招(zhāo )商证券表示,铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍(pí )以其卓越的(de )比(bǐ )刚度、热导性(xìng )和尺寸稳定性(xìng ),被广泛应用(yòng )于光学设备、半导体、航空(kōng )航(háng )天、核工业(yè )、军工和家电等(děng )领域,主要产(chǎn )品包括铍铜合(hé )金、铍铝合金(jīn )、金属铍及氧(yǎng )化铍陶瓷,其(qí )中,铍铜合金占(zhàn )铍消费总量的(de )75%,在汽车、通(tōng )讯和电子领域(yù )中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚(jù )变领域,铍作(zuò )为(wéi )中子倍增剂(jì )和(hé )包层材料的应(yīng )用潜力巨大,其价值量预计(jì )占核聚变反应(yīng )堆材料成本的(de )30%-40%,在ITER机器中,测(cè )试包层模块在(zài )模块内部使用(yòng )约100-200公斤铍作为(wéi )中子倍增剂,以增强测试模(mó )块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用作(zuò )某些组件的绝(jué )缘材料。国泰(tài )海通进一步分(fèn )析指出,全球(qiú )铍产业链高度(dù )垄断。铍是大(dà )国(guó )游戏,全世(shì )界(jiè )具备完整铍产(chǎn )业链的只有美(měi )国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏(sū )联地区)。国内(nèi )看(kàn ),由于铍在(zài )国(guó )防军工、航空(kōng )航天、核工业(yè )领域的不可替(tì )代性,国家为(wéi )解决战略性“卡脖子”问题(tí ),高度重视铍产(chǎn )业。
AI大模(mó )型快速发展拉(lā )动该算力细分(fèn )领域需求增长(zhǎng )
国务院国(guó )资委部署深化(huà )中(zhōng )央企业“AI+”专(zhuān )项行动
小(xiǎo )米自主研发设(shè )计的手机SoC芯片(piàn )玄戒O1,采用第(dì )二代3nm工艺制程(chéng )。这是中国内(nèi )地(dì )3nm芯片设计的一(yī )次突破,紧追(zhuī )国际先进水平(píng )。小米将成为(wéi )继苹果、高通(tōng )、联发科后,全球第四家发布(bù )自主研发设计(jì )3nm制程手机处理(lǐ )器芯片的企业(yè )。中原证券邹(zōu )臣认为,AI大模(mó )型持续迭代升(shēng )级(jí ),特别是以(yǐ )DeepSeek为(wéi )代表的大模型(xíng )技术开源化,DeepSeek通过技术创新(xīn )实现大模型训(xùn )练及推理极高(gāo )性(xìng )价比,为端(duān )侧(cè )AI应用发展带来(lái )颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出货量处(chù )于快速增长中(zhōng ),端侧AI推动AIoT加速发展,并有望(wàng )助力SoC厂商持续(xù )高速成长,建(jiàn )议关注SoC厂商投(tóu )资机会。
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上(shàng )市公司中,强(qiáng )瑞技术的快速(sù )密封接头产品(pǐn )已配套公司的(de )液冷测试治具(jù )及设备使用并(bìng )交(jiāo )付客户。中航(háng )光电主要产品(pǐn )包括液冷连接(jiē )器、液冷管路(lù )、液冷机箱、液冷冷板、均(jun1 )温(wēn )板、储能板、液冷源、浸没(méi )冷却产品、泵(bèng )驱两相产品等(děng )。广泛应用于(yú )超算液冷、互(hù )联网数据中心液冷、电信运营(yíng )商机房液冷等(děng )领域。永贵电(diàn )器液冷连接器(qì )已完成设计、样品制造和样(yàng )品测试,目前(qián )已(yǐ )送样客户,尚(shàng )在应用验证阶(jiē )段。
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