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今天早盘的(de )盘面用(yòng )了保险(xiǎn )、多元金融、证券、银行这(zhè )些东西(xī )共同拉(lā )动指数(shù )，而其他的地方(fāng )没有起(qǐ )涨，就(jiù )包括周末比较火热的人工智能也没(méi )有。所(suǒ )以在这(zhè )儿的话资金相对比较弱(ruò )，多(duō )关(guān )注尾(wěi )盘去选择是否参与尾盘股。而(ér )涨停板(bǎn )数量除(chú )了医药，它是属于短期有消(xiāo )息(xī )刺激(jī )之外的(de )话，化工机械这两个方(fāng )向大概(gài )率和水(shuǐ )电站有相关。这个地方咱上(shàng )个礼拜(bài )一直在(zài )强调，科技方向我给大(dà )家强调(diào )过的(de )就(jiù )两个方向，一个是通信设备板块，一个是(shì )软件服(fú )务板块，这两个地方可(kě )重点(diǎn )留(liú )意一(yī )下。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦(yì )是关键(jiàn )。本周是宏观变化密集的关(guān )键(jiàn )周，中央政(zhèng )治局会议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的中(zhōng )央财经委第六次会议，往往(wǎng )被认为(wéi )是月底(dǐ )政治局(jú )会议的前瞻，因(yīn )此不排(pái )除月(yuè )底(dǐ )会议将对“反内卷”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一轮谈判(pàn )（可(kě )能(néng )涉及(jí )再次延期关税加征事宜）、欧(ōu )美谈判(pàn )（有望(wàng )达成欧盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会(huì )议（作(zuò )为9月关键会议前的最后(hòu )一次议(yì )息会议(yì )）以及8月1日美国铜关税落地(dì )（当前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较(jiào )大空间）等一系(xì )列关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏感的商品市场注入更(gèng )大的波(bō )动性。

因此从盘面表现来看，多晶(jīng )硅(guī )主力(lì )合约在持续转弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货(huò )研究所(suǒ )日报，截至今日早间，现货(huò )多(duō )晶硅(guī )N型复投(tóu )料价格为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈(chéng )现较高(gāo )升水，在期现价差未明显修(xiū )复之前(qián )，需谨(jǐn )慎持仓(cāng )，勿轻易抄底。不过从(cóng )多晶(jīng )硅(guī )自身而言，市场对供应端调控落地(dì )的预期(qī )犹存，且目前价格的上涨在产(chǎn )业链(liàn )中(zhōng )有向(xiàng )下传导的迹象：硅料涨价已逐(zhú )渐开始(shǐ )往硅片(piàn )、电池片传导，未来行情或(huò )仍(réng )由政(zhèng )策主导(dǎo )，同时需关注期货仓单(dān )的注册(cè )情况。

　　您在做出投资决策之前，请仔(zǎi )细阅读(dú )基金合(hé )同、基金招募说(shuō )明书和(hé )基金(jīn )产(chǎn )品资料概要等产品法律文件和本风(fēng )险揭示(shì )书，充(chōng )分认识本基金的风险收(shōu )益特(tè )征(zhēng )和产(chǎn )品特性，认真考虑本基金存在(zài )的各项(xiàng )风险因(yīn )素，并根据自身的投资目的(de )、投资(zī )期限、投资经验、资产状况等(děng )因素充(chōng )分考虑(lǜ )自身的风险承受能力，在了解产品(pǐn )情(qíng )况及(jí )销售适(shì )当性意见的基础(chǔ )上，理(lǐ )性判(pàn )断(duàn )并谨慎做出投资决策。

（二）同时(shí )，宏观(guān )层面的(de )变动亦是关键。本周是(shì )宏观(guān )变(biàn )化密(mì )集的关键周，中央政治局会议(yì )（7月1日(rì )再提“反内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会议(yì )，往往(wǎng )被认为是月底政治局会(huì )议的前(qián )瞻，因(yīn )此不排除月底会议将对“反内卷”主(zhǔ )题提(tí )出更多(duō )指导）、27-30日中美(měi )在瑞典(diǎn )的新(xīn )一(yī )轮谈判（可能涉及再次延期关税加(jiā )征事宜(yí )）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟(méng )委征(zhēng )收(shōu )15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议前(qián )的最后(hòu )一次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜关(guān )税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大(dà )空间）等一系(xì )列关键节点，都将给本就敏感的商(shāng )品(pǐn )市场(chǎng )注入更(gèng )大的波动性。

（一）首(shǒu )先聚(jù )焦(jiāo )市场情绪，这一点需观察前期上涨(zhǎng )的龙头(tóu )品种表(biǎo )现。

因此，对于近期波(bō )动较(jiào )大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏板块需主要关注(zhù )多晶硅(guī )后续政(zhèng )策落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产节(jiē )奏（上(shàng )周库存继续下降）；黑(hēi )色板块(kuài )整体走(zǒu )势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市场(chǎng )动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步(bù )解锁(suǒ )后(hòu )现货流动性回归带来的价格向下调(diào )整风险(xiǎn )；有色(sè )板块则因对反内卷政策(cè )反馈(kuì )相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多注意本轮反弹(dàn )较多但(dàn )基本面(miàn )预期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留(liú )意8月1日(rì )前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现(xiàn )大幅(fú )波动，对其他品种可能(néng )产生的(de )干扰(rǎo )。

　　博时指数与量化团队成立于2009年(nián )，是国(guó )内公募(mù )较早组建的指数量化团(tuán )队之(zhī )一(yī )，团(tuán )队由近20名博士、硕士等专业人(rén )才组成(chéng )。团队(duì )实行投研一体化管理制度，结(jié )合被(bèi )动和主(zhǔ )动业务，以打造“投研(yán )一体化(huà )，互相(xiàng )赋能”的机制，按照研究方向分为(wéi )多个研(yán )究小组(zǔ )，各司其职，通力合作(zuò )，力(lì )争(zhēng )产品在运作过程中与投资者需求的(de )高度匹(pǐ )配。

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