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　　供需两端多重因(yīn )素(sù )共同推动，这类战略资(zī )源价格屡创(chuàng )历(lì )史新高

　　上市公司中(zhōng )，高德红外近日签署多个(gè )订单。7月21日(rì )，公司公告(gào )近(jìn )日签订6.85亿元(yuán )完整装备系(xì )统总体外贸(mào )产(chǎn )品国内采购合同和某型(xíng )号(hào )光电系统订购合同。7月(yuè )14日，公司公(gōng )告(gào )，客户签(qiān )订(dìng )8.79亿元某型号(hào )完(wán )整装备系统总体产品(pǐn )采(cǎi )购协议。中兵红箭是中(zhōng )国(guó )兵器工业集(jí )团旗下核心(xīn )资产，特种(zhǒng )装(zhuāng )备板块主体(tǐ )单位有吉林(lín )江(jiāng )机特种、南阳红阳机电(diàn )、北方向东(dōng )、北方滨海(hǎi )等(děng )，承担着国(guó )家大口径炮(pào )弹、远程制(zhì )导(dǎo )火箭炮、导弹战斗部、智(zhì )能化弹药等军品的研制(zhì )生产任务，产品涵盖陆(lù )军(jun1 )、海军、空(kōng )军(jun1 )、陆航、火箭军等各(gè )兵(bīng )种配套的弹药。公司在(zài )这(zhè )些领域达到行业领先水(shuǐ )平，部分产(chǎn )品(pǐn )为国内独家(jiā )生产，具有(yǒu )多(duō )种产品科研试验设计条(tiáo )件和多个重点型号产品(pǐn )的(de )研发和批量(liàng )生产能力。天秦装备当(dāng )前(qián )主要产品已被广泛应用(yòng )于(yú )已列装及在研的大、中(zhōng )、小口径炮(pào )弹、常规枪(qiāng )械(xiè )弹药及特种(zhǒng )新型装备等领域，与下(xià )游(yóu )客户建立了良好持久的(de )合(hé )作关系。公司先后承担(dān )了多种新型(xíng )号(hào )装备防护产(chǎn )品的研制任(rèn )务(wù )。

　　机构指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传统(tǒng )服(fú )务器升级+AI服(fú )务器渗透驱(qū )动覆铜板量(liàng )价(jià )齐升。覆铜板在PCB原材料(liào )成(chéng )本中占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预(yù )计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速(sù )预(yù )计为13.6%。

　　上市公司中(zhōng )，国睿科技是亚洲领先雷(léi )达院所中电(diàn )科(kē )十四所的唯(wéi )一上市平台(tái )，承接十四所的国际业务(wù )。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系统军工(gōng )国企，以气(qì )象、监视、反(fǎn )无三大方向以及机载载(zǎi )荷(hé )雷达和整机产品，体系(xì )化推出低空(kōng )产品矩阵，立(lì )足南京低空(kōng )项目并拓展全国，低空(kōng )反(fǎn )无等基建需求有望在2025年(nián )下(xià )半年加快落地。爱乐达(dá )主要从事军(jun1 )用(yòng )、民用飞机(jī )零部件业务(wù )。盟升电子电子对抗产品(pǐn )主要包括末端防御类产(chǎn )品(pǐn )、电子进攻(gōng )类产品、训(xùn )练及试验类(lèi )产(chǎn )品，均属于军用电子对(duì )抗(kàng )行业。公司已通过公开(kāi )竞标比选的(de )方式，赢得(dé )了(le )多个电子对(duì )抗装备型号的研制订单(dān )，且将逐渐实现产品定型(xíng )及(jí )量产。

　　公司方面，金发科技已(yǐ )成(chéng )立了人形机(jī )器人材料项(xiàng )目(mù )研发团队，公司与下游(yóu )相关客户已进行材料合(hé )作(zuò )开发，部分(fèn )客户已实现(xiàn )材料批量供(gòng )应(yīng )。嵘泰股份子公司润泰(tài )公(gōng )司主要开展用于人形机(jī )器人和汽车(chē )底盘系统的(de )行(háng )星滚柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生(shēng )产(chǎn )业务。

　　民生证券表(biǎo )示(shì )，当前光伏行业价格和(hé )盈利均处于(yú )底(dǐ )部，高层针(zhēn )对行业密集(jí )发(fā )声旨在把无序“价格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创(chuàng )新(xīn )驱动、价值(zhí )竞争的正轨(guǐ )，看好后续(xù )通(tōng )过政策与行业自律的协(xié )同(tóng )，促进光伏过剩产能的(de )退出，有效(xiào )改善供需格(gé )局(jú )，行业有望(wàng )迎来触底反弹。

　　半(bàn )导(dǎo )体芯片已成为AI算力等诸(zhū )多(duō )产业的核心和底座

　　上市公司中(zhōng )，道氏技术硅(guī )碳负极已在(zài )多(duō )家电芯客户实现销售，并与多家头部电芯客户(hù )保(bǎo )持密切互动(dòng )和合作，也(yě )储备了相应(yīng )技(jì )术为客户服务。硅宝科(kē )技(jì )硅碳负极产品已通过多(duō )家工具电池(chí )和3C电池客户(hù )的(de )测评认证，2024年度，公司硅碳负极产(chǎn )品(pǐn )已累计实现百吨级销售(shòu )。中科电气主营业务包括(kuò )锂电负极业(yè )务(wù )和磁电装备(bèi )业务，其中(zhōng )锂(lǐ )电负极业务针对硅基类(lèi )负极(包括面向固态电池(chí )的(de )硅碳负极)有(yǒu )持续投入，目前已建设(shè )完(wán )成中试产线，且有产品(pǐn )进(jìn )入多家客户测评和平台(tái )开发阶段。

　　半导体(tǐ )产(chǎn )业是现代科(kē )技的基石。随着人工智(zhì )能(néng )新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座，也(yě )正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的新战场。国信证(zhèng )券(quàn )表示，台积(jī )电上调2025年收(shōu )入增速预期(qī )，关注半导体底部配置机(jī )遇(yù )。台积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温和复苏(sū )，并将2025年公司(sī )整体收入增速由之前的(de )25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体(tǐ )景(jǐng )气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　南(nán )京官宣“打(dǎ )造(zào )全国脑机接口产业高(gāo )地(dì )”

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