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　　今年(nián )一(yī )季度，腾讯向字节跳动(dòng )购(gòu )买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处(chù )理(lǐ )器(qì ))算(suàn )力资源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元(yuán )宝(bǎo )目前的更新主要使用来自字(zì )节(jiē )的卡。除了腾讯，一(yī )位(wèi )知(zhī )情(qíng )人士称，阿里也在今年(nián )一(yī )季(jì )度DeepSeek爆红之后，向字节跳(tiào )动下了GPU订单。多位接近字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )人(rén )士称，字节跳动在去年囤(dùn )积(jī )了大约10万个GPU模组。一位(wèi )服(fú )务(wù )器厂商人士称，据其估(gū )算(suàn )，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元(yuán )左右。

　　东海证券表示，据(jù )中(zhōng )商(shāng )产业研究院，中国汽车芯片(piàn )市(shì )场规模有望在2024年达到(dào )905.4亿(yì )元(yuán )，同比增长6.5%，市场规模稳(wěn )步(bù )扩(kuò )张。在汽车产业逐步迈(mài )向智能化的新阶段，基础软(ruǎn )件(jiàn )和(hé )芯(xīn )片在汽车技术革新中占据(jù )了(le )日益重要的地位。目前(qián )我(wǒ )国(guó )汽车芯片国产化率仅在(zài )10%左(zuǒ )右(yòu )，替代空间巨大，此前(qián )工信部也曾发文要求比亚迪、吉(jí )利(lì )等电动汽车企业扩大采购本(běn )土(tǔ )电子零部件，并加速(sù )采(cǎi )用(yòng )国(guó )产半导体芯片。国家相(xiàng )关(guān )政(zhèng )策对推动国产汽车芯片(piàn )产业发展起到了支撑和引领(lǐng )作(zuò )用(yòng )，有助于完善新能源汽车、智(zhì )能网联汽车等领域的标(biāo )准(zhǔn )制(zhì )定，进一步催化汽车电(diàn )子(zǐ )相(xiàng )关(guān )产业链。

　　合成生(shēng )物被视为继“DNA双螺旋结构的发(fā )现(xiàn )”和“人类基因组计划”之后(hòu )的(de )第三次生物技术革命(mìng )，是(shì )全(quán )球生物技术领域的最前(qián )沿(yán )。华安证券指出，随着生(shēng )物制造产业落地的需求不断(duàn )变(biàn )强(qiáng )，新的纲领性文件有望出现(xiàn )，进一步指导行业发展、完(wán )成(chéng )合成生物学产业的健康(kāng )价(jià )值(zhí )循(xún )环。另一方面，通过(guò )机器学习模型和算法，AI可以在(zài )短(duǎn )时(shí )间内分析大量数据并对生物(wù )系(xì )统进行建模、仿真，从(cóng )而(ér )快(kuài )速评估设计方案和实验(yàn )条(tiáo )件(jiàn )、预测与优化研发结果，减少实验的盲目性和重复(fù )性(xìng )，随(suí )着国内AI技术不断发展，其(qí )将(jiāng )为合成生物学的研究提(tí )供(gòng )有(yǒu )力支持。

　　AI电商通过(guò )智(zhì )能(néng )选(xuǎn )品、AI导购、个性化推(tuī )荐等功能重塑传统电商生态。国(guó )金(jīn )证券表示，当前电商零售行(háng )业(yè )发展步入成熟期，规(guī )模(mó )角(jiǎo )度(dù )来看较难实现快速增长(zhǎng )，因(yīn )此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的(de )优(yōu )化(huà )提(tí )升，建议关注头部零售及(jí )互(hù )联网公司。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，国家电网公司26日披露(lù )，为(wéi )加(jiā )快构建新型电力系统(tǒng )，促进新能源高质量发展，推(tuī )动(dòng )大(dà )规模设备更新改造，国家电(diàn )网公司今年全年电网投(tóu )资(zī )将(jiāng )首次超过6000亿元，今年比去(qù )年(nián )新(xīn )增711亿元。据介绍，今年新增投资主要用于特高压交(jiāo )直(zhí )流(liú )工程建设、加强县域电网与(yǔ )大(dà )电网联系、电网数字化(huà )智(zhì )能(néng )化升级，更好保障电力(lì )供(gòng )应(yīng )、促进西部地区大型风(fēng )电光伏基地送出、提升电网防(fáng )灾(zāi )抗(kàng )灾能力、改善服务民生。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易(yì )市(shì )场(chǎng )贸易增长迅速，中国出口(kǒu )转(zhuǎn )口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口美国增速较为相近且较为(wéi )快(kuài )速(sù )，转口国贸易需求提升。银(yín )河(hé )证券罗江南认为，宏观(guān )角(jiǎo )度(dù )来看，当前我国本土制(zhì )造(zào )业(yè )供过于求的背景下，对(duì )外出口仍是关键布局方向，跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商作为外贸新业态发展提速(sù )，看好跨境物流作为跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商的重要环节，年内有望(wàng )获(huò )益(yì )于跨境电商景气向上的行情。

　　近日，长征二号(hào )丁(dīng )运(yùn )载火箭在酒泉卫星发射中心(xīn )点(diǎn )火起飞，随后成功将太(tài )空(kōng )计(jì )算卫星星座送入预定轨(guǐ )道(dào )，发射任务取得圆满成功(gōng )。这标志着我国首个整轨互联(lián )的(de )太(tài )空计算星座正式进入组网(wǎng )阶(jiē )段。一箭十二颗计算卫(wèi )星(xīng )是(shì )浙江省新型研发机构之江(jiāng )实(shí )验(yàn )室主导构建的“三体计算星座”的首次发射，也是(shì )国(guó )星(xīng )宇航“星算”计划的首次发(fā )射(shè )。据中国工程院院士、之(zhī )江(jiāng )实验室主任王坚介绍，“三(sān )体计算星座”是由之江(jiāng )实验室协同全球合作伙伴共同(tóng )打(dǎ )造(zào )的千星规模的太空计算基(jī )础(chǔ )设施，建成后总算力可(kě )达(dá )1000POPS(每(měi )秒百亿亿次运算)。

　　跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商兴起，这一必要基础设施走向台前

　　工信部发(fā )文(wén )称(chēng )加快汽车芯片标准制修订

　　SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场(chǎng )规模将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元(yuán )，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导体设备市(shì )场(chǎng )规(guī )模持续提升，其中中国大(dà )陆(lù )市场领先全球，国内半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )制造产能尚存在较大缺口(kǒu )，设(shè )备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求(qiú )提(tí )升(shēng )及国产化率的快速增长，看(kàn )好(hǎo )国内设备、零部件和材(cái )料(liào )企(qǐ )业在关键领域的新品布(bù )局(jú )和(hé )先进产能带来的订单增(zēng )量，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的(de )订(dìng )单将快速提升。

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