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　　公(gōng )司方面，通灵股(gǔ )份主要产(chǎn )品为太阳(yáng )能光伏(fú )组件接线(xiàn )盒和汽车(chē )外饰件。公司是(shì )全球光伏(fú )接线盒行业龙头(tóu )，2024年全球(qiú )市占率为(wéi )9.4%。钧达(dá )股份主营(yíng )业务为光(guāng )伏电池片的研发(fā )、生产和(hé )销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳(yáng )能(néng )电池，产品性(xìng )能达国际(jì )先(xiān )进水平，具备较强市场竞(jìng )争力。

　　行业兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　据媒体(tǐ )报道，工业和信(xìn )息化部物(wù )联网标准化技术(shù )委员会7月(yuè )2日在京召开成立(lì )大会，工(gōng )业和信息(xī )化部总(zǒng )工程师谢(xiè )少锋出席(xí )会议并讲话，物(wù )联网标委(wěi )会主任委员尹浩(hào )作主旨报(bào )告，工业和信息(xī )化部科技(jì )司(sī )有关负责(zé )同志宣读物联网(wǎng )标委会成(chéng )立公告。

　　半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算力等诸(zhū )多产业的(de )核心和底(dǐ )座

　　东北证券(quàn )研报指出(chū )，全球地缘政治(zhì )局势仍处(chù )紧张态势。强大(dà )的军事实(shí )力是国家(jiā )发展的(de )有力支撑(chēng )，在全球(qiú )地缘政治紧张局(jú )势下，各(gè )国不断强化军备(bèi )竞赛，重(chóng )视军工建设。在(zài )当下时点(diǎn )，“十四五(wǔ )”计划进入最后(hòu )一年，军(jun1 )工行业扰动因素(sù )已基本消(xiāo )除，下游需求呈(chéng )恢复性增(zēng )长，同时(shí )2027年建设(shè )目标迫在(zài )眉睫，中(zhōng )长期目标也对行(háng )业发展提(tí )供明确指引：2035年(nián )基本实现(xiàn )国防和军(jun1 )队现代(dài )化，2050年把(bǎ )人民军队(duì )全面建成世界一(yī )流军队。伴随需求恢复，产能结构(gòu )逐步优化，国防(fáng )军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善，安全边(biān )际高，具(jù )备长期成长确定(dìng )性。

　　上市公司中，海(hǎi )陆重工在(zài )民用核能领域累(lèi )积了丰富(fù )的制造和(hé )管理经验，并完(wán )成多个项(xiàng )目的国际、国内(nèi )首件(台)制(zhì )造任务，设备供(gòng )应堆型包(bāo )括但不限(xiàn )于二代+堆型、三(sān )代堆型(华(huá )龙一号、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温(wēn )气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要(yào )核电机型(xíng )。英杰电气为国(guó )内科研院(yuàn )所的核聚变重点(diǎn )项目，提(tí )供磁场电(diàn )源、加热电源、控制系统(tǒng )电源以及辅助系(xì )统电源等(děng )在内的全方位关(guān )键电源配(pèi )套服务，且已持续多年，目前产品(pǐn )已成功应用于多(duō )个国家级(jí )核聚变项目，与(yǔ )安徽、河(hé )北(běi )、上海、四川、陕西等(děng )地(dì )的核聚变(biàn )项目均有商务合(hé )作。西部(bù )超导主要从事超(chāo )导产品、高端钛合金材料(liào )和高性能(néng )高温合金(jīn )材料及应用的研(yán )发、生产(chǎn )和销售。公司是(shì )目前国际(jì )上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生(shēng )产及超导磁体制(zhì )造全流程(chéng )企业；是我国高(gāo )端钛合金(jīn )棒丝材主要研发(fā )生产基地(dì )；也是我国高性能高温合(hé )金(jīn )材料重点(diǎn )研发生产企业之(zhī )一。

　　据优必选官微消(xiāo )息，优必(bì )选宣布新推面向(xiàng )智能制造(zào )场景的全(quán )尺寸工业人形机(jī )器人WalkerS2，通(tōng )过迭代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载(zǎi )自研的全球首个(gè )专用于工(gōng )业人形机(jī )器人本体的智能(néng )体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业(yè )级灵巧手(shǒu )与仿生手臂，其(qí )灵巧手采(cǎi )用(yòng )类人尺寸设计，可实现(xiàn )亚(yà )毫米级的(de )精细操作，且耐(nài )久性经测(cè )试超过8万次；仿(fǎng )生手臂采(cǎi )用全中空结构与(yǔ )集成走线(xiàn )设计，支(zhī )持自主换电等高(gāo )难度动作(zuò )。

　　上市公司(sī )中，大金(jīn )重工已与欧洲应(yīng )用漂浮式(shì )风机公司(sī )进行技术对接，已有海风(fēng )海工类产品进入(rù )欧洲市场(chǎng )。金风科技拥有(yǒu )自主知识(shí )产(chǎn )权的直驱永磁和中速永(yǒng )磁(cí )系列化机(jī )组，是国内最早(zǎo )开始进行(háng )海上漂浮式风机(jī )技术研究(jiū )和水池试验的整(zhěng )机商。

　　上市公(gōng )司中，东微半导(dǎo )推进主营(yíng )产品高压超级结(jié )MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技(jì )术迭代和(hé )产品升级，同时(shí )持续加大(dà )市场开拓力度。2024年，公司(sī )逐步扩大生产规(guī )模，产量(liàng )呈(chéng )不断提高的趋势，功率(lǜ )半(bàn )导体的产(chǎn )销比达到93.81%，达到(dào )较高水平(píng )。供应端，公司(sī )与华虹半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保(bǎo )持稳定的合作关(guān )系。博通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于AI玩具。茂(mào )莱光学为(wéi )光刻机光(guāng )学系统提供用于(yú )匀光、中(zhōng )继照明模块的光(guāng )学器件、投影物镜，以及(jí )用于工件(jiàn )台(tái )位移测量系统的棱镜组(zǔ )件(jiàn )，是光刻(kè )机实现光线均匀(yún )性与曝光(guāng )成像的核心模块(kuài )。

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