主(zhǔ )导(dǎo ),中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化(huà ),市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大,DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下,HBM价(jià )格预计继续上涨,市(shì )场(chǎng )规模(mó )预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是,今年5月(yuè ),SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士(shì )的HBM芯片(piàn )已经售罄,同时,2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定(dìng )。
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稳赢时光网网友: 仓颉社区正式推出革新性Agent开发框架Cangjie Magic。作为首个基于仓颉编程语言原生构建的LLM Agent开发平台,该框架通过三大核心技术突破重构智能体开发范式:独创Agent DSL架构 - 基于仓颉语言特性设计的领域专用语言,实现智能体建模的声明式编程;原生支持MCP(Model Context Protocol)通信协议;智能调度引擎 - 集成模块化服务调用机制与动态任务规划算法。
稳赢网网友: 摩尔定律的发展速度变慢,一颗芯片能挤进的晶体管数量愈来愈有限,突显芯片封装技术的重要性。SoIC作为3D堆栈技术,将处理器、存储器、传感器等数种不同芯片堆栈、连结在一起,统合至同一个封装之内。这种方法可让芯片组体积缩小、功能变强,也更省电。TrendForce指出,人工智能服务器需求的不断增长推动了包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种尖端封装技术的进步。先进封装的发展,一方面提升了传统封装原有工艺所涉及的设备、材料需求,同时也为前道设备、先进材料贡献了新的应用场景。甬兴证券认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。
股海冷水坑网友: 这一牌照升级具有重要意义,客户将能够在平台上直接交易加密货币和稳定币等虚拟资产,这标志着传统金融机构在虚拟资产领域的业务拓展迈出实质性步伐。除此之外,近期国内外稳定币市场频繁迎来催化。华龙证券认为,海内外推动稳定币监管框架完善,多方开启稳定币布局,当前稳定币主要应用场景具备确定性,建议关注布局跨境支付业务、数字货币业务及有区块链技术储备的相关公司。