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　　山西(xī )证券(quàn )表示，物联网产业(yè )链包(bāo )括感知识别层(céng )、网(wǎng )络传输层、平台管理(lǐ )层(céng )、应用服务层。中国(guó )物联网市场规模到(dào )2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗透(tòu )加速，物联网行(háng )业(yè )有(yǒu )望再次迎来蓬勃发(fā )展。

　　国新证券表示(shì )，中(zhōng )长期来看，我(wǒ )国军(jun1 )费平稳增长为国防(fáng )军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提(tí )供坚(jiān )实基础，行业规模(mó )和利(lì )润有望保持持续上(shàng )升态(tài )势。近年来我(wǒ )国在(zài )船舶、航空航天、卫(wèi )星(xīng )导航等领域的全球竞(jìng )争力持续提升，国(guó )防军(jun1 )工行业是新质生产(chǎn )力发(fā )展突破的重要方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在(zài )全球(qiú )冲突多发和地缘局(jú )势并(bìng )不平静的背景(jǐng )下，国防安全重要性提(tí )升，行业估值有望获(huò )得支(zhī )撑。中邮证券进一(yī )步分(fèn )析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目(mù )标”任务进入下半场，军(jun1 )工(gōng )行业订单有望迎来拐(guǎi )点，在服务于提升(shēng )装备(bèi )性能或降低装备成(chéng )本的(de )新技术、以新域(yù )新(xīn )质作战力量为代表的(de )新产(chǎn )品、军贸和军用技(jì )术转(zhuǎn )化带来的新市(shì )场方(fāng )向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　焦煤近期供给(gěi )出现(xiàn )了实质性收缩

　　上市(shì )公司中，东微半导(dǎo )推进(jìn )主营产品高压(yā )超级(jí )结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代(dài )和产品升级，同时(shí )持续(xù )加大市场开拓力度(dù )。2024年(nián )，公司逐步扩大(dà )生(shēng )产规模，产量呈不断(duàn )提高(gāo )的趋势，功率半导(dǎo )体的(de )产销比达到93.81%，达到(dào )较高水平。供应端(duān )，公(gōng )司与华虹半导体(tǐ )、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续(xù )保持稳定的合作关(guān )系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为光刻机(jī )光学系统提供用于(yú )匀光(guāng )、中继照明模块的(de )光学(xué )器件、投影物镜(jìng )，以及用于工件台位移(yí )测量(liàng )系统的棱镜组件，是光刻机实现光线(xiàn )均匀(yún )性与曝光成像的核(hé )心模(mó )块。

　　国资央(yāng )企助(zhù )力西藏高质量发展(zhǎn )推进(jìn )会在拉萨召开

　　近期(qī )，焦煤供给出(chū )现了(le )实质性收缩。首先，国(guó )内生产受限。5月底6月(yuè )初，焦煤主产区山(shān )西省(shěng )先后发生四起矿难(nán )，安(ān )监力度升级，部(bù )分(fèn )焦煤大矿生产减量。最近(jìn )主产区汛期降雨频(pín )繁，对部分露天矿(kuàng )生产(chǎn )及运输产生持续制(zhì )约，影响了煤炭的生(shēng )产与(yǔ )运输，导致供给恢(huī )复偏(piān )慢。其次，进口量(liàng )环比(bǐ )下降。蒙古政(zhèng )坛波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易(yì )商(shāng )亏损严重，通关量环(huán )比连续回落，7月11日(rì )-15日蒙(méng )煤因节日闭关，进(jìn )一步(bù )影响了进口量。

　　上海证券分析师吴(wú )婷婷(tíng )称，近期国内外产(chǎn )业端迎来密集催化(huà )，产(chǎn )业潮起入局者明显(xiǎn )增多(duō )，国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷加码具身(shēn )智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推(tuī )动通用机器人大模(mó )型的(de )发展，助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能，人形(xíng )机器人产业链进入(rù )“百花齐放，百家(jiā )争鸣(míng )”阶段，目前人形(xíng )机器(qì )人进入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内外确定(dìng )性较(jiào )高的应用趋势，人(rén )形机(jī )器人商业化落(luò )地可(kě )期，建议关注受益的(de )国(guó )内零部件厂商。

　　今年以来，海内外(wài )科技(jì )巨头加码布局AI编程(chéng )。民(mín )生证券吕伟认为(wéi )，AI编程目前已经成为AI最(zuì )先落(luò )地的核心应用之一(yī )，国内外多个科技(jì )巨头(tóu )推出AI编程相关产品(pǐn )，AI或(huò )将率先颠覆他的(de )“创(chuàng )造者”——AI编程。IDE作为(wéi )AI编程的核心入口和(hé )底座(zuò )，未来有望进(jìn )一步(bù )加速发展，建议重点(diǎn )关(guān )注国内领军企业。

　　上市公司中，海(hǎi )陆重(chóng )工在民用核能领域(yù )累积(jī )了丰富的制造和(hé )管(guǎn )理经验，并完成多个(gè )项目(mù )的国际、国内首件(jiàn )(台)制造任务，设备(bèi )供应(yīng )堆型包括但不限于(yú )二代(dài )+堆型、三代堆型(xíng )(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气(qì )冷堆(duī )、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(duī )(ITER)等国内外主要核电机(jī )型。英杰电气为国(guó )内科(kē )研院所的核聚变重(chóng )点项(xiàng )目，提供磁场电(diàn )源(yuán )、加热电源、控制系(xì )统电(diàn )源以及辅助系统电(diàn )源等在内的全方位(wèi )关键(jiàn )电源配套服务，且(qiě )已持(chí )续多年，目前产(chǎn )品已(yǐ )成功应用于多个国(guó )家级(jí )核聚变项目，与安(ān )徽、河北、上海、四川(chuān )、陕西等地的核聚变(biàn )项(xiàng )目均有商务合作。西(xī )部超导主要从事超(chāo )导产(chǎn )品、高端钛合金材(cái )料和(hé )高性能高温合金(jīn )材(cái )料及应用的研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司是目前(qián )国际上唯一的铸锭(dìng )、棒(bàng )材、超导线材生产(chǎn )及超(chāo )导磁体制造全流(liú )程企(qǐ )业；是我国高端钛(tài )合金(jīn )棒丝材主要研发生(shēng )产基(jī )地；也是我国(guó )高性(xìng )能高温合金材料重点(diǎn )研(yán )发生产企业之一。

　　近日，中国招投(tóu )标公(gōng )共服务平台发布了(le )《2025年(nián )运载火箭发射服(fú )务(wù )采购项目》招标公告(gào )，拟(nǐ )采购一箭10星/一箭18星(xīng )两种搭载规格的火(huǒ )箭发(fā )射服务，共计7次发(fā )射服(fú )务、发射卫星94颗(kē )，招(zhāo )标金额13.36亿元。招标(biāo )人为(wéi )上海垣信卫星科技(jì )有限(xiàn )公司(下称“垣(yuán )信卫(wèi )星”)。这是垣信卫星(xīng )2025年(nián )的第二轮火箭发(fā )射服(fú )务招标。

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