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据卓创资(zī )讯(xùn )数据统计，截(jié )至7月23日，中国(guó )废(fèi )旧黄板纸市场(chǎng )日均价为1482元/吨，较去年同(tóng )期(qī )涨幅为2.75%。

国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期变动的(de )主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期(qī )的(de )波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修(xiū )。经过三年(nián )出(chū )清和调整，投(tóu )资人对经济形势的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简(jiǎn )单(dān )等同于国债收(shōu )益率，而是投资人投资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外(wài )部(bù )过高的机会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风险利率下(xià )降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

　前段时(shí )间(jiān )，受政策面消(xiāo )息提振，工业(yè )品(pǐn )价格普遍上涨，纯碱主力(lì )合约也打破此(cǐ )前(qián )低位震荡格(gé )局(jú )，出现大幅拉(lā )涨。但目前市场再度降温，多数商品价格(gé )调(diào )整明显。多(duō )空(kōng )因素交织下，市场交易重心更偏向于外(wài )部(bù )因素对价格波(bō )动的影响。短(duǎn )期(qī )来看，当前纯(chún )碱市场单边交易风险和难(nán )度相对较大，可(kě )继续关注纯碱(jiǎn )2509和2601合约月间反(fǎn )套(tào )机会。

　　指数会在一个(gè )区间做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以周线级(jí )别(bié )震荡修复20周均(jun1 )线或60周均线，几个来回后继(jì )续冲刺，把60日(rì )线(xiàn )拉上来或让(ràng )20日(rì )线贴合，之后(hòu )市场再开启向上行情，今(jīn )年(nián )或明年市场到(dào )3800点基本不成问(wèn )题(tí )。有人担心(xīn )市(shì )场震荡时亏钱效应会来，其实大盘从3040点(diǎn )涨(zhǎng )到现在，主要(yào )是拉银行、保(bǎo )险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企(qǐ )，题材股动静(jìng )不(bú )大，很多个(gè )股(gǔ )仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡(dàng )区间会有表现(xiàn )，涨幅过大的(de )则(zé )可能横盘。比(bǐ )如最近涨得好的保险、证(zhèng )券(quàn )、银行涨幅偏(piān )大，银行近期(qī )周(zhōu )线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未(wèi )走完，但因拉(lā )升(shēng )过快会做宽幅(fú )震荡，不再复(fù )盘(pán )。银行不护盘，资金会转(zhuǎn )向，近期算力(lì )板(bǎn )块明显有资(zī )金(jīn )承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基本是中字头(tóu )，但资金连续(xù )拉(lā )升过快，盘子(zǐ )大，游资不太爱玩大盘股(gǔ )，拉了一段时间(jiān )后资金开始撤(chè )出(chū )，转到了科(kē )创(chuàng )50。周五科创50异动非常大，团队在7月4号就(jiù )明(míng )确看好科技，当时大盘冲高(gāo )回(huí )落，团队给出科技最低点(diǎn )观点，科技连(lián )续(xù )拉升近一个(gè )月(yuè )，周五科创50明(míng )显加速，说明科技板块应有(yǒu )动静，但题材(cái )股(gǔ )动静仍不大(dà )。周五指数调整(zhěng )，个股也没打出赚钱效应(yīng )，科创股领涨但(dàn )赚钱效应不高(gāo )。

　　现阶段(duàn )纯(chún )碱下游以弱稳为主，下游(yóu )对原料采购仍(réng )以(yǐ )刚需为主。近(jìn )期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量保持稳定，未出现明显(xiǎn )增量。但光伏(fú )玻(bō )璃日熔量环(huán )比(bǐ )持续下滑，减(jiǎn )量尤为显著。据隆众资讯数(shù )据，截至7月17日(rì )，国内玻璃生(shēng )产(chǎn )线共296条，其中(zhōng )在产223条、冷修停产73条。国(guó )内(nèi )浮法玻璃日产(chǎn )量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持平；光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量约8.9万吨，环比(bǐ )持续回落。从(cóng )下(xià )游整体情况来(lái )看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据(jù )表现均相对疲(pí )软(ruǎn )，尤其是光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量下(xià )滑更为明显。加之未来光伏(fú )玻璃存在减量(liàng )预(yù )期，且终端(duān )采(cǎi )购意愿有限，预计纯碱需求端未来较难(nán )出(chū )现明显改善。

事实上，纸业(yè )龙(lóng )头公司已纷(fēn )纷(fēn )调整战略，通过加大研发(fā )投入、进行全(quán )产(chǎn )业链布局，加(jiā )强与下游合作(zuò )构(gòu )建产业生态等，提升核心(xīn )竞争力。

李莉(lì )表(biǎo )示，从当前(qián )市(shì )场动态看，瓦(wǎ )楞纸涨价暂未传导至包装环(huán )节。由于终端(duān )订(dìng )单放量不足(zú )，部分包装企业(yè )甚至存在降价竞争情况，中(zhōng )间包装环节由(yóu )于近年来产线(xiàn )迭(dié )代，产能扩(kuò )张(zhāng )速度较快，竞争压力较大(dà )，整体利润承(chéng )压(yā )。

事实上，纸(zhǐ )业龙头公司已(yǐ )纷(fēn )纷调整战略，通过加大研(yán )发投入、进行(háng )全(quán )产业链布局(jú )，加强与下游合(hé )作构建产业生态等，提升核(hé )心竞争力。

“纸板、纸箱环(huán )节(jiē )目前库存偏高(gāo )、订单不足，对30元/吨原纸(zhǐ )涨(zhǎng )幅接受度有限(xiàn )，部分区域已(yǐ )出现‘纸厂喊(hǎn )涨(zhǎng )，纸板厂观望’的僵持状(zhuàng )况。”柏文喜(xǐ )认(rèn )为，若终端消(xiāo )费（食品、饮(yǐn )料、电商）旺季不超预期，包装厂利润将(jiāng )被(bèi )进一步挤压(yā )，或将不利于纸(zhǐ )价向下游传导。

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