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多语种相关：

　　RISC-V是一种基于(yú )精(jīng )简指令(lìng )集计算(RISC)原理建立的开放指令(lìng )集(jí )架构(ISA)。它(tā )的(de )特点包括精简指令集、高(gāo )度(dù )可扩展(zhǎn )、开源开放、模块化、通用性和兼容(róng )性(xìng )等。RISC-V的(de )应用范围正在从MCU、物联网等(děng )“小(xiǎo )芯片”向(xiàng )SoC、人工智能等高性能芯片(piàn )拓(tuò )展。国(guó )内(nèi )外集成电路龙头企业均积极布局RISC-V产(chǎn )品(pǐn )和(hé )技术，推出了多款处理器、IP及相关(guān )产(chǎn )品，涵(hán )盖多种应用场景。研究机构(gòu )Omdia最(zuì )新研究(jiū )显(xiǎn )示(shì )，预计到2030年，RISC-V处理器将占(zhàn )据(jù )全球市(shì )场(chǎng )近四分之一的份额。该机构预测，在(zài )2024~2025年间，基于RISC-V架构的处理器出货量将(jiāng )以(yǐ )每(měi )年近50%的(de )速(sù )度增长，到2030年出货量将达(dá )到(dào )170亿颗。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一(yī )种(zhǒng )对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射(shè )线(xiàn )等敏感(gǎn )的一类聚酰亚胺材料，具有(yǒu )优(yōu )异的绝(jué )缘(yuán )性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强(qiáng )度，且(qiě )可(kě )在紫外光等高能辐射照射下自发实(shí )现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光刻胶(jiāo )及(jí )电(diàn )子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用，被广泛地应用于(yú )集(jí )成电路(lù )和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及离子注入(rù )掩(yǎn )膜(mó )等。开源证券进一步表示，根据QYResearch数(shù )据(jù )，全球(qiú )PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的生产(chǎn )技(jì )术(shù )与市场主要由美国及日本(běn )企(qǐ )业所掌(zhǎng )控(kòng )和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业(yè )呈(chéng )现“进(jìn )口(kǒu )依赖度高、产业规模小、且(qiě )产品多(duō )集(jí )中在中低端领域”等特点。中国PSPI市(shì )场(chǎng )存(cún )在较高的进口替代空间，在微电子(zǐ )、芯片等(děng )产业快速发展背景下，PSPI市场(chǎng )需(xū )求将持(chí )续(xù )攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业布(bù )局(jú )。

　　浙商证券表示，国内算力需(xū )求(qiú )的黎明(míng )已经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入(rù )巨(jù )大，2024年(nián )资(zī )本开支达800亿元，接近百度(dù )、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领(lǐng )先(xiān )同(tóng )行。该券商进一步预测，2025年字节跳(tiào )动(dòng )资本开(kāi )支有望达到1600亿元，旨在打造(zào )自(zì )主可控(kòng )的(de )大(dà )规模数据中心集群，其中约(yuē )900亿元将(jiāng )用(yòng )于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及(jí )网(wǎng )络设备(bèi )如光模块、交换机。中信证(zhèng )券(quàn )也(yě )同样表(biǎo )示(shì )，中美科技巨头AI投入强度(dù )差(chà )距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一定的提(tí )升(shēng )空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　西(xī )部(bù )证(zhèng )券杨敬梅表示，受益于AI大模(mó )型快速(sù )发(fā )展，算力需求快速提升，而AI服务器(qì )作(zuò )为算力(lì )承载的核心基础设施，其出(chū )货(huò )量(liàng )有望快(kuài )速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货(huò )量CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高(gāo )，其服务器电源功率和配置数量明显提(tí )升(shēng )。

　　这类机器人产品市场需求或(huò )显(xiǎn )著增加(jiā )

　　公司方面，振华股份控股子公司厦(xià )门(mén )首能是一家集高品质锂离子电池电(diàn )解(jiě )液研发(fā )、生产、销售和服务于一体(tǐ )的(de )国家级专(zhuān )精(jīng )特新 “小巨人” 新能源高(gāo )新(xīn )技术企(qǐ )业(yè )。其研究方向包括新型硅基体系、锂(lǐ )硫体系、半固态及全固态电池的研究(jiū )，在半固(gù )态与固态电解质技术上进行(háng )着(zhe )研发储(chǔ )备(bèi )。领湃科技已经完成了NCM811电池化学体系(xì )研(yán )发，固态电解质及固态电池、干法(fǎ )电(diàn )极及其(qí )制备技术的基础试验，相关(guān )专(zhuān )利正在申(shēn )请(qǐng )或已获得授权。

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看到云计算厂商正(zhèng )在(zài )争相在(zài )AI基础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机(jī )提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺，行(háng )业(yè )附加值有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海外关(guān )税(shuì )或对出口产业链有影响，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升(shēng )级，AI相(xiàng )关需求在当前的确定性仍然(rán )最(zuì )高。

　　近日，机器人相关消息不断。民生证(zhèng )券(quàn )崔琰分析指出，展望后续，1月底特(tè )斯(sī )拉2024Q4业绩(jì )会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发(fā )布(bù )；此外，英(yīng )伟达3月GTC25大会上，有望发布(bù )机(jī )器人领(lǐng )域(yù )布局更新。伴随更多科技巨头正在(zài )涌(yǒng )入，崔琰认为人形机器人技术端加速(sù )演(yǎn )进，产(chǎn )业(yè )趋势不断强化，远期空间(jiān )持(chí )续打开(kāi )，坚定看好人形机器人板块投资机会。

　　小米15周年战略新品发布会上，小(xiǎo )米(mǐ )集团董(dǒng )事长雷军表示，小米的芯片(piàn )要(yào )对标苹果(guǒ )。雷军还表示，截止今年4月(yuè )底(dǐ )，玄戒(jiè )累(lèi )计研发投入已经超过了135亿元。目前(qián )，研发团队已经超过了2500人，今年预计的(de )研(yán )发投入(rù )将(jiāng )超过60亿元。在目前国内半(bàn )导(dǎo )体设计(jì )领(lǐng )域，无论是研发投入，还是团队规模(mó )，都排在行业前三。

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